Capital One ще придобие Discover Financial Services в сделка за всички акции на стойност 35,3 милиарда долара

Capital One Financial ще придобие Discover Financial Services в договорка за всички акции на стойност 35,3 милиарда $.

Съгласно съглашението, акционерите на Discover ще получат 1,0192 акции на Capital One за всяка акция на Discover или към 26% награда от цената на затваряне на Discover в петък от $110,49. Компаниите обявиха, че чакат договорката да завърши в края на 2024 година или началото на 2025 година, след което акционерите на Capital One ще имат 60%, а акционерите на Discover ще имат 40% от комбинираната компания.

Сливането от двете компании, които са измежду най-големите издатели на кредитни карти в Съединени американски щати, ще разшири предлагането на кредитни карти на Capital One и своята депозитна база. Компанията купи цифрова консиерж услуга Velocity Black, първокласна кредитна карта и платформа за първокласни пазари, през юни предходната година.

The Wall Street Journal съобщи, че Capital One, който към този момент използва Visa и Mastercard мрежи, възнамерява да резервира марката Discover.

„ Discover се оправи по-добре с въвеждането на доста депозити и [има] достъп до доста институции за ръководство на мрежата от дебитни карти и дават услуги. Така че това им дава огромна дарба за събиране на депозити, което изключително на настоящия пазар е извънредно значимо “, сподели Дейвид Шиф, началник на отдела за търговия на дребно и банкиране на West Monroe.

CNBC се свърза с Capital One и Discover за коментар.

Прочетете повече от CNBC.com

Няма доста паралели за сходни придобивания в финансовата промишленост, което значи, че договорката Capital One-Discover евентуално ще има необятни последствия за интензивността на сливанията в бранша, сподели Шиф.

„ Това е добър образец за риска, който виждаме на пазара, където конкуриращите се ползи от страна на регулаторите за засилен надзор и суровост балансират против конкурентните условия, които се вършат много ясно във връзка с цялостния пазар, ” сподели Шиф.

The договорката идва на фона на интервал на възходящ напън върху Discover, в това число регулаторен надзор и ново управление. Настоящият основен изпълнителен шеф, Майкъл Роудс, беше разгласен през декември 2023 година

Акциите на Discover са намалели с 1,7% по-малко за годината, което слага компанията на пазарна капитализация от 27,63 милиарда $. Capital One има пазарна капитализация от 52,2 милиарда $, а акциите на компанията са нарастнали с 4,6% през 2024 година

Bloomberg News заяви в понеделник, че Capital One обмисля придобиването на Discover.

Сливането на Capital One-Discover ще бъде една от най-големите покупко-продажби, оповестени до момента тази година. Synopsys разгласи договорка за закупуване на Ansys за 35 милиарда $ през януари, а договорката на Diamondback Energy за 26 милиарда $ за закупуване на частния производител на нефт и газ Endeavour Energy беше оповестена на 12 февруари.