Групата за красота Puig се стреми да набере 2,5 милиарда евро в IPO

Puig, фамилна испанска група за хубост, приготвя първично обществено предложение, посредством което цели да набере повече от 2,5 милиарда евро, в най-голямото ефирно предложение в бранша през годините.

Базираната в Барселона компания, която има марки парфюми и гримове, вариращи от Paco Rabanne до Charlotte Tilbury, разгласи проектите си да се листне в Мадрид и на други испански фондови тържища в регулаторна подаден в понеделник.

Банкерите са оценили 110-годишния бизнес на сред 8 и 10 милиарда евро. Компанията съобщи, че желае да събере към 1,25 милиарда евро посредством първично предложение, последвано от „ по-голяма “ вторична продажба на акции, която ще докара до общата набрана сума до над 2,5 милиарда евро.

Подаване не уточнете частта от акциите, която семейството-основател желае да продаде на вложителите.

Плотирането на Puig, която се показва като група за „ премиум хубост “, евентуално ще бъде най-голямата в първокласния бранш след Ermenegildo Zegna през 2021 година, само че идва, когато секторът се бори с края на взрива на разноските след пандемията.

Puig упорства, че неговият бизнес е по-устойчив от другите, защото страда по-малко от съкращаването на потребителите, като единичната цена на неговите аромати и гримът е по-нисък, в сравнение с за часовници, чанти и други първокласни артикули.

Марк Пуиг, ръководител, основен изпълнителен шеф и третото потомство от фамилията му, което управлява бизнеса, сподели, че е „ значимо за всяко семейство бизнес, с цел да има верните инспекции и салда, изключително по време на промяната на поколенията. “

„ Вярваме, че салдото да бъдем фамилна компания, която също е обект на пазарна отчетност, ще ни разреши да се конкурираме по-добре на интернационалния пазар за хубост по време на идната фаза от развиването на компанията, ” добави той.

Puig управлява компанията от 2004 година и сподели, че ще бъде последното потомство на фамилията, което оглавява бизнеса, макар че той няма желание да се отдръпва. Той алармира, че присъединяване на фамилията в бизнеса ще остане мощно.

„ Ние мощно имаме вяра, че построяването на първокласни марки изисква дълготрайно мислене и съществуването на семейство зад компания предизвиква този дълготраен метод, тъй като те са склонни да се грижат в идентична степен за времевия небосвод на идващото потомство и идващото тримесечие, ” сподели той.

Puig е дребен спрямо водещите в бранша сътрудници L'Oréal и Estée Lauder, само че се разрасна бързо посредством придобивания през последното десетилетие, сключвайки 11 покупко-продажби през последните 12 години.

Те включваха покупките на английския бизнес за гримове Charlotte Tilbury, френската марка Jean Paul Gaultier и белгийската фешън къща Dries Van Noten.