Година след фалита на Silicon Valley Bank, друг регионален кредитор мига предупредителни знаци

Регионалният кредитор New York Community Bank се намира в явно влошаващо се усложнение, тъкмо когато наближава годишнината от миналогодишните банкови разтърсвания.

Акциите на закъсалия заемодател паднаха с 25% в петък до под $4 за брой, откакто NYCB преизчисли скорошните тримесечни облаги, по-ниски с $2,4 милиарда, официално смени своя основен изпълнителен шеф и забави оповестяването на основен годишен доклад.

Най-тревожното развиване обаче е директно обвързвано със страховете на вложителите по отношение на комерсиалните недвижими парцели и дефицитите, регистрирани от банката в основен аспект от нейния бизнес: NYCB сподели, че неприятният контрол е довел до „ материални недостатъци ” в метода, по който прегледа портфолиото си от заеми.

Оповестяването е „ доста безпокойствие, което допуска, че кредитните разноски може да са по-високи за нескончаем интервал “, сподели анализаторът на Raymond James Стив Мос в четвъртък в изследователска записка. „ Оповестяванията ускоряват нашата угриженост по отношение на многофамилния портфейл на NYCB единствено за лихви, който може да изисква дълъг интервал на подготовка, в случай че лихвените проценти намалеят. “

При незабравим поврат на ориста, година откакто депозитите погълнаха районни кредитори, в това число Silicon Valley Bank, NYCB – един от хипотетичните печеливши от този интервал, откакто получиха част от активите на Signature Bank след конфискация от държавното управление – в този момент е изправена пред лични екзистенциални въпроси.

Траекторията на банката ненадейно се промени преди месец след катастрофален отчет за четвъртото тримесечие, в който тя регистрира изненадваща загуба, понижи дивидента си и шокира анализаторите с равнището на провизиите за загуби по заеми.

Дни по-късно рейтинговата организация Moody's понижи кредитния рейтинг на банката две степени до боклук поради опасения по отношение на опциите на банката за ръководство на риска след напускането на основния шеф по риска и основния изпълнителен одит на NYCB.

По това време някои анализатори бяха утешени от стъпките, които NYCB предприе, с цел да укрепи капитала си, и означиха, че повишаването на някогашния основен изпълнителен шеф на Flagstar Алесандро ДиНело в изпълнителен ръководител увеличи доверието в управлението. Акциите на банката бяха подкрепени за малко от вълна вътрешни покупки, показващи доверието на ръководителите в банката.

Още от CNBC:

ДиНело стана основен изпълнителен шеф от четвъртък, откакто неговият предходник се отдръпна.

Сега някои слагат под въпрос стабилността на депозитите на NYCB на фона на вълнението. Миналия месец банката съобщи, че има 83 милиарда $ депозити към 5 февруари, което е леко нарастване по отношение на края на годината. Повечето от тези депозити бяха застраховани и имаше задоволително запаси, с цел да употребява, в случай че незастрахованите депозити напуснаха банката, се споделя в известието.

„ NYCB към момента не е предоставила настояща информация за депозитите, която можем единствено заключават, че са надолу “, D.A. Анализаторът на Davidson Питър Уинтър сподели в четвъртък в записка.

„ Въпросът е с какъв брой? “ — попита Уинтър. „ Според нас корпоративните ковчежници преоценяваха дали имат намерение да държат депозити в NYCB, когато рейтингът на дълга им беше намален до нежелателен. “

В изказване, оповестено в петък, обявяващо нов основен шеф по риска и основен изпълнителен шеф на одита, основен изпълнителен шеф на NYCB Динело означи, че е разпознал значителните недостатъци, разкрити в четвъртък, и „ подхваща нужните стъпки за оправянето с тях, в това число назначение на нови изпълнителни шефове. “

Корвизата на банката кредитните загуби не се чака да се трансформират, добави той.

„ Компанията има мощна ликвидност и солидна депозитна база и съм уверен, че ще осъществим нашия проект за възобновяване “, сподели ДиНело.

Натискът върху интервенциите и рентабилността на NYCB на фона на нарасналите лихвени проценти и мътната вероятност за несъблюдение на заеми повдигна въпроси по отношение на това дали NYCB, сериен приобретател на банки до неотдавна, ще бъде принудена да се продаде на по-стабилен сътрудник.

Бен Емонс, началник на отдела за закрепен приход за NewEdge Wealth, означи, че банките, търгуващи за по-малко от $5 на акция, се възприемат от пазарите като изложени на риск за държавното управление конфискация.

Акциите на NYCB доближиха 52-седмично дъно от $3,32 на акция в петък.

„ Очакваме повече въпроси по отношение на това дали NYCB ще продаде, “, сподели анализаторът на Citigroup Кийт Хоровиц в записка. „ Но ние не виждаме доста евентуални купувачи тук даже на тази цена заради несигурността … съгласно нас NYCB е сама. “

Представител на NYCB не го направи неотложно върнете искане за коментар.