Atos печели финансов спасителен пояс, тъй като търси над 1 милиард евро ново финансиране
Силно задлъжнялата френска компания за ИТ услуги Atos сключи сделка с френската държава и някои от нейните кредитори за 450 милиона евро междинни заеми, докато се втурва към осигури споразумение за преструктуриране и рекапитализация на бизнеса си.
Като част от спасителната линия за подпомагане на компанията през следващите четири месеца, френското правителство ще предостави заем от 50 милиона евро и ще придобие златни акции в частите на Atos, считани за стратегически важни от държавата, включително суперкалкулатори, използвани от френския ядрен арсенал. Механизмът би позволил на държавата да купи чувствителния бизнес, ако не одобри бъдещите собственици.
Ходовете ще позволят на правителството да „подкрепи групата да идентифицира решения за стабилизиране на финансовото си състояние . . . като същевременно се гарантира защитата на стратегическите дейности“, се казва в изявление на финансовото министерство във вторник.
Планът е част от доброволни преговори с кредиторите съгласно френското законодателство, тъй като компанията се стреми да предотврати пълното производство по несъстоятелност.
Под ръководството на председателя Жан Пиер Мустие, бивш главен изпълнителен директор на UniCredit, Atos търси 1,2 милиарда евро ново дългово и капиталово финансиране, тъй като се стреми да намали дълга си с 2,4 милиарда евро – около половината от сума, която има неизплатена. Тя иска да удължи падежите на останалите с пет години, каза компанията във вторник, докато определя параметрите, които търси от кредиторите.
Atos, която предоставя услуги за ИТ и киберсигурност на компании и правителства, заяви, че се нуждае от 600 милиона евро в брой, за да финансира бизнеса си от сега до 2025 г., както и 600 милиона евро в кредитни съоръжения и гаранции по заеми.
Настоящите инвеститори и други страни ще могат да представят предложения за финансиране, включително за инжектиране на нов капитал, до 26 април. Компанията каза, че всяко споразумение ще създаде „значително размиване“ за съществуващите акционери.
Съобщението отваря нов етап в сагата Atos, по време на който се очаква френският предприемач Дейвид Лаяни да предложи инвестиция, за да поеме контрола върху компанията, докато кредиторите и хедж фондовете също позиционират себе си и чешкия милиардер Даниел Кретински се рее.
Atos, чиито акции спаднаха с над 90 процента през последните три години, тъй като изразходва пари и се размина с редица главни изпълнителни директори, има 3,65 милиарда евро дълг с падеж преди края на 2025 г.
Компанията заяви, че има за цел да сключи споразумение с кредиторите до юли като част от официалните преговори за преструктуриране, наречени помирение във френската система, наблюдавани от назначен от съда медиатор. Акциите паднаха с 9 процента по време на сутрешната търговия във вторник.
Последните сделки за продажба на активи на Airbus и Křetínský се разпаднаха, тъй като финансовото състояние на компанията се влоши. Няколко клиенти също са прекратили договори с компанията през последните месеци, твърдят запознати.
Френското правителство става все по-загрижено за проблемите на компанията поради текущите й договори с военната и гражданската ядрена индустрия - както и за осигуряване на киберсигурност за тазгодишната олимпиада в Париж. Миналата седмица министър-председателят Габриел Атал каза, че приоритетът на правителството е да гарантира финансовата стабилност на Atos.
Базираната в Париж компания, която отчете загуба от €3,44 млрд. миналата година, заяви, че има за цел да възстанови своите Кредитен рейтинг BB до 2026 г., след като дългът му беше намален още повече в нежелана територия от рейтинговите агенции тази година. Компанията заяви, че очаква приходите да спаднат с 2 процента до 9,9 милиарда евро тази година, преди да се върне към растеж през 2025 г. и към положителен свободен паричен поток до 2026 г.
Най-големият акционер в Atos Layani, основател на ИТ консултантската компания OnePoint , обяви в неделя, че е сформирал консорциум с Butler Industries, за да спаси компанията, с цел „защита и запазване на всички активи на групата“, според изявление. Изпълнителният директор на Atos Пол Салех каза пред репортери във вторник, че предложението на Layani ще бъде взето под внимание като всички останали след крайния срок в края на април.
Křetínský също проучва дали да представи нови оферти за Atos, след като последната му сделка за закупуване на неговия губещ наследен бизнес се провали, но чака повече яснота относно процеса на рефинансиране, казаха близки до него пред Financial Пъти миналия месец.
