Американският фондов пазар се покачва, но все още всичко е свързано с AI

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте Докато фирмите за изкуствен интелект като Anthropic приготвят обществени оферти, фирмите за чипове с памет и предпазване на данни означиха огромни облаги от акциите. Акциите на SanDisk скочиха с повече от 600% тази година, защото търсенето на данни от AI основава опасения за дефицит на доставки за памет и предпазване. Micron Technology доближи пазарна стойност от 1 трилион $ предходната седмица, удвоявайки се от 500 милиарда $ за малко под 50 дни на търговия.

Плановете на AI фирмите за хитови първоначални обществени предлагания (IPO) превземат Уолстрийт.

В понеделник Anthropic направи огромна стъпка към излизане на борсата. Съперникът OpenAI също се чака да подаде молба за IPO. SpaceX на Илон Мъск, която подаде молба за IPO през май, е планувана да стартира да се търгува на фондовия пазар този месец.

Тъй като фирмите се надпреварват да преобладават в AI, Уолстрийт чака голямото създаване на центрове за данни да продължи, с цел да зарежда технологията. Това провокира яростни растежи в компании, разнообразни от Big Tech: Някои от най-горещите акции тази година са производителите на чипове с памет и фирмите за предпазване на данни, подготвени да се възползват от построяването на AI инфраструктура.

Огромните разноски на Big Tech за AI инфраструктура и проектите за IPO като Anthropic основават попътен вятър за фирмите, участващи във веригата за доставки.

Това покачва дяловете в компании като SanDisk (SNDK), която е повишена с повече от 600% от началото на годината. SanDisk е профилирана в съхранението на памети.

Micron Technology (MU), Seagate Technology (STX) и Western Digital (WDC) са скочили с над 200% тази година. Micron създава чипове памет. Seagate и Western Digital са профилирани в съхранението на данни.

S&P 500, за съпоставяне, е повишен с 11% до момента тази година.

Alphabet (GOOG) разгласи в понеделник желанието си да събере 80 милиарда $ личен капитал, с 10 милиарда $ от Berkshire Hathaway (BRK.B), за финансиране на построяването на AI инфраструктура. Планът акцентира попътните ветрове за фирмите във веригата за доставки на центрове за данни.

Мания на паметта

AI системите изискват голяма памет и място за предпазване, с цел да действат дейно и да обработват огромни масиви от данни.

Търсенето на чипове и памет е толкоз огромно, че изпреварва предлагането, което изостря опасенията за дефицит. Този дисбаланс разрешава на производителите на чипове и фирмите за предпазване да таксуват повече за продуктите си, повишавайки своите облаги и прогнози за напредък, сподели Анджело Зино, механически анализатор в CFRA Research.

„ Някои елементи от веригата за доставки виждат някои обилни усложнения “, сподели Зино. „ Тези области на пазара, които виждат най-големите усложнения, имат и максимален капацитет за повишение на цените. “

Той примамва вложители на Уолстрийт, както и търговци на дребно. Micron беше втората най-търгувана акция след Nvidia (NVDA) на платформата за търговия Interactive Brokers през петте търговски сесии до 26 май. SanDisk беше шести.

Roundhill, компания за финансови услуги, започва борсово търгуван фонд през април, фокусиран върху ресурси от памет, с тикер DRAM, отпратка към тип технология за памет. DRAM ETF набъбна с 61% през май.

Анализаторите чакат построяването на AI да трансформира потоците от доходи за компании като SanDisk и Micron. Акциите на SanDisk, водещи в групата, са се повишили с повече от 4500% през последните 12 месеца. SanDisk се отдели от Western Digital през февруари 2025 година

На 19 май анализаторите от Citi покачиха ценовата си цел за SanDisk от $1300 на $2025. Акциите затвориха на $1761 в понеделник, което е растеж от 27%, откогато Citi увеличи задачата си преди две седмици.

SanDisk „ се възползва от настоящото положение на пазара “, като изготви бизнес покупко-продажби с ясни съглашения за ценообразуване и „ финансови гаранции, заредени с предплащания “, написа Том О’Мали, финансов анализатор в Barclays, в записка от 26 май.

Исторически митинги

Micron струваше малко над 100 милиарда $ преди една година. Компанията за чипове памет надмина пазарна стойност от 1 трилион $ предходната седмица, което я прави по-стойностна от JPMorgan Chase. Акциите на Micron са нарастнали с близо 1000% през последните 12 месеца.

Пазарната стойност на Micron се удвои от $500 милиарда до $1 трилион за по-малко от 50 търговски дни, което е връх. За съпоставяне, на Nvidia са нужни съвсем 500 търговски дни, с цел да се удвои от $500 милиарда до $1 трилион.

Анализаторите от UBS на 26 май покачиха ценовата си цел за Micron от $535 на $1625. Надстройката провокира яростен растеж, като акциите на Micron скочиха с 19% за най-хубавия си ден от 2008 година насам. Дългосрочните бизнес съглашения, заради построяването на центъра за данни, би трябвало да укрепят облагите на Micron, означават анализаторите.

Междувременно Seagate и Western Digital не престават да се възползват от търсенето на предпазване на данни. О’Мали от Barclays увеличи целевата си цена за Western Digital от $450 на $620. Акциите се търгуват малко под $550 и са нарастнали с повече от 950% през последните 12 месеца.

Не единствено Съединени американски щати претърпяват взрив на паметта поради изкуствения разсъдък: в Южна Корея производителят на чипове SK Hynix преди малко надмина пазарна стойност от 1 трилион $. Samsung Electronics реализира f