Botswana назначава Lazard да съветва за транзакция на De Beers

Botswana е наел Лазард, защото наподобява да поеме контрола над Diamond Miner De Beers, дни откакто страната получи капиталов залог от 12 милиарда $ от Катар.

Правителството на южната африканска нация сподели на Financial Times. Bancaire Helvétique, във връзка с „ евентуалното придобиване на всички или част от групата De Beers “.

Lazard има история на съветването на държавните управления за комплицирани финансови обстановки. Той също по този начин е работил по огромни минни покупко-продажби, в това число опит за асимилиране на BHP предходната година на Anglo American - който има 85 % от De Beers, които не са държани от Botswana, където множеството от диамантите на компанията са получени.

Назначаването на CBH, за първи път оповестява за FT през юли, повдигна вежди в държавното управление на Ботсвана, както и измежду банкерите в Лондон, където частният експерт по ръководство на благосъстоянието е относително чужд в Mining M&A Circles.

Миналия месец министърът на миньора в Ботсвана Боголо Кневендо сподели на FT, че страната желае да вземе надзорен дял, до момента в който президентът Дюма Боко твърди в тирада, че Де Биърс „ не прави своята работа “ и допусна, че държавното управление би трябвало „ да поеме “.

Anglo American, който се стреми да продаде своя дял De Beers като част от по-широк корпоративен ремонт, получи към девет индикации за интерес в офертите от първия кръг този месец, съгласно хора, осведомени с процеса. Botswana has the right to match any third-party offer.

A deep downturn in the global diamond industry has complicated the De Beers sale process and hit the economy of Botswana, which relies on the sector for about a quarter of its GDP.

Although the book value of De Beers is listed as about $4.9bn in Anglo’s accounts, bankers expect bids to come in far lower than that because of the Пазарен спад.

Ботсвана предходната седмица реализира капиталова договорка с 12 милиарда Долара с Qatar's Al Mansour Holdings, който се ангажира да влага в редица браншове, от минното дело и туризма до селското стопанство и евентуално би могло да помогне за финансирането на договорката на De Beers.

Няколко души, близки до диалозите с Ботсвана и процеса на продажба на De Beers, показаха озадачаване за присъединяване на CBH, за което не е известно, че преди този момент е имало съществени Mining M&A функции.

Директорът на CBH Шерзод Юсупов, банкер, роден от Узбек, който работи по сметката в Ботсвана, преди този момент беше старши вицепрезидент в Unicredit и член на борда в основаната в Москва Uniastrum Bank.

От 2019 година до 2021 година той взе участие в корпоративен спор с висок профил в Vostochny Bank, който раздруса съветската бизнес общественост и докара до късия затвор на вложителя на частен капитал на Съединени американски щати Майкъл Калви.

Адвокат на Юсупов съобщи, че неговата „ позиция във връзка с разногласието е в последна сметка оправдана, като всевъзможни отрицателни изказвания против него или страните, свързани с него, или са оттеглени или изоставени “.

Генева, основана в Женева, CBH, болшинство, благосъстоятелност от фамилията на Бенхаму, дава услуги за ръководство на частни благосъстояния и има към 20 милиарда $ от активи под управлението. CBH съобщи в изказване, че има „ богат опит “ в M&A и в минните транзакции, без да цитира съответни функции.

Въпреки че компанията нормално поддържа невисок профил, швейцарският финансов регулатор Finma предприе дейности против CBH през 2021 година за нарушение на отговорностите за пране на пари и ръководство на риска. Това осъществяване, което произтича от по -широко следствие от Финма във връзките на Банкс с венецуелската петролна компания PDVSA, изискваше CBH да приключи всички връзки с клиентите на Венецуела.

Действието не включваше никакви финансови наказания против банката. “Any organisational weaknesses mentioned by Finma relate to documentary issues from relationships acquired between 2011-2014, ” said CBH.

The government of Botswana said in a statement that its advisers had been selected following a “structured and rigorous due diligence process, which carefully assessed each firm’s international experience, reputation, team and execution capacity, regulatory compliance, fee structure, alignment of interests, and overall strength fit ”.

Anglo American и Lazard отхвърлиха коментар.

Допълнително отчитане от Араш Масуди, Джоузеф Коттерил и Иван Левингстън