Акциите на регионалните банки в САЩ потъват поради кредитни притеснения след разкритията за измами

Акциите в районните банки в Съединени американски щати паднаха в четвъртък, откакто двама кредитори разкриха, че са били изложени на хипотетични измами от страна на кредитополучатели, което поражда по-широки опасения по отношение на здравето на портфейлите от банкови заеми.

Оповестяванията на Western Alliance Bank и Zions Bank следват неотдавнашните банкрути на производителя на автомобилни елементи First Brands и кредитора на коли Tricolor, които накараха кредитните вложители да страдат от загуби и са под наблюдаване от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати.

Регионалният банков показател KBW, който се състои от 50 банки, падна с повече от 4% в четвъртък до най-ниското си равнище от август. Акциите на Zions паднаха с 9 %, а акциите на Western Alliance с близо 8 %. Двамата са членове на банковия показател KBW, който се състои от 24 от водещите кредитори в страната и е намалял с 2,3 %.

„ Когато кредитният риск се повишава, вие просто разпродавате цялата група и получавате отговори на въпросите си по-късно “, сподели Тимур Бразилър, анализатор на банки със междинна капитализация в Wells Fargo.

Спадът на акциите на районните банки оказа помощ за придвижването на по-широк американски фондов пазар, с финансови индикатори, които теглят S&P 500 умерено по-нисък.

В отговор на тези терзания на районните банки — както и на повишаването на комерсиалното напрежение сред Китай и Съединени американски щати — доходността на двугодишните държавни облигации потъна до най-ниското си ниво от септември 2022 година Двугодишната рентабилност, която се движи с упованията за лихвените проценти, падна с цели 0,09 процентни пункта до дъното от 3,41 на цента 

„ Няма нито един явен катализиращ случай [за двугодишното преместване]. Има голям брой разнообразни фактори, които са взаимосвързани, които са го провокирали “, сподели Джонатан Хил, началник на тактиката за инфлационния пазар в Съединени американски щати в Barclays.

„ Част от това е обвързвано с известна уязвимост в районните банки, частично е обвързвано с комерсиалното напрежение сред Съединени американски щати и Китай и частично е обвързвано с терзания за напрежението на пазара на финансиране “, сподели той.

Базираната в Юта Zions Bank — която има към 89 милиарда $ активи — в сряда съобщи в регулаторни документи, че ще вземе провизия от 60 милиона $, откакто е „ идентифицирала това, което счита за явни неправилни изказвания и договорно несъблюдение “ по „ два свързани търговски и индустриални заема “, свързани с двама кредитополучатели.

Банката също по този начин сподели, че е разкрила „ други нередности във връзка с заемите и поръчителство ” и че е почнало правосъдно дело в Калифорния против кредитополучателите.

Отделно, Western Alliance разкри в регулаторни документи в четвъртък, че е почнало дело за машинация от страна на кредитополучател „ при непредоставяне на заеми за поръчителство преди всичко, наред с други искове “. 

Според анализатори на Citi тя се стреми да възвърне почти 100 милиона $.

Банката съобщи в четвъртък, че е „ оценила съществуващото поръчителство “ и счита, че покрива задължението. Той също по този начин сподели, че има „ лимитирана гаранция и цялостна гаранция от две лица със свръхвисока чиста стойност при избрани условия, като да вземем за пример машинация “.

Western Alliance, която има към 87 милиарда $ активи, съобщи, че нейните „ общо подложени на критика активи “ – заеми, които демонстрират ранни признаци на уязвимост – са „ по-ниски, в сравнение с бяха на 30 юни 2025 година “ и удостовери съществуващите си насоки и вероятности за годината.

„ Цялата промишленост е рисувана от една и съща четка “, сподели Катрин Мейлор, началник на дребен и покритие на изследване на банки със междинна капитализация при KBW. " Ще имаме джобове на кредитен стрес, до момента в който навлизаме в този интервал на нормализиране. И по какъв начин това се отразява на общия коефициент, който слагаме на групата? "  

Докато резултатите на банките на Уолстрийт за третото тримесечие демонстрираха стабилно кредитно качество като цяло, колапсът на First Brands и Tricolor породи опасения по отношение на стандартите за кредитиране.

Акциите в Jefferies, която има експозиция към First Brands, паднаха с повече от 5 % в четвъртък.

Western Alliance отхвърли коментар отвън подаването им. Zions не отговори незабавно на искане за коментар.