Мината за редкоземни метали се превръща в водеща за политиката на САЩ за минералите

Място покрай Национален парк Крюгер в Южна Африка се трансформира в изпитателна площадка за опитите на Съединени американски щати да се борят с световното владичество на Китай в сериозните минерали.

Вашингтон се ангажира да финансира малко прочут миньор, регистриран в Лондон, който се надява да извлече редкоземни метали - набор от 17 минерала, основни за технологиите за чиста сила - от тебеширените купчини отвън сафари парка, до момента в който Съединени американски щати се пробват да оспорят водещата роля на Китай в достъп до металите в международен мащаб.

Но спад от 63 % в цените на редкоземните метали от началото на 2022 година сложи под въпрос способността на плана да набира финансиране. Съдбата на мината за 300 милиона $ във Фалаборва може да повтори тази на други, които се стремят да добиват сериозни минерали за Запада, и повдига въпроса дали поддръжката на Съединени американски щати е задоволителна, с цел да се построи противотежест на Пекин.

Проектът, чийто уебсайт се посещава от куду, спрингбокс и биволи, е покрай довеждане докрай на изследване за изпълнимост за стопанската система на извличането на минерали от гипсови боклуци, генерирани от остарели фосфатни мини – само че към момента би трябвало да събере още 250 милиона $.

„ Въпросът е „ поради цената на кошницата за редкоземни детайли, има ли смисъл да продължаваме напред? “, сподели Андрю Брайхманас, анализатор в Stifel.

За Белия дом оправянето с китайското владичество е стратегически приоритет: Китай е дом на 70 % от добива на редкоземни детайли и 90 % от потенциала за преправка, съгласно Международната организация по енергетика.

Това дава на Пекин съвсем монопол върху непрекъснатите магнити, употребявани в електрически транспортни средства, вятърни турбини и бойни самолети. Китай управлява и доставките на други чисти енергийни запаси като графит, кобалт и никел.

Вашингтон се стреми да влага в личните си бъдещи доставки. Международната финансова корпорация за развиване (DFC) на Съединени американски щати е вложила 105 милиона $ в TechMet, фонд за сериозни минерали на стойност 1 милиард $, който е заречен 50 милиона $ личен капитал за Rainbow Rare Earths, компанията зад мината, когато е подготвена да стартира да набира финансиране за построи завода по-късно тази година.

Ниша Бисуал, заместник-изпълнителен шеф на DFC, сподели, че държавното образувание чака да усили вложенията в африкански сериозни минерали, като общата сума за тази година евентуално ще надвиши миналогодишните 700 милиона $. „ Това е единствено началото “, добави тя.

Ключов детайл от това е финансирането на планове като железопътния кулоар Лобито за свързване на пристанище в Ангола с медни мини в района. И отвън DFC, Вашингтон дава тласъци за построяването на преработвателни предприятия в Съединени американски щати посредством Закона за понижаване на инфлацията.

И въпреки всичко неотдавнашните спадове на цените на литий, кобалт, никел и графит – всички съставки в батериите за електрически транспортни средства – накараха западните производители да затворят мини, да понижат производството и да понижат проектите си за разширение. Сред огромните миньори BHP обмисля затварянето на Nickel West в Западна Австралия; Albemarle, най-големият производител на литий в света, понижи проектите за разходи; и Glencore понижава производството на кобалт.

Анализаторите споделят, че тези планове са изложени на риск от съмнения в цените, защото напъните на Запада за поддръжка на бранша остават откъслечни и незадоволителни против многодесетилетната преднина на Китай.

Китайски производителите постоянно са интегрирани с промишлени действия или получават държавно финансиране, което им разрешава да продължат напред даже при спад на суровините.

Rainbow Rare Earths твърди, че планове като нейния личен ще бъдат от решаващо значение за енергийната сигурност на Запада. „ Вашата зелена сила, вятърни турбини, електрически коли, дронове и ръчни мобилни телефони съдържат редкоземни детайли в себе си “, сподели Джордж Бенет, основен изпълнителен шеф. „ Източниците отвън Китай, които да дадат на Запада някакъв тип самостоятелност, са доста значими. “

Амос Хохщайн, основен консултант по енергийна сигурност на държавното управление на Съединени американски щати, сподели, че бъдещият енергиен пазар може да попадне в клопки, сходни на тези, следени с изкопаеми горива.

„ Притесненията ми са, че най-лошото от енергийната архитектура от 20-ти век ще се повтори през 21-ви век “, сподели Хохщайн. „ Може би ще бъде по-лошо, тъй като вместо група страни, които управляват доставките, ще има една точка на неуспех или една точка на дарба за манипулиране на световните доставки и цени. “

В по-специално, вложителите се притесняват, че Китай може да наводни пазара на редкоземни метали, както се случва от време на време от 1980 година насам. Пекин въздейства върху предлагането и цените посредством данъчни политики, квотни системи и ограничавания за експорт, само че отхвърля да упражнява надзор, с цел да навреди на съперниците.

Външното министерство на Пекин сподели: „ Така нареченото изказване, че Китай управлява пазарните цени посредством дъмпинг и други средство е изцяло безпричинно. В ерата на глобализацията ползите на разнообразни страни са надълбоко интегрирани.

Добавя се, че световните вериги за доставки отразяват „ действието на икономическите закони “, до момента в който Китай „ постоянно се придържа към правилата на неприкритост, съгласуваност и шерване, като играе позитивна роля за сигурността и стабилността на световно произвеждане на сериозни минерални запаси и верига за доставки ”.

Все отново цените са нестабилни. Цените за неодимов-празеодимов оксид, съединяване на две от най-важните редкоземни детайли за непрекъснати магнити - за които Китай е както най-големият снабдител, по този начин и консуматор - се движат малко над 53 000 $ за звук, откакто доближиха най-ниското равнище от повече от три години през март, съгласно Argus, снабдител на данни.

Такова ценообразуване „ съществено заплашва некитайските производители и проучвателни планове “, сподели Ели Саклатвала, началник на отдела за ценообразуване на цветни метали в Argus.

Бенет от Rainbow твърди, че Вашингтон би трябвало да обмисли складирането на редкоземни и други сериозни минерали, като подсигурява минимална цена за производителите посредством дълготрайни контракти за доставка. Той би бил подготвен да подпише такава договорка, макар че тя също по този начин слага таван на цените, които мината може да получи.

Някои други западни миньори са обезпечили покупко-продажби за закупуване на доставки с компании: австралийската Lynas, която получи концесионно финансиране от японски държавни субекти, реализира подобен с японския конгломерат Sojitz, до момента в който MP Materials в Съединени американски щати подписа договорка с General Motors.

Този месец Джина Райнхарт, най-богатият човек в Австралия, разкри, че е взела миноритарни дялове в Lynas и MP Materials, подхранвайки спекулациите, че договарянията за обединение сред двете най-големи редкоземни групи отвън Китай, които завършиха през февруари, може да бъдат обновени. ще бъде в действителност, в действителност значимо “.

„ Правителството на Съединени американски щати би трябвало да стане покупател от последна инстанция “, сподели Бенет. „ Това е [проблем с кокошка и яйце]. Не можете да изградите [производствени] благоприятни условия, тъй като нямате надеждни доставки. Не можете да създадете надеждно доставяне, в случай че нямате покупател за него. “

Това също ще реши различен стратегически проблем за Съединени американски щати, сподели Бенет. Страната няма производители на редкоземни сплави или производители на магнити, само че всички производители надолу по веригата ще се нуждаят от надеждни доставки на налични материали, с цел да обезпечат личното си финансиране.

От своя страна, Пекин не е чужд да натрупа ресурси по време на пренасищане на пазара, прави рекордни покупки на кобалт предходната година за своя стратегически запас.

Министерството на защитата на Съединени американски щати съхранява сериозни минерали в запасите на националната защита, само че цената им е спаднала от 9 милиарда $ през 1989 година до по-малко от 1 милиард $, или под 0,3 % от годишното търсене в международен мащаб към март 2023.

„ За да бъдат построени американските и европейските вериги за доставки, имате потребност от гаранция, построена от държавното управление “, сподели Матю Ашли, старши търговец на кобалт в Traxys, основана в Люксембург комерсиална къща.

Брайън Менел, основен изпълнителен шеф на TechMet, сподели, че макар напъните на фондове като неговия, „ казусът с бъдещия дефицит и китайския надзор нараства с всеки минал ден “.

Той добави: „ Това е артикул на операция и кратковременен взор върху западните пазари. “

Допълнителен репортаж от Wenjie Ding