Nasdaq, S&P 500 претърпяха най-лошия ден от годината, тъй като акциите на AI се сринаха и шансовете за повишаване на лихвените проценти на Фед се повишиха

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте Nasdaq падна с повече от 4% в най-лошия си ден от април 2025 година, защото акциите на AI и полупроводниците се сринаха внезапно. Силните данни за работните места породиха опасения, че Федералният запас може да даде приоритет на битката с инфлацията пред намаляването на лихвите тази година. Биткойн се срина с повече от 5% до под $60 000, до момента в който златото спадна с повече от 3,5%, защото вложителите избягаха от рискови активи.

Инвеститорите продадоха акции, облигации, биткойни и злато в петък, откакто мощните данни за работните места покачиха възможностите за покачване на лихвените проценти от Федералния запас, а Уолстрийт се бори със слабостта на акциите на AI.

S&P 500 падна с 2,64%, най-лошият ден от октомври. Индексът падна на алено за седмицата и прекъсна деветседмична печеливша серия. Технологичният Nasdaq Composite падна с 4,18%, най-лошия си ден от април 2025 година Dow, който има по-малко излагане на технологии, падна с 695 пункта, или 1,35%, най-лошия си ден от към три месеца.

Волатилността на пазарите се увеличи тази седмица, защото вложителите взеха облаги от скорошни скокове на акциите и усвоиха промени в упованията за лихвените проценти на Фед. Измервателят на страха на Wall Street, VIX, скочи с 40% и доближи най-високото си равнище от два месеца.

Икономиката добави 172 000 работни места през май, разбивайки упованията, съгласно данни, оповестени в петък от Бюрото по трудова статистика. Силното повишаване на броя на работните места идва, откакто последните данни демонстрираха, че инфлацията се загрява заради скока на петрола от войната с Иран.

Силният пазар на труда може да измести фокуса на Фед към приоритизиране на инфлацията, повишавайки възможностите за повишение на лихвените проценти по-късно тази година. Трейдърите чакат 43% късмет Фед да увеличи референтната рента по заеми през декември по отношение на 26% преди месец, съгласно CME FedWatch.

Силното увеличение на работните места е добра вест за стопанската система. Но за пазарите това е друга история, защото може да значи по-високи лихвени проценти за по-дълго време.

„ В близко бъдеще данните удостоверяват, че облекчаването на Фед е изключено тази година и пазарите не престават да се тревожат, че идващият ход може да бъде покачване “, сподели в записка Джеймс Маккан, старши икономист за капиталова тактика в Edward Jones.

Доходността на държавните облигации, която се покачва, когато цените на облигациите падат, скочи по-високо. 10-годишната рентабилност, която въздейства върху ипотечните лихви, се увеличи до 4,54%. По-високата рентабилност на държавните облигации може да окаже напън върху акциите.

В различен симптом на настроението за отбягване на риска биткойнът се срина с повече от 5% и падна под $60 000, достигайки най-ниското си равнище от октомври 2024 година Криптовалутата спадна с повече от 17% тази седмица, откакто основна компания в промишлеността Strategy разкри, че е продала малко биткойн за първи път от 2022 година Биткойнът падна с повече от 50%, откогато доближи връх през октомври.

След деветдневна печеливша серия, Nasdaq падна за трети следващ ден, притиснат от разпродажбата на акциите на полупроводникови чипове. След голямо повишаване през последните седмици акциите, свързани с изкуствения разсъдък, се отдръпнаха: Популярен борсово търгуван фонд, проследяващ акциите на чипове с памет, потъна с 15%.

Broadcom (AVGO) тази седмица регистрира по-слаби от предстоящото насоки за приходите от чипове през третото тримесечие. Това изпрати акциите надолу с 12,59% в четвъртък и 7,92% в петък, наблягайки сензитивните настроения към AI.

„ Параболично придвижване, сходно на множеството от тези акции, не е стабилно при постоянно “, сподели Рос Мейфийлд, капиталов пълководец в Baird.

„ Определяте цените като цяло съвършени и мисля, че резултатите от Broadcom и типът на незадоволителните насоки са образец за това “, сподели Мейфийлд. „ Не е нужно доста, с цел да се провокира поврат. “

Технологичните акции разшириха загубите следобяд, откакто Meta (META) падна с 5,5% заради отчети, че се стреми да набере личен капитал, с цел да финансира построяването на AI.

Цените на златото също спаднаха с повече от 3,5%, като на процедура изтриха облагите за тази година. По-високите лихвени проценти могат да създадат активи като златото, които не носят приход, по-малко привлекателни.

McCann от Edward Jones сподели, че летвата за повишение на лихвените проценти остава висока и ще би трябвало да има признаци на „ по-постоянен скок на инфлацията “, с цел да може Фед да премине към цикъл на стягане.

„ Въпреки това, новият ръководител на Фед (Кевин) Уорш ще се изправи пред предизвикателство за балансиране на първата си среща, като се има поради комплицираното балансиране, пред което е изправена политиката на Фед сега, и добре документираните разделения в комитета за установяване на лихвените проценти на FOMC “, добави Маккан.

Индексът на страха и алчността на CNN, индикатор за пазарните настроения, се потопи в „ боязън “, бърза смяна от последните седмици. F&G Index беше в „ лакомия “ от 15 април, когато S&P 500 доближи първия си връх по време на войната с Иран.

Цените на петрола бяха по-ниски в петък: фючърсите на сорта Brent паднаха с към 2% до малко над $93 за барел.

Доходността на съкровищните облигации се търгуваше в крачка с цените на петрола през последните седмици, повишавайки се от нерви поради инфлацията, когато петролът се повишава – и по-късно пада, когато петролът пада. Но това се промени в петък.

Доходността на държавните облигации скочи по-високо макар спада на цените на петрола, сигнализирайки, че търговците се концентрират върху мощните данни за работните места и по какъв начин пазарът на труда може да се стабилизира, което може да ускори фокуса на Фед върху инфлацията.

„ Пазарите прекараха месеци