Carlyle ще продаде британския производител на видеоигри Jagex за £900 млн.
Групата за частни капиталови инвестиции Carlyle ще продаде британския производител на видеоигри Jagex на европейските CVC Capital Partners в сделка, оценена на малко под £1 млрд., тъй като интересът към индустрията нараства .
Американската компания Haveli Investments, създадена през 2021 г. от Брайън Шет, бивш член на Vista Equity Partners, си партнира с CVC в споразумението за закупуване на базираната в Кеймбридж Jagex, която е най-известна с дългосрочната Франчайз RuneScape.
Финансови подробности не бяха разкрити, но трима души, запознати с въпроса, казаха, че сделката е на стойност около £900 милиона. Financial Times през септември съобщи, че Carlyle проучва продажба.
RuneScape, мултиплейър онлайн игра, развиваща се в средновековен фентъзи свят, има 2,4 милиона активни абонати и 1 милион безплатни потребители, според компаниите. Работи от 2001 г.
Секторът на видеоигрите имаше „огромен потенциал“, каза Фил Мансел, главен изпълнителен директор на Jagex. Той добави, че подкрепата от новите собственици му дава увереност, че компанията може да „продължи да подобрява нашата платформа за доброто както на нашите съществуващи ценни геймъри, така и на потенциални нови геймъри, които тепърва ще изпробват нашите продукти“.
Сделката идва тъй като сливанията и придобиванията през последните години се активизираха в сектора на игрите, който получи тласък от играчи, завърнали се у дома по време на пандемията Covid-19.
По-специално Саудитска Арабия е похарчила милиарди долари в стремежа си да доминира в глобалната индустрия, като Savvy Games Group, собственост на нейния фонд за богатство, ръководи нейните сделки. Миналата година Savvy купи базирания в САЩ разработчик на игри Scopely за 4,9 млрд. долара. Най-голямата сделка в индустрията за видеоигри беше придобиването на Activision Blizzard от Microsoft за 75 милиарда долара, което приключи през октомври.
Jagex някога беше разглеждан като кандидат за първоначално публично предлагане в Обединеното кралство. Въпреки това, няколко листнати в Лондон разработчици на видеоигри, включително Codemasters и Sumo Digital, през последните години изчезнаха от публичните пазари в Обединеното кралство, след като бяха погълнати.
Ник Клари, управляващ партньор и ръководител на спорта, медиите на CVC и развлекателен екип, каза, че компанията планира да подобри игрите RuneScape, както и тяхната достъпност на различни платформи. Той също имаше за цел да инвестира „за създаване на вълнуващите игри на утрешния ден“, добави той.
Шет, главен инвестиционен директор в Haveli, нарече Jagex „сред най-иновативните и креативни компании в игрите, с големи и база от лоялни играчи”.
Carlyle придоби компанията през 2021 г. за неразкрита сума. Основана през 2001 г., Jagex има няколко собственици, включително мениджъра на активи Macarthur Fortune Holding, най-новият преди Carlyle. Macarthur плати $530 милиона, за да купи Jagex през 2020 г. от Shanghai Hongtou Network Technology.
Jagex през 2022 г. придоби Gamepires, разработчика на играта за оцеляване в отворен свят Scum, и Pipeworks Studios, като добави експертен опит в разработката на игри и игри -като услуга платформа.
В последните си документи до Companies House издателят на видеоигри в Обединеното кралство отчете ръст от 4 процента на годишните си приходи до £125 милиона през 2021 г. Оперативната му печалба се понижи леко през същата година до £37 млн. поради еднократни разходи, дължащи се на продажбата на компанията.
Morgan Stanley и бутиковата консултантска компания Aream & Co бяха финансови съветници на Carlyle. Goldman Sachs препоръча превозното средство да бъде финансирано от CVC Capital Partners Fund VIII и Haveli Investments.
Сделката подлежи на регулаторни одобрения.
Допълнителен доклад от Иван Левингстън
