Goldman Sachs разширява обхвата на частния кредит с участието на Kennedy Lewis
Звеното за управление на активи на Goldman Sachs закупи дял в специалиста по частни кредити Kennedy Lewis Investment Management, тъй като се стреми да разшири обхвата си в бързоразвиващ се ъгъл на пазари .
Звеното за дялово инвестиране Petershill Partners на банката във вторник се съгласи да закупи повече от 20 процента от Kennedy Lewis, оценявайки фирмата на повече от 1 милиард долара, според двама души, запознати с въпроса.
>
Звеното Goldman купува дела от италианския мениджър на активи Azimut, който ще излезе от Kennedy Lewis.
Ходът идва, когато Goldman се опитва да изгради своя бизнес за управление на активи и да задълбочи обхвата си в алтернативни инвестиции, включително частен кредит, за да осигури противовес на своите силно циклични инвестиционни банки и търговски бизнеси.
Kennedy Lewis е основана през 2017 г. от Дейвид Чейн, който преди това е работил в CarVal Investors, и бившия изпълнителен директор на Blackstone Дарън Ричман.
Фирмата, която носи името си от средните имена на двойката, се разраства бързо от основаването си. Сега управлява повече от 14 милиарда долара, търсейки сделки в езотерични ъгли на дългови пазари.
„За нас е чест да приветстваме Petershill като пасивен инвестиционен партньор“, казаха Chene и Richman в изявление. „Техният опит и опит в подкрепа на мениджъри на алтернативни активи на marquee ще ни бъдат полезни, докато продължаваме да растем.“
Кенеди Луис беше потърсен от множество ухажори по време на процеса, подчертавайки интереса към частно кредитиране чрез алтернативни активи мениджъри, добави един човек.
Като част от сделката Petershill ще купи както 20-процентен дял в управляващата компания на Кенеди Луис, така и част от бизнеса, който събира поощрителни такси от своите фондове.
Миналата година фирмата си партнира с инвестиционния гигант KKR, за да придобие кредитен портфейл от $7,2 милиарда от канадската банка BMO, изкупувайки дългове в момент, когато много кредитори в Северна Америка намаляваха апетитите си за риск. Освен това се намеси да отпуска заеми на компанията за филми и изображения Kodak през 2021 г.
Goldman фокусира усилията си за растеж върху управлението на активи, след като изостави натиска към потребителското кредитиране и банкирането на Main Street. Банката имаше 2,8 трилиона долара активи под надзор в края на 2023 г., включително 450 милиарда долара в алтернативи.
Миналата година Марк Нахман, който ръководи отдела за активи и богатство, каза на инвеститорите, че може да осигури една трета от нетните приходи на банката до края на 2025 г. Банката се фокусира специално върху частния кредит като един от основните му двигатели на растеж.
