Държавната банка на Индия набира $500 милиона чрез облигации на отвъдморски пазар; емисията привлича поръчки за 2,46 милиарда долара

Държавната банка на Индия, настояща посредством своя лондонски клон, набра 500 милиона щатски $ посредством издаване на облигации при купонна рента от 5,25 %.

Облигациите „ Регламент S “ са съпоставени с 5-годишното Министерство на финансите на Съединени американски щати и са оценени на спред от 88 базисни точки над бенчмарка, се споделя в изказване на SBI Четвъртък.

Инструментите, маркирани с „ Регламент S “, са освободени от условията за регистрация на Комисията за скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати (SEC) и могат да бъдат издадени отвън Съединените щати.

Облигациите ще бъдат листвани на SGX-ST, India INX и NSE-IX, се споделя в известието.

Транзакцията получи голям отклик и провокира мощен интерес от страна на вложители в разнообразни географски региони, с максимален брой поръчки от USD 2,46 милиарда със 145 вложители.

Председателят на SBI CS Setty сподели: „ Успешното ценообразуване от 500 милиона USD, по време на продължаващата световна неустановеност, е доказателство за мощния вкус за облигации на SBI и за диверсифицираната инвеститорска база, която банката има на офшорните финансови пазари, което й разрешава дейно да набира средства от водещите международни вложители с закрепен приход “.

Проблемът има цена на най-тесния спред измежду всички излъчвания на индийски обществени облигации от оповестяването на прозореца за суап на RBI и отразява доверието на световните вложители в историята на растежа на Индия като цяло и в частност на кредитното качество на SBI, сподели той, добавяйки, че стегнатото ценообразуване, реализирано на фона на разрастващата се световна макросреда, показва ограничение на разноските за заеми за емитентите от Индия.

BNP PARIBAS, Citigroup, Credit Agricole CIB, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC (B&D), MUFG и Standard Chartered Bank бяха взаимните букрънъри за това предложение.