Пазарът на авиокомпании в Канада е на път към консолидация. Ще се променят ли цените?

След като забавляваше нови участници в продължение на няколко години, канадският пазар на авиокомпании отново е на път към консолидация, повишавайки вероятността от по-високи тарифи и по-малко опции за полети.

От май, по-нови нискотарифните превозвачи Swoop и Lynx Air изчезнаха от небето, а WestJet заграби Sunwing Airlines.

Последните два съставляват 37 процента от капацитета на местата за директни полети до дестинации в Слънцето и 72 процента от Западна Канада миналата година, според доклад от октомври на Бюрото за конкуренция. В него се казва, че премахването на съперничеството между WestJet и Sunwing вероятно ще потисне конкуренцията около продажбата на ваканционни пакети.

„Загубихме 40 процента от играчите през последните 12 месеца“, каза Джон Градек, преподавател в програмата за управление на авиацията на университета Макгил.

„Въпросът е, приключихме ли?“

Свиващият се брой на авиокомпаниите може да означава по-малко обслужване и по-високи цени, особено в Запад и по-малки пазари в цялата страна.

„Колкото по-малко конкурентни субекти имате в Канада, толкова по-малък е натискът да бъдете ценово конкурентоспособни“, каза Градек.

Air Canada и WestJet засили хватката си на вътрешния пазар през последната година, въпреки че съперникът Porter Airlines бързо се разширява в опит да стане третата голяма авиокомпания в страната.

Двата най-големи превозвачи в Канада контролират 79 процента от вътрешния трафик този месец срещу 74 процента година по-рано, показва статистиката на компанията за авиационни данни Cirium.

Намаляващият набор от оператори съвпада с почти седем процента намаление на обема на вътрешните полети между март 2023 г. и този месец, въпреки че това може да се дължи отчасти на подновения фокус върху международните пътувания.

Докато големите градове остават достатъчно обслужвани, по-малките имат по-малко възможности, което също може да доведе до по-високи цени и, когато нещата се объркат, блокирани пътници.

По маршрута Едмънтън-Уинипег броят на полетите рязко намаля 82 процента до 44 през декември от 242 през декември 2019 г., след като Air Canada и Swoop престанаха да го обслужват. Остава само WestJet и прави по-малко от половината пътувания на месец, отколкото четири години по-рано, според Cirium.

Между Калгари и Саскатун броят на полетите е спаднал с над 50 процента до 349 през декември от 702 през декември 2019 г., сега, когато въздушното пространство между най-големите градове на Алберта и Саскачеван се обслужва с директни полети само от WestJet — Air Canada се оттегли преди повече от година, за да се закрепи по-на изток. През същия период средната цена на билета по маршрута се е повишила с 27 процента, разкриват данни на Cirium.

По ирония на съдбата, пандемията от COVID-19, която удари туристическата индустрия, отвори вратата за нови участници. И сега, когато бизнесът отново процъфтява, собствеността се концентрира.

„В периоди на рецесия на пазара внезапно се появяват много самолети на ниска цена“, каза Бари Прентис, директор на транспортния отдел на Университета на Манитоба институт.

Пренасищането с реактивни самолети, внезапно достъпни за лизинг, заедно с 20-месечното спиране на полета на Boeing 737 Max 8 поради две фатални катастрофи направи тези самолети особено евтини. „Така че Flair разбраха, Lynx и други“, каза Prentice.

„Хората са свободни да влизат – това е свободното предприемачество. И те са свободни да фалират.“

Базираната в Калгари Lynx, която затвори миналия месец, след като подаде молба за защита от кредитори, бележи най-малко осмата бюджетна авиокомпания, която излита и след това се разпада от 2000 г. насам, присъединявайки се към редиците на Roots Air, CanJet и Swoop.

Миналата есен базираната в Калгари WestJet сгъна дъщерното си дружество Swoop под основното си знаме. Освен това има за цел да прекрати дейността на Sunwing и да интегрира превозвача с отстъпки в основния си бизнес до октомври, след като купи базираната в Торонто компания миналия май.

Високите наеми на летищата, таксите за сигурност и данъците върху горивото повишават базовите разходи за летене , което затруднява нискобюджетните авиокомпании да принуждават бюджетните канадци да се качат на борда – и по този начин да поддържат себе си и по-широка база от конкуренция.

„Таксата за подобряване на летището“ на Pearson без излишни разходи, еднопосочна Полетът на Flair, резервиран тази седмица между Торонто и Форт Лодърдейл, Флорида, за април възлиза на $35, или една трета от билета от $107 (повечето летища в САЩ таксуват $4,50). Таксата за сигурност се начислява към още $12. За четиричленно семейство това добавя близо $200 към пътуването.

„Това прави разлика между пътуване и непътуване“, каза изпълнителният директор на Flair Стивън Джоунс. „Това е голяма работа.“

Десетилетното господство на пазара на Air Canada и WestJet също може да задуши конкуренцията, каза той.

„Няма интерес от страна на големите превозвачи към като нискотарифните превозвачи успеят и те ще използват инструментите, които имат в набора от инструменти, за да се опитат да сложат край на превозвачи като Lynx,” твърди Джоунс.

В края на 2018 г. състезанието Бюрото започна разследване на тактики за хищническо ценообразуване, за които се твърди, че са използвани от WestJet и Swoop по някои маршрути, обслужвани от Flair, което е започнало предходната година.

Регулаторът прекрати разследването си почти пет години по-късно, без да предприеме допълнителни стъпки. Решението дойде, въпреки че тогавашният временен комисар по конкуренцията Матю Босуел обвини WestJet и Swoop през 2018 г. в „участие в … хищническо ценообразуване чрез значително намаляване на цените на техните пътнически билети до ниво, което изглежда под разходите, които могат да бъдат избегнати.“

„Не мога да коментирам каквито и да било констатации“, каза говорителят Джейми Албърт в имейл в сряда, отбелязвайки, че федералният закон изисква агенцията да работи поверително.

„Въпреки това ние предприемаме действия, когато открием доказателства за поведение, което е забранено от Закона за конкуренцията“, добави говорителят на Джорджия Симоне Факиолас.

Lynx, който стартира първия си полет през април 2022 г. и спря дейността си на 26 февруари, заяви в съдебни документи, че нарастващите разходи , летищните такси и „конкурентната авиационна среда се оказаха катастрофални“.

Последвайте ни в