Бил Акман сключва сделка за 2,1 милиарда долара за застраховател в опит да построи „модерен Berkshire Hathaway“
Хауърд Хюз на Бил Акман разгласи договорка за придобиване на основана на Бермудските острови застрахователна компания за 2,1 милиарда $, защото вложителят деятел се стреми да построи това, което той назова „ съвременен Berkshire Hathaway “.
Хауърд Хюз ще финансира закупуването на Vantage Risk за 2,1 милиарда $, употребявайки композиция от пари и инвестиция в лични акции на стойност до 1 милиард $ от хедж фонда на Акман Pershing Square.
Милиардерът изложи проекти да трансформира основания в Тексас Хауърд Хюз от компания за недвижими парцели в разрастващ се бизнес в модела на Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет, употребявайки го за придобиване на контролни дялове в оперативната активност компании.
Pershing Square е най-големият акционер в Howard Hughes, който изнемогва на обществените пазари от десетилетие.
„ Придобиването на Vantage е крайъгълен камък в трансформацията на Howard Hughes в диверсифицирана холдингова компания “, сподели Акман в изказване в четвъртък. Pershing ще ръководи активите на Vantage, сподели Хауърд Хюз.
Berkshire е една от най-ранните групи, които са пионери в потреблението на застрахователни плаващи средства - парите, които взима като награди, задържа за заплащане на искове и влага - като източник на на ниска цена финансиране за диверсифициран портфейл от капиталови холдинги.
Използването на на ниска цена осигурителен капитал за финансиране на обществени придобивания и частни заеми се трансформира допълнително препълнена игра, защото съперничещи активистки вложители и групи за частни финансови вложения се натрупаха в бранша.
От 2020 година колосите на частния капитал Apollo Global и KKR получиха цялостна благосъстоятелност върху животозастрахователни филиали, употребявайки награди, платени в пенсионни артикули, с цел да финансират стотици милиарди долари вложения.
Активният вложител Даниел Лоуб по-рано тази година преодоля съпротивата на някои акционери и завоюва гласоподаване, с цел да трансформира своята записана в Лондон компания в презастрахователен бизнес. Malibu Life Preinsurance, която е основана на Каймановите острови, ще се концентрира върху спечелването на пазарен дял при закрепени анюитети в Съединени американски щати, които обезпечават обезпечен приход при пенсиониране.
Някои частни групи избират животозастрахователния бранш заради дългите му отговорности, които са съвместими с по-неликвидни частни вложения.
Vantage, за разлика от тях, е осигурител на имущество и акцидент, профилиран в покритие за рискове като правосъдни каузи, политическо принуждение и кибер риск.
