Защо всички внезапно заговориха за Nvidia, компанията за трилиони долари, подхранваща AI революцията
Светът на бизнеса все повече залага на изкуствения интелект като следващото голямо нещо и се оказа, че се обръща към такъв производител на компютърни чипове по-специално — Nvidia — за задвижване на революцията.
От 1993 г. базираната в Санта Клара, Калифорния компания проектира програмируеми чипове, които помагат за управлението на множество ориентирани към потребителите приложения.
Докато Intel и Advanced Micro Devices доминираха сектора на чиповете в САЩ в продължение на десетилетия, навлизането на Nvidia сигнализира за появата на усъвършенствани графични процесори (GPU), които бяха по-способни да изобразяват изображения. Тази възможност стана все по-важна, тъй като висококачественото видео все повече доминираше в технологичния и медийния пейзаж.
Първоначално Nvidia беше най-асоциирана с предоставянето на GPU процесори за конзоли за видеоигри като Microsoft Xbox и Sony PlayStation.
Общият растеж на Силиконовата долина през 2010 г. подтикна Nvidia да разнообрази и подобри състоянието си. Например през 2014 г. Nvidia и Google обявиха партньорство за използване на чипове на Nvidia в Google Chromebook.
Автомобилните компании също започнаха да се обръщат към чиповете на Nvidia за използване в софтуер за подпомагане на водача, който зависи от GPU за обработка на информация за изображения от сензори. Хардуерът на Nvidia също се намира във всички превозни средства на Tesla.
По време на пандемията, преминаването към отдалечена работа и последващото търсене на центрове за данни, които биха могли да позволят базирани на облак изчисления — плюс още по-голям интерес към видео игри, докато всички бяха затворени на закрито – ускориха още повече приходите на Nvidia.
Все пак годишните приходи от $22 милиарда на компанията през 2022 г. останаха по-малки от $63 милиарда на съперника Intel през същата година.
Едва през последната година и половина перспективите на Nvidia станаха наистина стратосферни с началото на революцията на изкуствения интелект.
Чиповете, в които Nvidia е специализирана , известни като „дискретни“ графични процесори, са специализирани в така наречените паралелни изчисления. Това е вид изчисление, при което множество процеси се извършват едновременно. За разлика от това, процесорите изпълняват програми последователно или последователно. Следователно видът на изчислителните графични процесори е по-ефективен и по-ценен от процесорите.
Програмистите са научили, че графичните процесори на Nvidia са много по-подходящи за програмиране на AI софтуер.
Bloomberg News нарече чиповете на Nvidia „работен кон за обучение на AI модели“, а анализаторът на PNC Financial Services Group Аманда Агати описа лидерството на Nvidia в категорията миналата есен, въз основа на нейната оценка, като „квазимонопол“.
Така че Nvidia дължи част от успеха си на това, че е пионер в технологията, от която сега зависят AI приложенията.
Днес почти всяка голяма технологична компания, включително Amazon, Google , Meta, Microsoft и Oracle, използва чипове на Nvidia.
В четвъртък Nvidia отчете печалби и приходи, които значително надминаха пазарните очаквания, спомагайки за повишаване на общата стойност на компанията над $2 трилиона, изоставайки само Microsoft и Apple сред най-големите фирми в САЩ.
„Ускорените изчисления и генеративният AI достигнаха повратната точка“, каза главният изпълнителен директор и съосновател на Nvidia Дженсън Хуанг в съобщението за приходите. „Търсенето нараства в световен мащаб сред компании, индустрии и нации.“
Около $1,7 трилиона от ръста на пазарната капитализация е дошъл само през последните 16 месеца, според Goldman Sachs. Хуанг призна в интервю за CNBC миналата година, че комбинацията от късмет и умения е довела до успеха на компанията.
„Просто вярвахме, че някой ден ще се случи нещо ново, а останалото изисква известна случайност - каза Хуанг. „Това не беше далновидност. Прогнозата беше ускорено изчисление.“
За старши вицепрезидента на Moody's Радж Джоши, Nvidia представлява „доминиращия“ инфраструктурен играч зад сегашния възход на AI сектора.
Докато други дизайнери на чипове работят, за да настигнат Nvidia, тридесетилетната специализация на GPU на компанията – в сравнение с конкурент като Intel, който исторически се е специализирал в CPU – представлява огромно предимство, каза той.
„Тази нововъзникваща област [AI] се поддържа по-добре от GPU“, каза Джоши в интервю за NBC News, добавяйки: „Nvidia осигурява основата за това в повечето случаи.“
Nvidia предлага и решения за други сектори, като здравеопазването, които не са специално ориентирани към технологиите, каза Джоши.
„Те имат голяма преднина на тези пазари,” каза той.
Специализацията на Nvidia означава, че е в състояние да изисква премия за своите продукти. Всъщност неговите чипове, които се произвеждат в Тайван, са толкова уникални, че компаниите, които искат да изградят възможности за изкуствен интелект, се оплакват, че има недостиг на такива.
Докато CHIPS и 2022 на администрацията на Байдън Законът за науката има за цел да стимулира развитието на графични процесори – и да направи това на бреговете на САЩ – вече има загриженост относно поддържането на пазарните сили.
„Обемът чипове, които [компаниите с изкуствен интелект] проектират от което се нуждаят, е умопомрачително“, каза министърът на търговията на САЩ Джина Раймондо тази седмица. Тя предположи, че ще са необходими още повече федерални субсидии, ако САЩ се надяват да бъдат значим играч в производството на чипове.
„Подозирам, че ще трябва да има – независимо дали го наричате „ЧИПС две“ или нещо друго – продължителни инвестиции, ако искаме да водим света“, каза Раймондо по време на виртуална поява на събитие на Intel. „Паднахме доста. Отклонихме поглед от топката.”
Междувременно интересът на инвеститорите към Nvidia остава неистов. Докато някои спекулират, че успехът му може да е балон, повечето анализатори на Уолстрийт казват, че финансовите му отчети са доказателство, че продуктът му е жизнеспособен.
„Здравето на техния основен бизнес в центъра за данни е наистина зашеметяващо“, пише Тони Паскуариело от Goldman Sachs в бележка до клиенти в петък.
Тъй като сега е много по-ценен, финансовите резултати на Nvidia имат по-голяма тежест за цялостния фондов пазар, а именно индексът S&P 500. Според Агати, който е главен инвестиционен директор и управляващ изпълнителен директор за инвестиции в PNC, 60% от ръста на печалбите на всички компании от S&P 500 за последното тримесечие идва само от Nvidia.
В с други думи, за момента, както върви Nvidia, така върви и пазарът, което може да бъде финансова полза за потребителите, които държат инвестиции на фондовия пазар - независимо дали индивидуално или чрез своите пенсионни сметки.
„[Nvidia] стана критична за пътя на пазара напред," каза Агати в имейл до NBC News, добавяйки: „С поговорката „данните са новото масло“, Nvidia продължава да доказва, че е в лигата на свое собствено.“
Роб Уайл
