EQT набира 22 милиарда евро за сделки с частен капитал

Европейската група за частен капитал EQT набра 22 милиарда евро за най-големия фонд за изкупуване в своята 30-годишна история, следвайки други известни имена в успяването да набере значителни суми пари, когато много други фирмите се борят.

На регистрирания в Стокхолм мениджър бяха необходими повече от две години, за да събере фонда, чиято първоначална цел беше 20 милиарда евро и е с 40 процента по-голям от предишния пул от 15,6 милиарда евро, затворени три преди години, каза EQT във вторник.

Успешното набиране на средства е най-новата демонстрация за това как парите на инвеститорите текат в по-големи количества към най-утвърдените групи за изкупуване. Миналата година партньорите на EQT, включително CVC Capital Partners и Warburg Pincus, набраха рекордни средства, докато много по-малки, по-нови групи се бореха.

Говорейки с Financial Times преди затварянето, Пер Францен, ръководител на бизнеса с частни капиталови инвестиции на EQT , прогнозира „увеличаване на дейността по сделките на частните пазари“, тъй като други групи за дялово инвестиране излагат своите най-добре представящи се компании за продажба, за да монетизират инвестиции и да стимулират ново набиране на средства.

„Виждаме, че много от играчите встрани през последните две години по-активно преследват възможностите за монетизиране“, каза той.

Убеждението на инвеститорите, че централните банки спират увеличаването на лихвените проценти, доведе до съживяване на дейността по първично публично предлагане, добави той.

„Има реални признаци, че IPO пазарите се отварят отново в Европа и Съединените щати“, каза Францен. EQT подготвя някои големи инвестиции, за да бъде готова да стане публична, каза той, ако пазарните условия останат податливи.

Въпреки това може да има по-малко сделки в Обединеното кралство, след като разликата в оценката с пазарите на Съединените щати се затваряше , той каза.

„В някои от компаниите, които са регистрирани в Обединеното кралство, отстъпката, с която те търгуваха спрямо ключови конкуренти в САЩ, се разшири до рекордни нива“, каза Францен. „Сега с неотдавнашната пазарна корекция някои от тези възможности изчезнаха.“

EQT исторически е инвестирала в средни и големи компании в Европа и Северна Америка в секторите на здравеопазването, технологиите и услугите.

Фирмата каза, че „нарастващ дял“ от нейните инвеститори във фондове идва от богати хора, тъй като групата се стреми да разнообрази видовете инвеститори, които се ангажират с нейните фондове.

Общо частните канали за благосъстояние представляват около 10 процента от фонда, което показва все по-важната роля, която парите на дребно играят в сектора на частния капитал.

В исторически план фирмите са до голяма степен получиха инвеститори от големи институционални инвеститори като пенсионни планове и държавни инвестиционни фондове.

Огромното набиране на средства е най-новият тласък за фирма, която бързо разшири управляваните си активи, откакто стана публична през 2019 г.

През последните няколко години EQT сключи сделки за закупуване на Barings Private Equity Asia и американския инвеститор в недвижими имоти Exeter Property Group.

EQT също увеличи мащаба на съществуващите бизнеси, включително инфраструктурата. Последният му инфраструктурен фонд търси цели 21 милиарда евро. Общо EQT сега управлява управлявани активи на стойност 232 милиарда евро. CVC, която планира да листне в Амстердам тази година, управлява 188 милиарда евро, докато базираната в Париж Ardian управлява 160 милиарда долара.

Фирмата побърза да разгърне новия фонд в нови инвестиции дори преди затварянето му , сключвайки поредица от сделки миналата година, въпреки че по-широкият пазар за сключване на сделки се забави.

Сред тях беше поглъщането за £4,5 милиарда на британската ветеринарна фармацевтична компания Dechra, едно от най-големите изкупувания с ливъридж в Обединеното кралство миналата година.

EQT също този месец направи оферта за поемане частен френски дигитален музикален бизнес Believe използвайки пари от най-новия си водещ фонд за изкупуване.

Последвайте ни в