BNY търси растеж в инвестиционните услуги със сделка за управлявани сметки

BNY купува Archer, водещ снабдител на технология за ръководени сметки, защото световната банка се стреми да се възползва от бързината в персонализирани тактики за вложение.

Наскоро ребрандираната банка възнамерява да употребява технологията на Archer за своя лична капиталова ръка, както и да я продаде на клиенти, ръководещи активи, които желаят да се разширят оттатък обединените фондове до самостоятелно пригодени портфейли на скъпи бумаги, известни като настрана ръководени сметки (SMA) или като обединени ръководени сметки за клиенти, които държат както скъпи бумаги, по този начин и средства.

Пазарът на ръководени сметки от $5 трилиона набъбна с съвсем 15 % предходната година и се чака да най-високите 8 трилиона $ до 2027 година, съгласно компанията за данни Cerulli. Продуктите са известни, тъй като холдингите могат да бъдат пригодени за минимизиране на налога върху приходите и за изложение на полезностите на притежателя, като да вземем за пример желание за потребление на екологични, обществени и управнически (ESG) фактори за вложение.

Сделката е част от Усилията на основния изпълнителен шеф на BNY Робин Винс да модернизира обществения профил на най-старата банка в Съединени американски щати. Известен със своите попечителски услуги, BNY се пробва да се продаде като платформа, предоставяща набор от услуги на финансови клиенти.

Пазарът на настрана ръководени сметки е мощно съсредоточен с няколко огромни доставчици; BNY съобщи, че се надява да завоюва бизнес от нови участници и от мениджъри на активи, които търсят експертна помощ. Archer, учредена през 2000 година, е най-големият аутсорсинг снабдител на пазара, обслужващ активи на стойност към 600 милиарда $, или повече от 10 %.

„ Това е пазар, на който всички наши клиенти за ръководство на активи се уголемяват в . . . и Арчър е разрушил кода “, сподели Емили Портни, световен началник на BNY за обслужване на активи. „ Подчертава . . . че сме бизнес с решения. “

BNY не даде цена за договорката с Archer, която се чака да завърши по-късно тази година, откакто получи регулаторни утвърждения.

Технологията на Archer поддържа 400 000 разнообразни капиталови портфейла за брокери и капиталови консултанти. Софтуерът разрешава на клиентите да следват моделни портфолиа и да вършат корекции въз основа на персоналните желания на клиента. Сметките постоянно се употребяват за предложение на събиране на данъчни загуби, което понижава сметките за налог върху прихода, като продава някои активи на загуба, с цел да балансира други облаги, и непосредствено индексиране, което възпроизвежда показател посредством обособени притежавани скъпи бумаги.

BNY е към този момент е клиент на Archer. Частната група има приблизително 20% годишен ритъм на напредък през последните пет години, сподели основният изпълнителен шеф Брайън Дори, който, дружно с висшите си ръководители, ще остане на поста след приключването на договорката по-късно тази година. 185-те чиновници на Archer ще вземат участие във вътрешната стратегия за владение на акции на BNY, която стартира да предлага акции на BNY на всички чиновници през 2023 година

Тримата най-големи настрана ръководени снабдители на сметки са Goldman Sachs, Morgan Stanley (чрез дъщерното си сдружение Parametric ) и JPMorgan Chase. BlackRock разшири личните си оферти по-рано тази година, като пое напълно собствеността върху SpiderRock Advisors.