Седмичен обзор на пазарите: Висок оптимизъм относно надеждите за намаляване на лихвите

Основните европейски индекси достигнаха исторически върхове, като FTSE 100 достигна нов рекорд след сигнали от Bank of England (BoE), показващи предстоящо намаление на лихвените проценти.

Европейските фондови пазари са готови за положително седмично затваряне с FTSE 100, който многократно освежава нови върхове, на фона на нарастващите залози централните банки да намалят лихвените проценти тази година. В световен мащаб Уолстрийт е на път за триседмична печеливша серия поради спад в доходността на американските държавни облигации. Азиатските акции са предимно по-високи, подкрепени от окуражаващото икономическо представяне на Китай.

Европа

При седмично представяне FTSE 100 се повиши с 2,56%, Euro Stoxx 600 се покачи с 2,47%, DAX напредна с 4,38%, а CAC 40 добави 3,45%.

Ралито на европейския фондов пазар е широкообхватно, като всички сектори се повишиха за седмицата. Сектори, чувствителни към лихвените проценти, като комунални услуги и имоти, показаха особена сила след индикацията на BoE за потенциално намаляване на лихвените проценти през юни или август. Централната банка поддържа лихвения процент на 5,35%, със 7-2 гласа сред членовете на Комитета по парична политика (MPC). По-специално, един допълнителен служител гласува за незабавно намаляване на лихвите в сравнение с предишната среща. Гуверньорът на BoE Андрю Бейли заяви, че понижение на лихвените проценти през юни не е нито „изключено, нито планирано, но намекна за възможността за повече намаления на лихвените проценти от очакваното тази година. Паричните пазари сега оценяват 50% вероятност за намаление на лихвените проценти през юни и са напълно цените са намалени през август.

Акциите на UBS Group AG се повишиха с повече от 8% след силни тримесечни резултати. Банката се върна към печалба след две последователни тримесечни загуби в своя ключов сегмент Wealth Management, генерира приходи от $6,14 милиарда (€5,72 милиарда), което е с 28% повече от преди година.

За разлика от това, нетната печалба на BP през второто тримесечие спадна до $2,7 милиарда (€2,5 милиарда), което е спад с 46 % на годишна база. Програмата за обратно изкупуване на акции на стойност 3,5 милиарда долара (3,3 милиарда евро) има за цел да подобри пазарната си оценка. Акциите на производителя на полупроводниково оборудване ASML поскъпнаха с 1,83% за пет последователни търговски дни, като акциите му се повишиха с 4,74% на седмица. Акциите на Airbus и Siemens поскъпнаха съответно с 5% и 4,65% през последните пет дни на търговия. По подобен начин Rio Tinto и Anglo American отбелязаха напредък от съответно 2,9% и 3,85% през същия период от време.

Във валутния курс както евродоларът, така и британският паунд бяха изправени пред възходящ натиск спрямо щатския долар поради спада в доходността на американските държавни облигации.

Уолстрийт

Американските фондови пазари се насочват към положително затваряне за седмицата, като Dow Jones Industrial Average се покачи с 1,84%, S&P 500 се покачи с 1,68%, а Nasdaq се покачи с 1,18% на седмична база. Уолстрийт се възстанови от разпродажбите през април, тъй като Фед беше по-малко ястребов от очакваното, заедно с индикации за смекчаване на американската икономика.

През последните пет дни на търговия 10 от 11 сектора в S&P 500 показаха печалби, като комуналните услуги са водещи с 4,6% увеличение, следвани от енергията, нарастваща с 3%, и материалите, напредващи с 2,8%. Потребителският сектор е единственият сектор, който отбелязва лек спад.

Сред акциите на „Великолепната седморка“ повечето са отбелязали печалби през същия период: Apple е с 6,67%, Meta Platforms скочи със 7,64%, Nvidia се повиши с 3,41%, Microsoft се изкачи с 3,64%, Amazon се увеличи с 2,59%, а Alphabet добави 1,85%. Въпреки това Tesla остава единственият технологичен гигант на червено със спад от 4,47%

Печалбите на компанията са смесени. За петдневен период на търговия акциите на Disney паднаха с 6% поради меки насоки. Развлекателният гигант отчете печалба на акция за първото тримесечие, която надхвърли пазарните очаквания, но пропусна прогнозите за приходите.

Акциите на Reddit скочиха с 11% през отчетния ден. Компанията за социална платформа надхвърли прогнозите за приходите и отчете по-малка от очакваната загуба за първото тримесечие. Но акциите му намалиха печалбите след това и се повишиха с повече от 3% през последните пет дни на търговия.

Акциите на ARM Holdings паднаха с 9%, преди да намалят загубите поради разочароващите годишни насоки за приходите. Акциите на британския дизайнер на чипове обаче все още са нараснали с 41% от началото на годината.

Азиатски пазари

Основни азиатски фондови индекси, включително Hang Seng Index, ASX 200 и Nikkei 225, всички отбелязаха печалби на седмична база.

Особено забележителни са четирите последователни седмични печалби, наблюдавани на китайските фондови пазари, водени от оптимизма по отношение на икономическото възстановяване на страната и политиките за растеж, прилагани от китайското правителство. Положителните сигнали бяха допълнително подсилени от данните за търговския баланс на Китай през април, като износът се увеличи с 8,4%, а вносът се повиши с 1,5% на годишна база, след спад през март.

В допълнение, Резервната банка на Австралия (RBA) запази лихвения процент на 4,35%, непроменен спрямо предишното ниво. Въпреки това леко ястребовият коментар на банката относно лихвения курс смекчи седмичните печалби. Най-голямата банка в Австралия, Commonwealth Bank, отбеляза 2% спад в акциите си след актуализацията за третото тримесечие, която разкри 5% намаление на печалбата на банката в сравнение със същото тримесечие на миналата година.

Последвайте ни в