3 неща, които разтърсват пазарите тази седмица

Версия на тази история се появи за първи път в бюлетина на CNN Business'Before the Bell. Не сте клиент? Можете да се регистрирате . Можете да слушате аудио версия на бюлетина, като щракнете върху същата връзка.

Акциите започнаха второто тримесечие с кисела нотка, откакто означиха най-хубавото си начало на годината от 2019 година насам.

S&P 500 се срина през първите два дни на търговия от новото тримесечие и се намали с 0,8% за седмицата, откакто компенсира част от загубите си в сряда. Доходността на 10-годишните държавни облигации на Съединени американски щати скочи до най-високото си равнище от предишния ноември. Цените на златото и петрола порастват.

Какво става? Ето три неща, които тревожат вложителите.

Упорита инфлация. Индексът на цените на персоналните потребителски разноски, пожеланият от Фед измерител на инфлацията, се увеличи с 2,5% за 12-те месеца, завършили през февруари. Въпреки че това беше в сходство с упованията на интервюираните от FactSet икономисти, това беше по-бърз клип от нарастването от 2,4% през януари.

Инвеститорите предизвестиха, че признаците на непрекъсната инфлация могат да провалят намаляването на лихвените проценти през юни или юли, което доста търговци чакат.

„ Като се имат поради последните данни, ние оставаме скептични, че Фед ще промени лихвите до началото на лятото “, написа Брент Шуте, основен капиталов шеф в Northwestern Mutual Wealth Management, в записка от понеделник.

Доходността на дълготрайните облигации се увеличи тази седмица, натежавайки върху акциите. Доходността на 10-годишните държавни облигации на Съединени американски щати се движи към четиримесечен връх от 4,36% към сряда в 15:00 ET, съгласно Tradeweb.

Hawkish Fed приказва. Някои чиновници на Фед разкриха на срещата за политиката на централната банка предишния месец, че виждат по-малко понижения на лихвите от трите, които предвидиха предишния декември за 2024 година

В момента целевият лихвен % на Фед е сред 5,25% и 5,5%, съгласно последния набор от стопански прогнози на централната банка. Четирима от 19-те чиновници на комисията в този момент виждат лихвите да остават над 5% тази година - което допуска, че виждат едно или нито едно понижение на лихвите.

Служителите на централната банка през последните седмици удвоиха упованията си, че лихвите ще останат по-високи за по-дълго време.

• Председателят на Фед Джеръм Пауъл сподели, че пониженията на лихвените проценти няма да бъдат неизбежни на събитие, извършено от Фед в Сан Франциско предишния петък. Той повтори това предизвестие по време на тирада в Станфордския университет в сряда.
• Президентът на Федералния запас на Кливланд Лорета Местър изключи опцията за редуциране идващия месец в готови забележки във вторник.
• Президентът на Федералния запас на Атланта Рафаел Бостик сподели пред CNBC в сряда, че той вижда едно понижение на лихвите тази година през четвъртото тримесечие, защото инфлацията остава лепкава по пътя си до 2%.

Търговците виждат 63% упования, че Фед ще понижи лихвите през юни, което е спад от повече от 70% седмица по-рано, съгласно CME FedWatch Tool.

Скок на цените на суровините. Цената на петрола в Съединени американски щати скочи до петмесечен връх, защото ескалиращият спор в Близкия изток породи опасения по отношение на лимитираното предложение на недопечен нефт.

Намаляването на производството от страна на ОПЕК+, Организацията на страните експортьорки на нефт и нейните съдружници, добави още напън върху цените. Западнотексаският промеждутъчен недопечен нефт, примерът за Съединени американски щати, се откри на 85,43 $ в сряда. Фючърсите на суровия нефт Brent, интернационалният пример за петрола, се откриха на $89,35.

Стратезите на Bank of America покачиха прогнозите си за петрола Brent и WTI надлежно до 86 и 81 $ за барел и чакат цените да доближат връх от към 95 $ за барел това лято.

„ С повишаването на напрежението в Близкия изток ограниченията на ОПЕК+ във връзка с предлагането понижиха волатилността на суровия нефт “, пишат стратезите на BofA в отчет от сряда. „ Като прибавим към комплицирания декор, в този момент изчисляваме, че подобряването на упованията за стопански напредък е помогнало за тласкането на международните петролни пазари към недостиг. “

Цената на златото също се повиши тази седмица. Инвеститорите са склонни да търсят жълтия метал, когато инфлацията скочи, залагайки, че той ще резервира цената си, макар че другите активи не го вършат. Златото също се възприема като леговище. Цената на най-активно търгувания фючърсен контракт за злато се откри на рекордно високо равнище от $2315 за тройунция в сряда.

Двама вложители по делото за търговия с вътрешна информация на Trump Media се признаха за виновни

Рисковият капиталист от Флорида Майкъл Шварцман и неговият брат Джералд Шварцман се признаха за отговорни в сряда за присъединяване в скица за търговия с вътрешна информация, обвързвана с блокбастър договорката, която направи бизнеса на обществените медии на някогашния президент Доналд Тръмп обществен, оповестява моят сътрудник Мат Игън.

Всеки от братята се призна за отговорен в Ню Йорк по едно обвиняване за машинация с скъпи бумаги, което допуска оптималната присъда от 20 години затвор, съгласно федералните прокурори.

Двамата братя бяха задържани през юни и упрекнати в противозаконна търговия с непублично познание за тайния проект на фиктивна компания да купи Trump Media & Technology Group, компанията майка на затруднената обществена мрежа Truth Social.

„ Майкъл и Джералд Шварцман признаха в съда, че са получили поверителна вътрешна информация за идно обединение сред DWAC и Trump Media и са употребявали тази информация, с цел да вършат печеливши, само че противозаконни покупко-продажби на открития пазар “, Деймиън Уилямс, прокурор на Съединени американски щати за Юга Окръг Ню Йорк, се споделя в изказване.

Обвинителният акт упреква братята и трето лице, Брус Гарелик, че дружно са създали повече от 22 милиона $ през октомври 2021 година, търгувайки с вътрешното си познание за договорката.

Акциите на фиктивната компания Digital World Acquisition Corporation скочиха, откакто компанията с празни чекове обществено разгласи съглашение за обединение с Trump Media.

„ Търговията с вътрешна информация е машинация, просто и ясно “, сподели Уилямс, „ и днешните присъди би трябвало да припомнят на всеки, който може да се изкуши да поквари целостта на фондовия пазар, че това ще му завоюва билет за пандиза. “

Прочетете повече тук.

Прегледът на държавното управление на Съединени американски щати упреква Microsoft за „ каскада “ от неточности, разрешили на китайски хакери да обхванат в имейлите на висши американски служители

Microsoft извърши „ каскада “ от „ избегнати неточности “.