Банките казват, че потребителите в САЩ са в добра форма, но проучване показва, че Байдън не получава кредит
Най-големите американски банки смятат, че американските потребители са издържали цикъла на повишаване на лихвените проценти на Федералния резерв в добра форма, но ново проучване показва, че Джо Байдън получава няма кредит преди изборите през ноември.
Гласоподавателите в Айова ще стрелят в началото на процеса на номиниране на републиканците за президент в понеделник, като проведат събрания, за да изберат своя избор.
Очаква се доверието на потребителите да играе решаваща роля в надпреварата. Но проучване в неделя показа, че само 13 процента от американците смятат, че са по-добре при президента на САЩ.
Инфлацията е намаляла рязко през 2023 г. от високите 9,1% през предходната година до 3,4% през декември, докато безработицата е на относително ниските 3,7%. Все пак по-малко от една трета от анкетираните в анкета на ABC/Washington Post в неделя вярват, че Байдън върши добра работа в управлението на най-голямата икономика в света.
Въпреки това през последните дни ръководители от четирите най-големи банки в страната – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo – казаха по време на обаждания за приходите, че потребителите са издръжливи.
“ Финансовото здраве на нашите потребители остава стабилно,” каза главният изпълнителен директор на Wells Чарли Шарф пред анализатори. не толкова пълни, колкото бяха в средата на пандемията.
„Виждаме активността на потребителите, показваща, че те все още са в играта“, каза Бортуик. „Те все още харчат пари.“
Банките обаче отбелязаха, че спестителите са имали по-малко пари в банката, отколкото преди 12 месеца, тъй като са продължили да харчат, докато неизпълненията са започнали да нарастват.
„Докато средните салда по депозити на клиент продължават да намаляват от пика си, те остават над нивата отпреди пандемията, тъй като ръстът на заплатите повече от компенсира увеличените разходи. Имайки предвид това, има кохорти клиенти, които са по-стресирани“, каза Шарф.
Ръководителите говореха, след като банките им отчетоха печалби за четвъртото тримесечие, които показаха, че техните кредитни бизнеси са се облагодетелствали значително от по-високите лихвени проценти. JPMorgan се оказа най-големият печеливш, като най-голямата американска банка по активи отчете рекордни печалби за 2023 г.
Главният финансов директор на JPMorgan Джереми Барнъм каза, че техните клиенти за банкиране на дребно са „добре“, но че загубите по кредити и паричните резерви са имали сега се върнаха на същите нива като преди началото на правителствените програми за стимулиране по време на пандемията.
„Това означава, че потребителите харчат повече, отколкото взимат“, каза Барнъм пред анализатори.
Той каза, че е открит въпросът дали потребителите ще ограничат разходите си „в свят, в който паричните буфери са по-малко удобни, отколкото бяха“.
Citi, която също каза, че може да уволни до 20 000 служители през следващите три години, каза, че броят на нейните потребители, които не могат да изплатят заемите си, ще се увеличи и вероятно ще достигне своя връх през 2024 г.
Като цяло главният изпълнителен директор на Citi Джейн Фрейзър каза на анализатори, че очаква инфлацията да продължи да спада и икономическите перспективи да останат положителни. „Очакваме да видим забавяне на растежа в световен мащаб, тъй като САЩ са в добра позиция да издържат на обикновена рецесия, ако такава се материализира.“
Потребителите в САЩ са имали повече пари в брой в банката, отколкото в миналото, благодарение до безпрецедентни правителствени програми за стимулиране за справяне с икономическите последици от пандемията. Резултатът е рекордно ниски проценти на загуби по заеми от банките.
Те предупреждават, че тези спестявания непрекъснато намаляват, а загубите по заеми нарастват.
Банкерите предупредиха, че поддържането на ниско ниво на безработица - около 3,7 процента - ще бъде от решаващо значение за гарантиране, че загубите по заеми остават на управляеми нива.
„Много силен пазар на труда означава всичко останало равен, силен потребителски кредит“, каза Барнъм.
В знак на влошаваща се кредитна среда и четирите банки съобщиха, че нетният процент на изплащане – частта от заемите със загуби, които са маркирани като невъзстановими – се е повишил през четвъртото тримесечие до най-високото ниво от пандемията насам.
Заедно банките заделиха повече от 8 милиарда долара в резерви, за да покрият потенциални загуби по заеми през последните три месеца на 2023 г., в сравнение с 6,2 милиарда долара година по-рано.
Барнъм каза, че JPMorgan's Провизията от 2,8 милиарда долара се дължи основно на ръста на заемите в бизнеса с кредитни карти – тъй като банките отпускат повече заеми, от които се нуждаят, за да натрупат провизии за определена сума на загубите – и „перспективата, свързана с оценките на търговските недвижими имоти“.
Търговските имоти, и по-специално ипотеките върху офис сгради с нисък процент на заетост, са голямо безпокойство за заемодателите, откакто Фед започна да вдига лихвените проценти.
BofA и Wells увеличиха размера на парите, които провизираха за провалени заеми, обвинявайки нарастващите рискове на пазара на търговски имоти.
„Качеството на търговските активи остава на много, много добро място, извън офис сектора“, каза Бортуик от BofA. „Чувстваме, че правим всички правилни неща с [офис заеми], но това беше малко по-високо през това тримесечие.“
Goldman Sachs и Morgan Stanley, чийто бизнес е насочен повече към инвестиционното банкиране и парите управление, докладвайте печалбите във вторник.
