AI подхранва скока в приходите на технологичните компании в Европа и САЩ

Тъй като взривът на ИИ продължава да подхранва облагите от двете страни на Атлантика, европейските компании отразяват триумфа на своите сътрудници в Съединени американски щати.

Американските фондови пазари скочиха на фона на облагите от софтуерния бранш за първото тримесечие, като Nasdaq надвиши 17 000 за първи път в историята във вторник. За разлика от тях европейските пазари, по-силно повлияни от секторите на енергетиката и опазването на здравето, изгубиха част от блясъка си през последните седмици. Независимо от това, ентусиазмът към изкуствения разсъдък (AI) подтиква приходите от технологии от двете страни на Атлантика. AI се трансформира в мощна мощ, която компаниите би трябвало да одобряват, ръководена от софтуерния бранш.

AI остава основен фокус в позвъняванията за облаги от технологии

Изкуственият разсъдък (AI) продължава да подтиква растежа на приходите в софтуерните компании, изключително на американските фондови пазари. Според FactSet през първото тримесечие на 2024 година 199 компании са загатнали „ AI “, най-високият брой през последните 10 години. Терминът „ AI “ беше най-често споменаван от Meta Platforms, Nvidia и Microsoft, като всяка от тях го цитира най-малко 50 пъти в диалозите си за приходите. Тези три компании записаха метеоритен напредък през първото тримесечие, с годишни нараствания на приходите надлежно от 27%, 262% и 17%. Техните дялове са се повишили с 36%, 130% и 14% от началото на 2024 година

Междувременно огромните европейски софтуерни компании го направиха не генерират толкоз звук, колкото техните сътрудници в Съединени американски щати. Това може да се дължи на по-тежката макроикономическа среда, защото стопанската система на еврозоната стагнира в края на 2023 година, макар лекото възобновяване през първото тримесечие. Освен това комерсиалното напрежение сред Съединени американски щати и Китай и икономическото закъснение на Китай се отразиха неподходящо върху рентабилността на европейските софтуерни компании.

Въпреки това, слабото показване на тези европейски компании може да съставлява опция за повишение на пазарната оценка. Най-високо ценената европейска софтуерна компания, ASML, може да се възползва от Закона за CHIPS и науката, който дава дотации на главните клиенти на холандския софтуерен колос, като TSMC, Intel и Samsung. TSMC, тайвански производител на полупроводници, господства производството на AI чипове в международен мащаб.

Siemens изрази сходна вероятност за втората половина на годината, макар 38% спад на чистия приход заради отслабеното търсене в Китай. В своя доклад за облагите немският софтуерен конгломерат уточни, че мощната инерция ще продължи в центровете за данни и пазарите за систематизиране на електрическа енергия. Главният изпълнителен шеф Роланд Буш съобщи, че „ невижданият напредък на AI приложенията води до солидно създаване на центрове за данни в международен мащаб, с възходящо търсене на сила.

Технологичните компании стартират да печелят от напредъка на AI

От Microsoft стартираха ChatGPT през февруари 2023 година, софтуерните колоси се впуснаха в конкуренция за създаване на основан на AI програмен продукт за чатботове. Тази конкуренция с изкуствен интелект в този момент еволюира в построяването на суперкомпютърни центрове за данни в поддръжка на образованието на огромни езикови модели (LLM), което изисква милиарди долари. в вложения.

Nvidia е главният и директен бенефициент от взрива на AI заради изключителното си предопределение като водещ снабдител на графични процесори (GPU). Други водещи американски софтуерни колоси, като Microsoft, Alphabet и Amazon, също започнаха да се възползват от големите вложения в разработки на AI, както е отразено в техните доклади за приходите за първото тримесечие. Значителният растеж беше изключително явен в облачните бизнеси на тези компании, които се облагодетелстваха доста от напредъка в ИИ.

В отговор на взрива на ИИ в Съединени американски щати, немската софтуерна компания SAP разгласи проект за преструктуриране, ориентиран към трансформиране на бизнеса, с цел да се концентрира повече върху развиването на ИИ, което води до съкращения на почти 8000 работни места. Компанията регистрира мощни облаги за първото тримесечие, с 8% нарастване на приходите и 24% скок в облачните продажби. Вследствие на това акциите на SAP се повишиха с 8% след разкриването на резултатите от облагите. SAP разшири опциите за изкуствен интелект, вградени в първокласната версия на своето облачно предложение. „ Generative AI отваря нови пътища за нововъведения и напредък за бизнеса “, обявиха от компанията.

Добивните компании се възползват от взрива на AI

Не единствено производителите на програмен продукт и чипове се възползват от взрива на ИИ, само че минните компании също изпитаха позитивна инерция заради бързо възходящите цени на промишлените метали, изключително на медта. Акциите на огромните миньори като Anglo-American, Glencore, Rio Tinto и BHP показват възходящи трендове на фона на скока в цените на металите.

В доклада си за производството Glencore чака да бъде на път да доближи горния край от неговия ориентировъчен диапазон, подсилен от мощните цени на суровините. Освен това драмата към предлагането за усвояване на BHP към англо-американците акцентира рентабилността на промишлеността в производството на мед. Цената на акциите на последния скочи с 30% въз основа на представянето от началото на годината.