Човекът от 200 милиарда долара: Богатството на богатството на Лари Елисън се възстановява, когато Oracle се присъединява към AI Boom
Доскоро изглеждаше по този начин, като че ли пазарът на облачни калкулации беше заключен. Само три американски компании-Amazon, Microsoft и Google-представляват близо две трети от бизнеса с облачна инфраструктура, като продават калкулации на клиенти, които към този момент не желаят да ръководят свои лични центрове за данни.
Както и с доста други в Технологичната промишленост, генеративният AI, провокира преосмисляне. Ново потомство съперници в облак откри отвор с неочаквания скок на търсенето на солидната изчислителна мощ да тренира и ръководи най -новите AI модели. Въпросът в този момент е дали те могат да карат тази вълна от търсене, с цел да доближат логичен мащаб-или дали това е единствено краткосрочно отваряне, породено от дефицит на AI чипове, дружно с ненаситната потребност на фондовия пазар да намерят повече спечелили в AI.
Вземете невероятния подем на Уолстрийт на производителя на програмен продукт въз основата данни Oracle като облачна инфраструктурна компания. Акциите му са скочили с 15 на 100, откакто регистрира облагата тази седмица и са нарастнали с 90 на 100 от началото на предходната година. Това сложи съоснователя Лари Елисън, пионер от по-ранна софтуерна епоха, в границите на мустака от изпреварването на Джеф Безос, с цел да стане вторият най-богат на света човек с чисто благосъстояние от 196 милиарда Долара, съгласно Forbes.
Години наред Oracle изглеждаше благополучен да заеме задно място в най -важната промяна на платформата в света. Той реалокира своите бизнес приложения в облака, само че вместо да влезе в всичко, той изля парите си в закупуване на ресурси вместо това (и защото броят на акциите му се срина през десетилетието до 2021 година, персоналният дял на Елисън в компанията скочи от 22 на 100 до 42 на сто).
Накрая, пророк наподобява има облачна вяра. Но в действителност ли е допустимо да се присъедините към изчислителна гражданска война десетилетие и половина късно и очаквате да бъде сериозен кандидат? В бизнес, в който икономиите от мащаба в действителност се броят, той се изправя против компании с ненадмината запаси и добре развита експертиза в ръководството на огромни флоти от центрове за данни.
Част от новия заоблачен подтик на Oracle включва засаждане на лично собствено Сървъри, изпълнявайки своя програмен продукт за база данни, в центровете за данни на други облачни компании. Това улеснява клиентите да свързват своите данни и приложения в разнообразни облаци, логически ход, който беше стеснен тази седмица от съюз с Arch Rival Amazon Web Services.
Но няма подозрение къде в действителност огромната опция неистини. Елисън тази седмица предвижда, че образованието на най -модерните модели на AI скоро ще коства 100 милиарда $ на брой, което води до голям пазар, който ще бъде доминиран от шепа компании за идващото десетилетие.
той не е самичък да има вяра Това, което става стратегически снабдител на тези AI Giants, съставлява разкриване един път в потомство на облачния пазар. Изпълнителният шеф на NVIDIA Jensen Huang обича да приказва за „ фабриките за AI “, нужни за зареждане на генеративния AI Boom - компании като CoreWeave и Lambda Labs, които са закупили общите единици за обработка на неговата компания в насипно положение.
в символ на табела От ранния си триумф, съвсем целия напредък на Oracle през това тримесечие идва от облачната инфраструктура, макар че това към момента съставлява единствено 17 на 100 от общите доходи.
И въпреки всичко голям залив към момента го отделя от облачните колоси. Приходите му от 2,2 милиарда $ от този бизнес бяха джудже от 26 милиарда Долара, регистрирани от Amazon Web Services. В същото време неговият Capex бледнее спрямо възходящите вложения в най -големите софтуерни компании. 2,3 милиарда $, които изразходва за построяването на центрове за данни през това тримесечие, беше омаловажен от 19 милиарда $ Microsoft, оран в нови уреди и съоръжение.
Засега дефицитът на графичните процесори на Nvidia сътвори отвор, защото даже най -големите играчи наподобяват За да разтоварите частта от техните AI изчислителни потребности на други с авариен потенциал. Някои от функционалностите на AI в търсачката на Bing на Microsoft към този момент се извършват в облака на Oracle, до момента в който Close Microsoft Partner Openai също е изместил част от работата на образованието на своите AI модели към Oracle.
Какво ще се случи, когато доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставката на доставките AI Chips догонва търсенето е отворен въпрос. Също по този начин, някои от най -големите компании за ИИ виждат отвесна интеграция - управлявайки своите модели на личния си хардуер - като значимо стратегическо преимущество.
Елон Мъск неотдавна се обърна от Oracle, когато стана дума за построяването на идващия великански GPU клъстер За X.AI, вместо това споделя, че експертизата в хардуера е главно умеене, което неговата компания AI е нужна, с цел да се развие за себе си.
компании като Oracle към момента настояват, че идват по -късно в бизнеса и проектират профилирани центрове за данни, има Даде им преимущество пред по -старите уреди на облачните колоси. Ако AI Euphoria отстъпи, това изказване може да бъде сложено на теста.
