CBiz ще купи съсредоточена върху Spac Marcum в счетоводна сделка за 2,3 милиарда долара

Американската счетоводна компания Marcum, която одитира повече регистрирани в Съединени американски щати компании, в сравнение с всяка компания отвън Голямата четворка, се споразумя за усвояване от CBiz, единствената обществено търгувана компания в Америка счетоводство, в нов поврат на вълната на консолидация, заляла специалността.

CBiz сподели в сряда, че ще заплати $2,3 милиарда за Marcum, към половината в брой и половината в акции, и комбинираната група ще стане седмата -най-голямата счетоводна компания в Съединени американски щати с доходи от $2,8 милиарда годишно. 

Marcum одитира повече от 400 обществени компании в Съединени американски щати, съгласно Ideagen Audit Analytics, което му дава пазарен дял от 6 %. Това включва голям брой компании за придобиване със специфична цел, фокус на компанията, които способстваха със обилни доходи посредством взрива на Spac през последните четири години, само че също по този начин донесоха несъгласия. Миналата година регулаторите глобиха Marcum с 13 милиона $ за пропуски в качеството, свързани с работата й по Spac.

Основана през 1951 година, компанията със седалище в Ню Йорк има повече от 3500 чиновници в Съединени американски щати и доходи от към 1,2 милиарда $.

Продажбата му бележи поврат в последните транзакции в бързо консолидиращия се бранш. Други американски компании от междинен клас, като Grant Thornton и Baker Tilly, са избрали да продадат мажоритарни дялове на частен капитал. Сделка за частен капитал за Marcum се разпадна през 2022 година съгласно хора, осведомени със обстановката.

„ CBiz и Marcum споделят отдадеността си да дават висококачествени новаторски професионални услуги на нашите клиенти и персонализирани локални клиенти връзки, подкрепени от национални запаси “, сподели основният изпълнителен шеф на Marcum Джеф Уайнър. „ Като обединим напъните си, ние ще се възползваме от нашите мощни страни и ще използваме нашите сходни модели, с цел да предоставим на нашите клиенти по-разнообразни услуги и още по-голям експертен опит по тематиката. “

CBiz се разраства бързо посредством придобивания посредством прегъване на районни счетоводни компании и прибавяне на други предприятия за професионални услуги, чиито услуги може да продава кръстосано на клиенти. Акциите му са се удвоили през последните две години.

В сряда CBiz регистрира растеж на приходите през второто тримесечие с 5,4% до 420 милиона $. Нетният приход падна с 26 % до $19,8 милиона вследствие на консултантски и правни разноски, свързани със договорката с Marcum и загубата на част от застрахователния бизнес.

Съгласно изискванията на договорката, одиторският бизнес на Marcum — представляващ към две пети от общите доходи — ще бъдат събрани в MHM, дъщерното сдружение за обезпечаване на CBiz. Американските регулатори изискват одиторските компании да бъдат притежавани от професионални счетоводители, което значи, че те би трябвало да бъдат държани на разстояние от обществени или частни акционери.

Акциите на CBiz затвориха с 19,3 % по-малко в сряда.