Samsung отчита огромен скок в печалбата от бума на AI
Samsung Electronics прогнозира, че търсенето на изкуствен интелект ще се задържи силно и ще намали предлагането на някои чипове от висок клас, присъединявайки се към конкурентите си, за да се възползват от солидно възстановяване на очукания глобален пазар на чипове с памет.
Оптимистичните перспективи на най-големия производител на чипове с памет в света повишиха акциите му с 1,8% във вторник, след като отчете повече от 10-кратно увеличение на оперативната печалба за първото тримесечие.
Но досега тази година акциите на Samsung се понижиха с 0,8%, изоставайки от печалбата от 24% на SK Hynix, тъй като се стреми да настигне своя по-малък съперник в доставката на чипове от най-висок клас като памет с висока честотна лента (HBM) за лидера в областта на изкуствения интелект Nvidia ( NVDA).
„Планираме да увеличим доставките на чипове, свързани с HBM, през 2024 г. с повече от три пъти в сравнение с миналата година“, каза Jaejune Kim, вицепрезидент на Samsung, отговарящ за подразделението за памет, по време на разговор за печалбите.
Samsung заяви, че е започнал масово производство този месец на най-новите HBM чипове за използване в генеративни AI чипсети, наречени 8-слоен HBM3E. Тя се стреми да се възползва от бума на AI, който облагодетелства SK Hynix, която беше единственият доставчик на HBM3 чипове за Nvidia.
Samsung заяви, че планира да започне производството на 12-слойната версия през второто тримесечие и очаква най-новите продукти HBM3E да представляват две трети от продукцията на HBM до края на годината.
Анализатори казаха, че целите са били агресивни.
8-слойният HBM3E на Samsung изглежда доставя Nvidia, докато 12-слойният може да отиде при AMD (AMD) и Nvidia, каза Джеф Ким, ръководител на изследванията в KB Securities.
„Тъй като технологията на Samsung е изгодна за високо подреждане, докато SK Hynix има своите предимства в 8-слойния, може да има сегментиране, при което Nvidia получава 12-слойни продукти от Samsung и повечето 8-слойни продукти от SK Hynix“, каза Ким .
„Samsung работи усилено, за да подобри производителността на своя 12-слоен продукт“, добави той.
Samsung не отговори незабавно на искане за коментар относно своите клиенти на HBM.
Samsung също каза, че ще увеличи предлагането на продукти от висок клас твърдотелни устройства (SSD), за да отговори на търсенето на AI сървъри, и очаква предлагането на чипове с памет от висок клас да стане по-строго към края на годината поради капацитета, фокусиран върху HBM, повтаряйки коментари от SK Hynix миналата седмица.
Скок в оперативната печалба
Приходите на южнокорейската компания за първото тримесечие нараснаха с 13% до 71,9 трилиона вона (52,14 милиарда долара), включително 96% увеличение на приходите от чипове с памет до 17,49 трилиона вона, тъй като цените се повишиха рязко от тежък спад, отчасти благодарение на бума на AI.
Оперативната печалба нарасна до 6,6 трилиона вона през януари до март спрямо 640 милиарда вона година по-рано. Това беше най-високата оперативна печалба на компанията от третото тримесечие на 2022 г.
Подразделението за чипове, исторически бизнесът с дойна крава на Samsung, който преди представляваше две трети от оперативната му печалба, се завъртя до печалба от 1,91 трилиона вона през тримесечието на март от загуба от 4,58 трилиона вона година по-рано. Това беше първата печалба от третото тримесечие на 2022 г.
Цените на NAND флаш чипове, използвани за съхранение на данни, са се увеличили с 23% до 28% през първото тримесечие спрямо предходното тримесечие, докато цените на DRAM чиповете, използвани в технологичните устройства, са се повишили с около 20%, според доставчика на данни TrendForce.
Бизнесът с мобилни устройства на Samsung регистрира оперативна печалба от 3,51 трилиона вона през първото тримесечие, което е спад от 3,94 трилиона вона година по-рано.
Той достави около 60 милиона смартфона през тримесечието, в съответствие с година по-рано, но възвърна титлата си на най-добрия доставчик на смартфони в света от Apple (AAPL), който страда от спад на продажбите в Китай.
Нарастващите разходи, включително увеличените цени на чипове с памет, намалиха маржовете на водещите смартфони Galaxy S24, пуснати през тримесечието.
Samsung каза, че функциите на AI са стимулирали продажбите на телефони S24, позволявайки на подразделението да поддържа двуцифрена печалба през първото тримесечие. Около 50% от клиентите казаха, че са закупили телефони S24 за функциите на AI, а 60% редовно използват функциите на AI, каза компанията.
