Дерматологичният гигант Galderma има за цел да набере 2,3 милиарда долара в IPO в Швейцария
Една от най-големите дерматологични компании в света се стреми да набере 2,3 милиарда долара при първично публично предлагане на швейцарската фондова борса, в последния знак, че пазарите за листване в Европа са най-накрая набира скорост.
Galderma, която продава всичко - от лечение на акне до инжекционни препарати за премахване на бръчки, може да влезе в списъка още този месец, каза главният изпълнителен директор Флеминг Орнсков пред Financial Times в сряда.
По-голямата част от постъпленията от IPO ще бъдат използвани за изплащане и рефинансиране на дългове в Galderma, за които FT по-рано съобщи, че може да бъдат оценени на около 20 милиарда долара.
След като започна живота си като съвместно предприятие между Nestlé и L'Oréal, Galderma беше придобито от консорциум, воден от шведската частна инвестиционна група EQT в сделка за 10 милиарда долара през 2019 г.
„Ако погледна представянето на компанията, секторите ние сме и пазарите като цяло, заедно със собствениците решихме, че това е много подходящ момент да тръгнем,” каза Орнсков. „Това също би ни позволило да намалим ефективността на компанията.“
Съобщението на Galderma, чието седалище е в Цуг, Швейцария, идва през същата седмица, в която търговецът на дребно на парфюми Douglas, притежаван от CVC, го обяви възнамерява да листне във Франкфурт през това тримесечие.
Признаците за ускоряване на темпото на IPO в Европа идват след продължително забавяне. Миналата година европейските приходи от IPO паднаха до най-ниското си ниво от 2012 г., според данни, събрани от консултантската компания PwC.
Растежът на Galderma се движи от специализирани продукти за грижа за кожата като Cetaphil, лечения за акне, розацея и чувствителна кожа. Групата има три „блокбъстър франчайза“, които генерират над 1 млрд. долара годишни продажби и има за цел да добави още един в терапевтичната дерматология.
Миналата година компанията генерира рекордни продажби от над 4 милиарда долара, което е почти 9 процента повече от предходната година. Печалбите преди лихви, данъци, амортизация и амортизация бяха 942 милиона долара през миналата година, се добавя в него.
„Ние очевидно сме лидерът в категорията чиста игра в дерматологията“, каза Орнсков. „За нас беше очевидно, че като се има предвид размера и мащаба на този бизнес, той би бил отличен кандидат за IPO.“
Малка част от IPO ще включва съществуващи инвеститори, които продават част от своите дялове. Освен EQT, инвеститорите на Galderma включват GIC от Сингапур и инвестиционния орган на Абу Даби.
Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS действат като съвместни глобални координатори за IPO.
