Банките отново са разтърсени, тъй като загубите от недвижими имоти нарастват

Почти година по-късно от банковата рецесия, която докара до банкрута на три районни кредитора в Съединени американски щати и незабавното усвояване на Credit Suisse в Европа, ново изстудяване настава в банки отдалечени една от друга като Ню Йорк, Токио и Цюрих.

Общото за всички тях — растящи загуби от кредитирането на проблематичния бранш на търговски парцели.

В сряда акциите на New York Community Bancorp (NYCB) паднаха с 38%, откакто регистрира загуба от 252 милиона $ за последното тримесечие. Регионалният кредитор задели 552 милиона $ през четвъртото тримесечие, с цел да поеме загубите по заеми, по отношение на 62 милиона $ през предходното тримесечие. Увеличението се дължи частично на предстоящите загуби по заем, употребен за финансиране на офис постройка, се споделя в известието.

Кредиторът оказа помощ за намаляването на KBW Regional Banking Index с 6% в сряда, най-големият му дневен спад от предишния май – същия месец, в който основаната в Калифорния First Republic стана третата банкова жертва в Съединени американски щати предходната година.

Индексът се намали още в четвъртък и падна с 4,8% до 11,19 ч. ET, защото акциите на NYCB, както и на други районни банки, претърпяха внезапни загуби. Акциите на NYCB паднаха с съвсем 13%, на Banc of California с 8%, а на BankUnited с 8%.

Голяма част от загубите на NYCB са свързани с офис здания, се споделя в доклада за приходите. Изпълнителният шеф Томас Кангеми се базира на „ слабостите на общия офис в цялата страна “ в диалог с вложители.

След разтърсванията предходната пролет вложителите и регулаторите са нащрек за възобновен стрес измежду банките, ориентирани към излагането им на болния пазар на бизнес недвижими парцели.

Стойността на доста здания спадна внезапно, защото милиони служащи се придържаха към отдалечена работа от епохата на пандемията, оставяйки големи елементи от офис площи празни или незадоволително употребявани. В същото време исторически високите лихвени проценти затрудняват разработчиците на недвижими парцели — които постоянно теглят големи заеми за финансиране на планове — да изплащат добре своите изплащания.

В четвъртък японската Aozora Bank съобщи, че неприятните заеми, свързани с американски офиси, са частично отговорни за плануваната й годишна загуба от 28 милиарда йени (190 милиона долара) предходната година. По-рано кредиторът очакваше да осъществя чиста облага от 24 милиарда йени (160 милиона долара). Новината изпрати акциите й да паднат с над 21%.

Банката сподели, че ще отнеме още година или две, с цел да се „ стабилизира “ пазарът на офиси в Съединени американски щати, защото повече хора се връщат на работа и до момента в който Федералният запас минава от повишение на лихвените проценти към тяхното понижаване.

Загубите се усилват и в Европа. Швейцарската частна банка и управител на благосъстоянието Julius Baer разгласи в четвъртък, че нейната поправена облага е спаднала с 55% предходната година, защото е изгубила 586 милиона швейцарски франка (680 милиона долара) по заеми, отпуснати на един единствен „ европейски конгломерат “. Главният й изпълнителен шеф Филип Рикенбахер разгласи напускането си след загубите.

Julius Baer отхвърли да удостовери самоличността на компанията пред CNN.

Но съгласно отчет на Reuters тази компания е Signa Group, австрийски строителен бизнесмен, който през 2019 година купи част от емблематичната постройка на Chrysler в Ню Йорк. Няколко дъщерни сдружения на Signa подадоха молба за неплатежоспособност през декември, заяви Reuters.

Много по-големи играчи се притесняват за загуби, свързани с търговски недвижими парцели.

Най-големият заемодател в Германия Deutsche Bank съобщи в четвъртък, че е отпуснал 123 милиона евро (133 милиона долара) през последното тримесечие, с цел да поеме евентуални неизпълнения на своите заеми за търговски парцели в Съединени американски щати. Това е повече от четири пъти повече от сумата, която е заделила през същия тримесечен интервал през 2022 година

„ Малки вълнички “

Кангеми от NYCB сподели, че неприятното четвърто тримесечие на неговата компания е частично резултат от придобиването на заеми на стойност 13 милиарда долара от към този момент банкрутиралата Signature Bank, един от трите районни кредитора в Съединени американски щати, които се сринаха по време на миналогодишната банкова рецесия.

Тези заемодатели не съумяха да плануват и да се оправят вярно с последствията от скока на лихвените проценти и обезпокоените инвеститори трескаво се втурнаха да теглят парите си. Старомодните банкови бягства изпратиха финансовите пазари в суматоха, която в последна сметка тласна Credit Suisse - тогава един от най-големите кредитори в света - над ръба и провокира бързо усвояване от съперника UBS.

Филип Лоулър, ръководещ шеф на пазарните изследвания в Wilshire Indexes, сподели, че скорошната турбуленция е малко евентуално да раздруса огромните, добре капитализирани банки този път.

„ Човек не би трябвало да се самодоволства “, сподели той пред CNN, отбелязвайки, че миналогодишното ръководство на банката „ стартира с дребни талази, които просто се увеличаваха и увеличаваха “.

Индексът на KBW Bank, който наблюдава 24 водещи банки в Съединени американски щати, се увеличи с 29%, откогато доближи дъното през май предходната година. Европейският бенчмарк Stoxx Europe 600 Banks показател, който наблюдава 42 огромни банки в Европейски Съюз и Обединеното кралство, се увеличи с 23% от дъното в края на март.

И двата показателя се търгуваха надолу в четвъртък.

„ Това може да е нещо като повтаряне на това, което видяхме предходната година – може да има болест – само че може да бъде лимитирано до няколко по-малки банки и да не се популяризира до редовно значимите “, сподели Лоулър.

Мат Игън от CNN способства за този отчет.