AI се насърчава от бек-офис задълженията към инвестиционните решения

Мениджърите на активи от ден на ден употребяват изкуствен интелект, с цел да насочват капиталовите решения, да наблюдават навиците на портфолио мениджърите и да разпознават опциите за правене на пари.

JPMorgan по-късно тази година възнамерява да разшири потреблението на генеративен AI инструмент, който маркира съмнителни решения на портфейлни мениджъри, като евентуална продажба на най-добре представящите се акции прекомерно скоро, споделиха чиновници на компанията пред Financial Times.

Инструментът, наименуван „ Moneyball “, има за цел да покаже на портфолио мениджърите „ по какъв начин те и пазарът са се държали при сходни условия и им оказва помощ да поправят пристрастията и да подобрят процеса си “, сподели Кристиан Уест, началник на капиталова платформа за JPMorgan Asset Management.

Други мениджъри на фондове употребяват AI, с цел да допълват човешките анализатори, да разпознават цели за финансиране на правосъдни разногласия и да изясняват решенията за систематизиране на вложителите.

Тези разнообразни старания демонстрират по какъв начин Войната за оръжия с изкуствен интелект в ръководството на активи се измества от задания за съблюдаване на условията и маркетинг, които изискват доста документи, към подкрепяне на капиталовите експерти да вземат по-интелигентни решения.

Инструментът JPMorgan — част от платформата за ръководство на портфолио Spectrum на $3,2 трилиона $, която се зарежда от към 40 години данни — е пилотна стратегия, която към момента се създава и ще бъде предоставена на по-широка група портфолио мениджъри по-късно тази година.

Voya Investment Management към този момент е внедрил виртуален анализатор, който може да следи акциите за евентуални опасности, допълвайки човешкия проучвателен екип на мениджъра на стойност 331 милиарда $. Мениджърите на портфолио имат достъп до табло за ръководство, в което прегледът на скъпи бумаги от човешки анализатор може да се види дружно с противоположната връзка с изкуствен интелект, като да вземем за пример маркиране на акции с червен байрак.

Досега AI анализаторът на Voya е показал положително съответствие на верни и неверни решения, което прави неговите сигнали „ сигнал с висока стойност “, сподели Гарет Шепърд, съ-ръководител на Voya за машинно разузнаване. Той оприличи процеса на водач и втори водач, които четат сигнали от системата за ръководство на полета на самолета.

„ Системата за ръководство на полета усъвършенства вземането на решения от водача, само че водачът има последната дума “, сподели Шепърд.

Legalist, който ръководи хедж фонд за $1 милиард, фокусиран върху финансирането на правосъдни разногласия, употребява личен инструмент за търсене с изкуствен интелект, наименуван „ Truffle Sniffer “, с цел да откри атрактивни капиталови цели измежду морето от цивилен искове.

„ Снифърът “ сканира правосъдните записи за признаци на удобни резултати, като другарски настроени съдии и правосъдни класове, както и досъдебни решения, които демонстрират изключително мощни случаи.

„ Ние търсим каузи, които имат ясни признаци, че печелят, само че към момента не са събрали парите “, сподели съоснователят на Legalist Ева Шанг пред FT.

В някои случаи, AI има огромна дума, какъвто е казусът с основан на AI борсово търгуван фонд от южнокорейския конгломерат LG и подкрепяния от SoftBank Qraft Technologies.

Техният LQAI ETF, който започва през ноември и разчита на личен инструмент за асортимент на ресурси с изкуствен интелект, еволюира, с цел да включи месечен доклад за притежанията, генериран от изкуствен интелект. Неотдавнашен отчет, генериран от изкуствен интелект, изяснява решенията му да избира избрани компании и браншове, до момента в който продава други.

„ Като портфолио управител на LQAI усилих вложенията в устойчиви и софтуерно напредващи компании като (майката на Гугъл Alphabet), като в същото време леко понижава експозицията към компании с обичайни медийни проблеми, отразявайки внимателен, само че оптимистичен метод към оползотворяване на опциите за напредък на фона на финансови отклонения “, се споделя в отчета за холдингите, генериран от AI.

Въпреки развиването, капацитетът на AI да подтиква дълготрайна възвръщаемост за мениджърите на активи има своите скептици.

Ветеран портфолио управител Дейвид Жиру, който ръководи фонда T Rowe Price Capital Appreciation на стойност 59 милиарда $, твърди, че по-голямата част от фокусирания върху AI интелектуален капитал в ръководството на активи е ориентиран към намиране на краткосрочно преимущество, за разлика от по-сложната задача за оценка на евентуалните облаги години напред в бъдещето. 

„ Мисля, че изкуственият разсъдък ще направи доста, доста малко, с цел да отстрани тази неефективност “, сподели Жиру.