Пазарът на авиокомпании в Канада е на път към консолидация. Ще се променят ли цените?

След като забавляваше нови участници в продължение на няколко години, канадският пазар на авиокомпании отново е на път към консолидация, повишавайки вероятността от по-високи цени и по-малко варианти за полети.

От май, по-нови нискотарифните превозвачи Swoop и Lynx Air изчезнаха от небето, а WestJet заграби Sunwing Airlines.

Последните два съставляват 37 % от потенциала на местата за директни полети до дестинации в Слънцето и 72 % от Западна Канада предходната година, съгласно отчет от октомври на Бюрото за конкуренция. В него се споделя, че премахването на съперничеството сред WestJet и Sunwing евентуално ще потисне конкуренцията към продажбата на ваканционни пакети.

„ Загубихме 40 % от играчите през последните 12 месеца “, сподели Джон Градек, учител в програмата за ръководство на авиацията на университета Макгил.

„ Въпросът е, приключихме ли? “

Свиващият се брой на самолетните компании може да значи по-малко обслужване и по-високи цени, изключително в Запад и по-малки пазари в цялата страна.

„ Колкото по-малко конкурентни субекти имате в Канада, толкоз по-малък е натискът да бъдете ценово конкурентоспособни “, сподели Градек.

Air Canada и WestJet ускори хватката си на вътрешния пазар през последната година, макар че противникът Porter Airlines бързо се уголемява в опит да стане третата голяма авиокомпания в страната.

Двата най-големи превозвачи в Канада управляват 79 % от вътрешния трафик този месец против 74 % година по-рано, демонстрира статистиката на компанията за авиационни данни Cirium.

Намаляващият набор от оператори съответствува с съвсем седем % понижение на размера на вътрешните полети сред март 2023 година и този месец, макар че това може да се дължи частично на възобновения фокус върху интернационалните пътувания.

Докато огромните градове остават задоволително обслужвани, по-малките имат по-малко благоприятни условия, което също може да докара до по-високи цени и, когато нещата се объркат, блокирани пасажери.

По маршрута Едмънтън-Уинипег броят на полетите внезапно понижа 82 % до 44 през декември от 242 през декември 2019 година, откакто Air Canada и Swoop престанаха да го обслужват. Остава единствено WestJet и прави по-малко от половината пътувания на месец, в сравнение с четири години по-рано, съгласно Cirium.

Между Калгари и Саскатун броят на полетите е понижен с над 50 % до 349 през декември от 702 през декември 2019 година, в този момент, когато въздушното пространство сред най-големите градове на Алберта и Саскачеван се обслужва с директни полети единствено от WestJet — Air Canada се отдръпна преди повече от година, с цел да се закрепи по-на изток. През същия интервал междинната цена на билета по маршрута се е повишила с 27 %, разкриват данни на Cirium.

По подигравка на ориста, пандемията от COVID-19, която удари туристическата промишленост, отвори вратата за нови участници. И в този момент, когато бизнесът още веднъж процъфтява, собствеността се концентрира.

„ В интервали на криза на пазара ненадейно се появяват доста самолети евтино “, сподели Бари Прентис, шеф на транспортния отдел на Университета на Манитоба институт.

Пренасищането с реактивни самолети, ненадейно налични за лизинг, дружно с 20-месечното прекъсване на полета на Boeing 737 Max 8 заради две съдбовни произшествия направи тези самолети изключително евтини. „ Така че Flair схванаха, Lynx и други “, сподели Prentice.

„ Хората са свободни да влизат – това е свободното предприемачество. И те са свободни да банкрутират. “

Базираната в Калгари Lynx, която затвори предишния месец, откакто подаде молба за отбрана от кредитори, бележи минимум осмата бюджетна самолетна компания, която излетява и по-късно се разпада от 2000 година насам, присъединявайки се към редиците на Roots Air, CanJet и Swoop.

Миналата есен основаната в Калгари WestJet сгъна дъщерното си сдружение Swoop под главното си знаме. Освен това има за цел да приключи активността на Sunwing и да интегрира превозвача с отстъпки в главния си бизнес до октомври, откакто купи основаната в Торонто компания предишния май.

Високите наеми на летищата, таксите за сигурност и налозите върху горивото покачват базовите разноски за хвърчене, което затруднява нискобюджетните самолетни компании да принуждават бюджетните канадци да се качат на борда – и по този метод да поддържат себе си и по-широка база от конкуренция.

„ Таксата за възстановяване на летището “ на Pearson без непотребни разноски, еднопосочна Полетът на Flair, запазен тази седмица сред Торонто и Форт Лодърдейл, Флорида, за април възлиза на $35, или една трета от билета от $107 (повечето летища в Съединени американски щати таксуват $4,50). Таксата за сигурност се начислява към още $12. За четиричленно семейство това прибавя близо $200 към пътуването.

„ Това прави разлика сред пътешестване и непътуване “, сподели изпълнителният шеф на Flair Стивън Джоунс. „ Това е огромна работа. “

Десетилетното владичество на пазара на Air Canada и WestJet също може да задуши конкуренцията, сподели той.

„ Няма интерес от страна на огромните превозвачи към като нискотарифните превозвачи съумеят и те ще употребяват инструментите, които имат в набора от принадлежности, с цел да се опитат да сложат завършек на превозвачи като Lynx, ” твърди Джоунс.

В края на 2018 година надпреварата Бюрото стартира следствие на тактики за хищническо ценообразуване, за които се твърди, че са употребявани от WestJet и Swoop по някои направления, обслужвани от Flair, което е почнало миналата година.

Регулаторът приключи следствието си съвсем пет години по-късно, без да предприеме спомагателни стъпки. Решението пристигна, макар че тогавашният краткотраен комисар по конкуренцията Матю Босуел упрекна WestJet и Swoop през 2018 година в „ присъединяване в … хищническо ценообразуване посредством доста понижаване на цените на техните пътнически билети до равнище, което наподобява под разноските, които могат да бъдат избегнати. “

„ Не мога да разясня каквито и да било констатации “, сподели представителят Джейми Албърт в имейл в сряда, отбелязвайки, че федералният закон изисква организацията да работи поверително.

„ Въпреки това ние подхващаме дейности, когато открием доказателства за държание, което е неразрешено от Закона за конкуренцията “, добави представителят на Джорджия Симоне Факиолас.

Lynx, който започва първия си полет през април 2022 година и спря активността си на 26 февруари, съобщи в правосъдни документи, че възходящите разноски, летищните такси и „ конкурентната авиационна среда се оказаха пагубни “.