Групите на частния капитал предупреждават за неправилно продажба, тъй като секторът се отваря за отделните инвеститори

Частните финансови групи са предизвестили за евентуална вълна от неправилни искания за продажба на богати вложители, в случай че съветниците не съумяват да обяснят съответно рисковете, свързани с клиентите.

Мениджърите на благосъстоянието и съветниците от ден на ден оферират частния капитал, частен заем и инфраструктурни артикули на лица, с цел да се търсят, с цел да се разнообразит, с цел да могат да се включат частните аванга възвръщаемост.

Търсенето на достъп до частни активи докара до скок на вложения в по този начин наречените вечнозелени или полу-течни фондове във Англия и Европа. Повече от 88 милиарда евро са вложени до юни тази година, повече от удвояване на сумата при започване на 2024 година, съгласно консултантската компания Novantigo.

Но частните финансови групи обявиха единствено на Financial Times, че някои медиатори нямат опит и може да нямат опит, с цел да се оценят продуктите и да обяснят неналичието на ликвост, което може да затрудни вложителите, с цел да тече парите си по време на пазара. Бъдете изтеглени на всеки няколко месеца, което значи, че продуктите не са подобаващи за лица, които или не желаят, или не могат да заключат пари за неопределени интервали от време.

„ Голямото терзание, което имам, е, че [посредниците] споделят, че е ликвидна “, споделя един изпълнителен шеф на мениджъра на активите, който сподели, че тяхната компания е доста време да образова евентуални продавачи за техните артикули.

Те прибавиха, че медиаторите, които не съумяха да обяснят вярно неликвидността на средствата, изложени на риск от погрешно продажба на тъжби.

Партньор на водещ различен управител на активи съобщи, че по-големите медиатори постоянно им липсват знанията, нужни за осъществяване на верни оценки на техните артикули спрямо по-големи банки, които ги популяризират. Платформата на Julius Baer, ​​например, която нормално не е случая с по-малко скалирани дистрибутори “, добави индивидът.

Steffen Pauls, съ-главен изпълнителен шеф и създател на Moonfare, капиталова услуга, която дава на частни артикули А съветниците не схващат изцяло тази динамичност или не съумяват да го предадат ясно на своите клиенти, рискът от отчаяние внезапно се покачва. ”

Във Англия мениджърите на благосъстоянието от ден на ден обмислят да оферират полу-течни средства, които обезпечават достъп до частни пазари, наречени дълготрайни дейни фондове, откакто финансовият орган за държание през 2023 година даде на зелената светлина за тях, с цел да им бъде препоръчана усъвършенствана лица. Инвеститорите в Европа имат достъп до сходен артикул, наименуван Европейски капиталов фонд. this “could be difficult for retail investors to stomach ”.

There was a “marketing frenzy around evergreen ” funds and the risks were not necessarily made clear, she added.

RBC Wealth Management, Evelyn Partners, and Quilter Cheviot are among the wealth managers aiming to offer greater access to private markets to богати клиенти. Сайтът за вложения на DIY Hargreaves Lansdown по -рано този месец съобщи, че ще предлага достъп до LTAFS посредством персонални пенсионни опаковки.

Традиционните групи за фондове като Schroders са стартирали свои лични LTAF, до момента в който други европейски играчи като Carmignac са основали партньорства с различни активи.