Capital One ще придобие Discover Financial Services в сделка за всички акции на стойност 35,3 милиарда долара
Capital One Financial ще придобие Discover Financial Services в сделка за всички акции на стойност 35,3 милиарда долара.
Съгласно споразумението, акционерите на Discover ще получат 1,0192 акции на Capital One за всяка акция на Discover или около 26% премия от цената на затваряне на Discover в петък от $110,49. Компаниите заявиха, че очакват сделката да приключи в края на 2024 г. или началото на 2025 г., след което акционерите на Capital One ще притежават 60%, а акционерите на Discover ще притежават 40% от комбинираната компания.
Сливането от двете компании, които са сред най-големите издатели на кредитни карти в САЩ, ще разшири предлагането на кредитни карти на Capital One и своята депозитна база. Компанията купи дигитална консиерж услуга Velocity Black, първокласна кредитна карта и платформа за луксозни пазари, през юни миналата година.
The Wall Street Journal съобщи, че Capital One, който вече използва Visa и Mastercard мрежи, планира да запази марката Discover.
„Discover се справи по-добре с въвеждането на много депозити и [има] достъп до много институции за управление на мрежата от дебитни карти и предоставят услуги. Така че това им дава голяма способност за събиране на депозити, което особено на текущия пазар е изключително важно“, каза Дейвид Шиф, ръководител на отдела за търговия на дребно и банкиране на West Monroe.
CNBC се свърза с Capital One и Discover за коментар.
Прочетете повече от CNBC.com
Дълбоководният добив „изглежда е неизбежен“, казва регулаторът на ООН, тъй като борбата за критични минералите се загряват Компаниите — печеливши или не — превръщат 2024 в годината на съкращения на разходите Акциите на Nintendo падат с близо 6% след доклада, че Switch 2 ще бъде отложен до 2025 г.Няма много паралели за подобни придобивания в финансовата индустрия, което означава, че сделката Capital One-Discover вероятно ще има широки последици за активността на сливанията в сектора, каза Шиф.
„Това е добър пример за риска, който виждаме на пазара, където конкуриращите се интереси от страна на регулаторите за засилен контрол и строгост балансират срещу конкурентните изисквания, които се правят доста ясно по отношение на цялостния пазар,” каза Шиф.
The сделката идва на фона на период на нарастващ натиск върху Discover, включително регулаторен контрол и ново ръководство. Настоящият главен изпълнителен директор, Майкъл Роудс, беше обявен през декември 2023 г.
Акциите на Discover са намалели с 1,7% по-малко за годината, което поставя компанията на пазарна капитализация от 27,63 милиарда долара. Capital One има пазарна капитализация от 52,2 милиарда долара, а акциите на компанията са нараснали с 4,6% през 2024 г.
Bloomberg News съобщи в понеделник, че Capital One обмисля придобиването на Discover.
Сливането на Capital One-Discover ще бъде една от най-големите сделки, обявени досега тази година. Synopsys обяви сделка за закупуване на Ansys за 35 милиарда долара през януари, а сделката на Diamondback Energy за 26 милиарда долара за закупуване на частния производител на петрол и газ Endeavour Energy беше обявена на 12 февруари.
Хакюнг Ким, CNBC
