Европейската кредитна група Hayfin Capital близо до сделка за изкупуване

Спортната капиталова група Arctos Partners е в напреднали договаряния за закупуване на мажоритарен дял в европейския магазин за кредитни вложения Hayfin Capital Management в тандем с нейните висши ръководители, съгласно хора, осведомени с

Arctos си партнира с топ мениджъри на Hayfin, в това число съоснователите Тим Флин и Марк Тоньолини, в договорката, която се чака да съобщи мажоритарния дял от елементарните акции, притежавани от British Columbia Investment Management Corporation (BCI) на мениджърския екип, когато бъде приключен. 

Сделката прави оценка Hayfin, който ръководи над 30 милиарда евро, на 1,3 милиарда $, прибавиха хората.

Изкупуването беше възприето от шепа съперници като метод за бързо разширение в Европейски частен заем и той притегли интереса на MetLife, както и на Eldridge Industries на Тод Бойли, споделиха хората.

Публично търгуваните мениджъри на активи се борят да изградят наличието си на пазара на частни заеми от $1,7 трилиона, и придобиването на магазини за кредитни вложения се преглежда като един от методите за катапултиране напред.

Частни кредитори като Ares и Blackstone набъбнаха фрапантно, откакто Федералният запас стартира да покачва лихвените проценти през 2022 година, което провокира шокови талази на пазарите и накара обичайните банки да спрат огромна част от кредитирането си за по-рискови бизнеси.

Кризата на районните банки в Съединени американски щати предходната година форсира възхода на частния заем, защото фондовете привлякоха огромни вложители и застрахователи, привлечени от предлаганата възвръщаемост.

По-рано тази година топ мениджърите на Hayfin взеха решение да не продават целокупност на бизнеса и започнаха полемики за това по какъв начин сами да финансират изкупуване, защото поддръжникът на канадския пенсионен проект търсеше излаз.

Arctos, който си направи име с вложенията си в бейзболния тим на Бостън Ред Сокс и футболния клуб Пари Сен Жермен предходната година стартираха бизнес линия за вложение, консултиране и даване на финансиране на мениджъри на активи, наречена Keystone. Axios заяви, че набира 4 милиарда $ за тактиката, където ще се намира инвестицията в Hayfin.

BCI влага в Hayfin през 2017 година Впоследствие активите на Hayfin са се нараснали повече от четири пъти, а най-новият водещ европейски частен кредитен фонд е привлякъл повече от 6 милиарда евро от вложители, което го прави един от 20-те най-големи фонда за непосредствено заемане, набирани в миналото, съгласно доставчика на данни Preqin.

Hayfin разшири бизнеса си оттатък главното си частно кредитиране, наемайки мениджъри за ликвидни кредитни вложения. Наскоро финансира придобиването на групата за изкупуване Eurazeo на френския оператор на пенсионни проекти Eres. Hayfin започва през 2009 година след финансовата рецесия от Флин и Тоньолини, които са работили върху изкупуване с ливъридж, до момента в който са били в Goldman Sachs.