Групата за частен капитал EQT възобновява плановете си за IPO на Galderma на стойност 20 милиарда долара

Групата за частен капитал EQT възобновява проектите си за първично обществено предложение на дерматологичната компания Galderma, защото вложителите се надяват, че европейският пазар за нови листвания може най-сетне да се отвори още веднъж.

Galderma, отделена от Nestlé през 2019 година, се приготвя за IPO в Швейцария, което може да се случи най-скоро през първата половина на тази година, споделиха хора, осведомени с въпроса. Банкери споделиха, че звеното може да бъде оценено на почти 20 милиарда $.

Хората предизвестиха, че времето и размерът на договорката не са финализирани и подлежат на смяна. EQT отхвърли коментар.

Листването на Galderma ще означи едно от най-големите IPO в Европа през последните години и ще пристигна, откакто представянето предходната година спадна до най-ниското равнище от финансовата рецесия през 2008 година

Растежът на компанията се движи от профилирани артикули за грижа за кожата като Cetaphil, марки, които лекуват проблеми, в това число акне, розацея и сензитивна кожа. Също по този начин има триумф с по този начин наречената „ инжекционна хармония “, артикули като ботокс и филър.

Миналата година Galderma получи утвърждение от Администрацията по храните и медикаментите на Съединени американски щати за две нови инжекции – едната, която е ориентирана към бузите, другата „ вдлъбнатини под очите “. Компанията се е заела да развие най-големия бизнес с инжекционни артикули на пазара, като се изправя против съперници като AbbVie и Merz.

Той регистрира рекордни чисти продажби от $3 милиарда през първите девет месеца на 2023 година, съгласно най-новите резултати, нарастване от към 9 % по отношение на същия интервал на 2022 година, когато се отстраняват валутните съмнения.

p>

Базираната в Стокхолм EQT по-рано е разглеждала листването на Galderma, само че частните финансови групи са имали предизвикателство да продадат фирмите си от портфейла на обществени пазари, защото лихвените проценти са се повишили и представянето след IPO е несигурно. Този проблем е изключително изострен с огромни активи като Galderma, които са прекомерно огромни, с цел да бъдат продадени на техните сътрудници за изкупуване.

Миналия юни Galderma набра към $1 милиарда посредством частно разпространение от съществуващи и нови акционери, с цел да укрепи своя баланс и разширение на фонда.

Докато EQT преди този момент имаше за цел да набере до 3 милиарда евро в IPO, частното разпространение оказа помощ за понижаване на равнищата на заеми на Galderma и може да разреши на компанията да се насочи към по-малко предложение този път, споделиха хората.

Ръководителите на частния капитал чакат повече интензивност през 2024 година, защото вложителите във фондове за изкупуване започнаха да усилват натиска върху групите да продадат дълго държани вложения и да стартират да връщат пари в брой.

Други частни финансови вложения притежавани компании, които биха могли да се листват в Европа тази година, включват италианската марка първокласни спортни обувки Golden Goose, благосъстоятелност на Permira.

Гигантът за потребителски артикули Nestlé продаде Galderma за $10 милиарда преди пет години на воден от EQT консорциум, включващ GIC от Сингапур и капиталовия орган на Абу Даби.

Компанията форсира планирането на IPO след пандемията от Covid-19 оказа помощ да се подтиква пазара за по този начин наречените „ ремонти “ като пълнители и ботокс.