Групата за красота Puig се стреми да набере 2,5 милиарда евро в IPO

Puig, семейна испанска група за красота, подготвя първично публично предлагане, чрез което цели да набере повече от 2,5 милиарда евро, в най-голямото ефирно предлагане в сектора през годините.

Базираната в Барселона компания, която притежава марки парфюми и гримове, вариращи от Paco Rabanne до Charlotte Tilbury, обяви плановете си да се листне в Мадрид и на други испански фондови борси в регулаторна подаден в понеделник.

Банкерите са оценили 110-годишния бизнес на между 8 и 10 милиарда евро. Компанията заяви, че иска да събере около 1,25 милиарда евро чрез първично предлагане, последвано от „по-голяма“ вторична продажба на акции, която ще доведе до общата набрана сума до над 2,5 милиарда евро.

Подаване не уточнете частта от акциите, която семейството-основател иска да продаде на инвеститорите.

Плотирането на Puig, която се представя като група за „премиум красота“, вероятно ще бъде най-голямата в луксозния сектор след Ermenegildo Zegna през 2021 г., но идва, когато секторът се бори с края на бума на разходите след пандемията.

Puig настоява, че неговият бизнес е по-устойчив от другите, тъй като страда по-малко от съкращаването на потребителите, като единичната цена на неговите аромати и гримът е по-нисък, отколкото за часовници, чанти и други луксозни продукти.

Марк Пуиг, председател, главен изпълнителен директор и третото поколение от семейството му, което ръководи бизнеса, каза, че е „важно за всяко семейство бизнес, за да има правилните проверки и баланси, особено по време на смяната на поколенията.“

„Вярваме, че балансът да бъдем семейна компания, която също е обект на пазарна отчетност, ще ни позволи да се конкурираме по-добре на международния пазар за красота по време на следващата фаза от развитието на компанията,” добави той.

Puig ръководи компанията от 2004 г. и каза, че ще бъде последното поколение на семейството, което оглавява бизнеса, въпреки че той няма намерение да се оттегля. Той сигнализира, че участието на семейството в бизнеса ще остане силно.

„Ние силно вярваме, че изграждането на първокласни марки изисква дългосрочно мислене и наличието на семейство зад компания насърчава този дългосрочен подход, защото те са склонни да се грижат в еднаква степен за времевия хоризонт на следващото поколение и следващото тримесечие,” каза той.

Puig е малък в сравнение с водещите в сектора колеги L'Oréal и Estée Lauder, но се разрасна бързо чрез придобивания през последното десетилетие, сключвайки 11 сделки през последните 12 години.

Те включваха покупките на британския бизнес за гримове Charlotte Tilbury, френската марка Jean Paul Gaultier и белгийската модна къща Dries Van Noten.

Последвайте ни в