Carlyle поставя нови цели за печалба и растеж, докато частната инвестиционна компания увлича инвеститори
Главният изпълнителен директор на Carlyle Group Харви Шварц изложи нови цели за растежа и рентабилността на частната инвестиционна компания в сряда, докато бившият изпълнителен директор на Goldman Sachs се опитва да убеди акционерите той може да съживи пионера в изкупуването.
Carlyle заяви, че очаква да увеличи печалбите от такси с почти 30 процента тази година до 1,1 милиарда долара и да привлече повече от 40 милиарда долара нов инвеститорски капитал. Той каза, че също така ще увеличи маржовете на печалбата и значително ще увеличи обратното изкупуване на акции.
Новите финансови показатели сигнализират за нарастващ оптимизъм в инвестиционната група след период на стагнация и сътресения в управлението.
Шварц, който стана главен изпълнителен директор преди година, работи за обръщане на годините на лошо представяне на цените на акциите в сравнение с колеги като Blackstone Group, KKR и Apollo Global. Целите сигнализират неговото убеждение, че е идентифицирал начини за ускоряване на дейността в рамките на групата, особено в нейните бързо развиващи се кредитни и базирани на застраховане инвестиционни звена.
„Искам да подчертая, че Carlyle инвестира първо в растеж, като същевременно остава дисциплиниран по отношение на разходите“, каза Шварц. „Всичко е въпрос на фокус, отлично изпълнение и работа в екип. Ако направим всичко това, цената на акциите ще последва.“
Въпреки това, целите все още са скромни в сравнение с конкурентите, за които се прогнозира да спечелят повече от два пъти повече от $1,1 милиарда, които Carlyle цели.
Шварц трябваше да се бори със забавянето на големите корпоративни сделки поради рязко покачващите се лихвени проценти и нежеланието на институционалните инвеститори да подкрепят новите му фондове след неуспешното наследяване от тримата милиардери основатели на фирмата.
Carlyle Group LPC Може ли Harvey Schwartz да съживи пионера в частния капитал Carlyle?Но в сряда Carlyle разкри по-добри от очакваните печалби за четвъртото тримесечие. Carlyle генерира 254 милиона долара приходи на базата на такси, надминавайки прогнозите за 207 милиона долара от анализатори, анкетирани от Bloomberg, тъй като набирането на средства увеличи активите под управление до рекордните 426 милиарда долара.
Carlyle също изложи планове за успокояване на акционерите като промени начина, по който плаща на търговците, отразявайки стъпките, предприети от Apollo, Blackstone и KKR.
Той възнамерява да увеличи процента на печалбите, които неговите акционери получават от таксите за управление на базата, създавайки силно предсказуем поток от печалби, който публичните акционери да оценяват. Като компромис, Carlyle прехвърля повече от своите доходоносни, но епизодични такси за представяне - пренесени лихви - на своите търговци. През четвъртото тримесечие Carlyle взе такса от 1,1 милиарда долара, свързана с промяната.
Фирмата също увеличи разрешението си за обратно изкупуване на акции от 400 милиона долара на 1,4 милиарда долара, ход, предназначен да повиши цената на акциите си. „Възнамеряваме активно да използваме този капитал и нашият борд и мениджърски екип виждат убедителна стойност в нашите акции“, каза главният финансов директор Джон Редет.
