Evercore купува лондонския елит на M&A Boutique Robey Warshaw за 196 милиона долара

Evercore се съгласи да купи първокласен консултативна компания на Обединеното кралство Роби Уоршоу за 196 милиона $, защото американската капиталова банка ускорява предизвикването си към харесванията на Goldman Sachs, Morgan Stanley и Jpmorgan Chase в Европа с прибавянето на някои от най-известните покупко-продажби в Лондон.

основаната в Ню Йорк Evercore ще заплати еквивалента на Щатски долар 40 милиона за всеки от петте сътрудници на Robey Warshaw, които включват някогашния канцлер на Обединеното кралство Джордж Осборн, защото ускорява наличието си на втория по величина пазар след Съединени американски щати за такси за капиталово банкиране.

Сделката ще трансформира изоставащата позиция на Evercore във Англия, където след основаването му през 2013 година Роби Уоршоу поредно печели мандати против преобладаващите банки на Уолстрийт. ;

Наред с Филип Апостолиди, триото издълбава ниша като съветници на компании със сини чипове като BP, Vodafone, LSEG, National Grid, HSBC и Santander.

Фирмата посъветва доста от най -големите покупко-продажби с билети в Обединеното кралство през миналото десетилетие, в това число поглъщането на Brewer Sabmiller от 79 милиарда английски лири от AB Inbev, покупка на chip Designer Arm и LSEG за 27 милиарда $ за снабдител на данни за снабдител на данни.

Въпреки това компанията добави единствено двама сътрудници след основаването си, наемайки Осборн през 2021 година и банкера на JPMorgan Financial Services Chetan Singh предходната година.

„ Не мисля, че съм работил с по -талантлив, по -способен банкер от Саймън Роби “, съобщи създателят на Евъркор и старши ръководител Роджър Алтман в изявление.

Той добави: „ Дискусиите се развиха за доста дълъг интервал от време и те най -накрая приключиха в съвместен смисъл, че това беше право да направи. Решение за въртене надалеч от Съединени американски щати ”, само че отразява опцията, която банката видя за европейски напредък. ; Неговите сътрудници, получаващи близо 50 на 100 или повече от облагата на компанията всяка година. Robey Warshaw регистрира оборот от 86 милиона паунда предходната година и работят общо 18 души.

„ Не сме създали това, с цел да се възползваме от кариерата си и да продължим; това е финансово привлекателно - само че е много. „ Има и детайл от това, че поставях моята компания и компанията на Саймън на несъмнено място. “ 

Щатски долар 196 млн. (£ 146mn) ще бъде разграничен на два траншове, на половина в акции на Evercore, когато договорката завърши, а останалата година година по -късно в брой или с акции. There is also the potential for Robey Warshaw’s partners to secure further payouts if they hit undisclosed performance targets.

Founded in 1995 by former US deputy Treasury secretary Altman, Evercore at first challenged the boutique investment banks such as Lazard and Rothschild for roles advising on mergers and acquisitions.

Въпреки това, той се издигна да стане един от най -добрите съветници на M&A на Уолстрийт, дружно с частните сътрудници на Centerview на Блеър Ефрон, постоянно предизвикателство за третото или четвъртото място в класирането на консултативните такси.

Фирмата не беше направила сходни намеси в Европа до доста по -скоро, като липсваше мащаб както в Обединеното кралство, по този начин и в Континентална Европа, макар придобиването на бутиковата капиталова банка Lexicon, за която заплати към 86 милиона паунда.

През последните 18 месеца Evercore възобнови напъните си, като направи високопрофилен ход на френския пазар с наемането на трима старши банкери от Lazard и бракониерството на договорката на топ Citigroup Luigi de Vecchi, с цел да служи като ръководител на Continental Europe по-рано тази година.

Сделката за Robey Warshaw бележи крайъгълен камък в европейската агресия на Evercore и бележи една от най -големите придобивания на компанията, защото тя придобива ходатайство и изследователска компания ISI Group през 2014 година

След придобиването, Evercore в този момент ще има към 400 банкери в девет страни в Европа. В международен мащаб той имаше почти 150 висши ръководещи шефове - най -високият си сан - в целия си бизнес с капиталово банкиране в края на предходната година.