Американските акции завършиха рязко надолу, за да затворят глобалния пазарен крах

Уолстрийт приключи внезапно надолу в понеделник, затваряйки световния пазарен спад, при който главният борсов показател на Япония претърпя най-лошия си ден от 37 години.

Бенчмаркът S&P 500 на Уолстрийт падна с 3%, което е най-резкият му еднодневен спад от септември 2022 година, до момента в който доминираният от технологиите Nasdaq Composite падна с 3,4%. 

Разпродажбите бяха широкообхватни, като повече от 95 % от акциите в S&P 500 паднаха, само че огромните софтуерни компании, които доведоха до огромна част от по-ранното пазарно рали тази година, бяха измежду най-тежко засегнатите. Акциите на Nvidia паднаха с цели 15 % при започване на търговията, преди да затворят с 6 %.

Пазарът ненадейно мина „ от топъл летен ден напряко в есен “, сподели Антонио Кавареро, началник на вложения в Generali Asset Management.

Все отново изискванията до края на понеделник бяха по-добри, в сравнение с по-рано денем. Индексът Vix на предстоящите турбулентности на фондовия пазар в Съединени американски щати, прочут като „ измервателят на страха “ на Уолстрийт, беше на 38 до понеделник вечерта. Това е много над последните равнища и дълготрайната му междинна стойност от към 20, само че надалеч под четиригодишния връх от 65, който доближи по-рано в понеделник.

По същия метод S&P и Nasdaq възвърнаха част от техните утринни загуби.

Пазарите, които се покачваха през по-голямата част от тази година, паднаха на фона на опасенията, че Федералният запас е бил прекомерно муден, с цел да реагира на признаците, че стопанската система на Съединени американски щати отслабва, и може да бъде заставен да играе на улов с поредност от бързи понижения на лихвените проценти.

Сега пазарите чакат понижения от 1,17 процентни пункта през последните три срещи на Фед за годината, което допуска едно или две големи понижения на лихвените проценти с половин пункт и едно рязане на четвърт точка. Ранните спекулации за незабавно редуциране преди съвещанието на Фед през септември бяха изтрити до края на деня.

„ Това е пазарен изблик “, сподели Прия Мисра, портфолио управител в JPMorgan. „ Мисля, че пазарът ще продължи да се паникьосва, до момента в който Фед не покаже признаци на придвижване. “

Глобалното ликвидация беше изострено от размотаването на по този начин наречената търговия с йени, в която търговците се възползваха от ниските лихвени проценти на Япония за взимане на заеми в йени и закупуване на рискови активи.

Токийският Topix падна с 12,2 %, най-рязкото ликвидация от „ Черния понеделник “ през октомври 1987 година и повече от заличаване на облагите му за годината.

Йената се ускори с към 12 % от средата на юли, подкрепена от покачването на лихвения % от предходната седмица от Централната банка на Япония, в това число облага от 1,9 % до ¥144,11 по отношение на $ в понеделник.

„ Джобовете на болката са в тези покупко-продажби, които се основават на на ниска цена финансиране в пространството на японската йена и всичко в региона на технологиите “, сподели Кавареро. „ Това наподобява като здравословна, от дълго време закъсняла пазарна промяна “, добави той. 

Фед задържа лихвените проценти, когато се събра предходната седмица, само че по-слабите от предстоящите данни за работните места в Съединени американски щати в петък накараха някои вложители да заключат, че централната банка е сбъркала, като не е понижила проценти.

„ Мисля, че лихвените проценти са прекомерно високи “, сподели Рик Ридър, основен капиталов шеф на световния закрепен приход в BlackRock. Докато стопанската система към момента беше „ относително мощна “, Фед трябваше да увеличи лихвените проценти до към 4% „ по-рано, в сравнение с по-късно “, сподели Ридер.

Други обаче споделиха, че бързият спад на лихвите е нереалистичен и незабавен ход може да бъде контрапродуктивен и да сътвори суматоха.

„ Мисля, че пазарът е изпреварил изцяло себе си във връзка с пониженията на лихвените проценти се правят оценка в този миг “, сподели Джон Макклейн, портфолио управител в Brandywine Global. Съкращаването по време на срещата е „ като извикване на огън в препълнен спектакъл “, сподели той.

В допълнение към натиска върху пазарите, в събота Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет разкри, че е понижила на половина позицията си в Apple в второто тримесечие, като в същото време увеличи своята парична позиция до рекордните $277 милиарда и закупи държавни облигации.

Инвеститорите на дребно също бяха обезпокоени в понеделник от проблеми с достъпа до техните брокерски сметки в компании като Fidelity и Charles Schwab.

Републиканците, в това число Доналд Тръмп, се възползваха от ходовете на пазара, с цел да нападат администрацията на Байдън и Камала Харис, претендентът за президент на Демократическата партия. 

„ Избирателите имат избор – разцвет на Тръмп или крахът на Камала и Голямата меланхолия от 2024 година “, написа някогашният президент в Truth Social, неговата обществена медийна платформа, с основни букви в понеделник сутринта.

Въпреки това Уолстрийт по-късно компенсира някои от по-големите си загуби, откакто данните за ISM бранша на услугите в Съединени американски щати бяха малко над упованията. „ Днешният ден беше увещание с ISM, че това не е стопанска система, която се срутва “, сподели Даниел Иваскин, основен капиталов шеф в Pimco. вложители от японския пазар, които означиха обилни облаги по-рано през годината.

„ Япония наподобява е епицентърът на доста придвижвания през днешния ден “, сподели Джейсън Лиу, началник на тактиката за акции и деривати на Apac в BNP Paribas. „ Изглежда има същинска широкообхватна разпродажба на Япония от световни фондове. “

Търговията с фючърси на Topix и Nikkei беше спряна по време на следобедната сесия, защото лудостта по продажбите продължи до затварянето, достигайки равнища на „ комутатор “, които автоматизирано стопират търговията. В Южна Корея сходни прекъсвачи бяха задействани за първи път от четири години.

Южнокорейският бенчмарк Kospi падна с 8,8%, до момента в който австралийският S&P/ASX падна с 2,5%. Индийският Sensex загуби 2,7 %.

В Европа бенчмаркът Stoxx Europe 600 загуби 2,2 %. FTSE 100 в Обединеното кралство падна с 2 %.

Глобалната турбуленция се популяризира и върху пазара на криптовалута, като цената на биткойн падна с 14 % в един миг до $53 789, до момента в който цената на етер, друга криптовалута, падна до 21% до 2390 $. До средата на следобеда биткойн падна с 8 %, а етерът - с 11 %.

Доклади от Лео Луис в Токио, Арджун Нийл Алим в Хонконг, Джордж Стир в Лондон и Кейт Дъгуид, Никълъс Мегау и Хариет Кларфелт в Ню Йорк. Допълнителен репортаж от Филип Стафорд в Лондон и Джеймс Полити във Вашингтон