Harbour Energy в Обединеното кралство се споразумя за сделка за 11,2 милиарда долара за активи на Wintershall Dea

Листваната в Обединеното кралство компания Harbour Energy се споразумя за договорка за 11,2 милиарда $ за закупуване на петролни и газови активи на Wintershall Dea от немската BASF и капиталовата компания LetterOne, подкрепена от наранени от наказания Руските олигарси Михаил Фридман и Петр Авен.

Безпроблемното придобиване ще трансформира Harbour Energy, чиято пазарна стойност беше малко над 2 милиарда $ преди оповестяването на договорката, от фокусиран върху Обединеното кралство производител на нефт и газ в интернационален състезател с планове в минимум девет страни.

Сделката включва петролните и газови полета на Wintershall в Норвегия, Германия, Дания, Аржентина, Мексико, Египет, Либия и Алжир, само че не и някогашния бизнес в Русия. Производството на петрол и газ в Harbour ще нарасне от към 190 000 барела дневно до повече от 500 000 барела дневно, когато договорката завърши.

Главният изпълнителен шеф на Harbour Линда Кук сподели пред Financial Times, че транзакцията ще се „ повече от два пъти “ размера на компанията, диверсифицира бизнеса географски и доста усилва запасите на Harbour.

„ Като се има поради размера и качеството на добитото портфолио на Wintershall Dea, транзакцията ще трансформира Harbour в една от най-големите световни самостоятелни компании в света петролни и газови компании “, сподели тя.

Акциите в Harbour затвориха на 297,40p, което е растеж от 21% – най-високото им равнище на затваряне от март – откакто се повишиха до 317p в следобедната търговия в четвъртък.

Harbour, който е най-големият производител на петрол и газ в Северно море, ще заплати 2,15 милиарда $ в брой и ще поеме дълг от 4,9 милиарда $ под формата на съществуващи облигации на Wintershall.

В допълнение, тя ще издаде почти 921,2 милиона нови акции на Harbour на BASF и LetterOne с към 60 % надбавка към междинната цена на акциите на обща стойност от $4,15 милиарда, сподели компанията.

>

BASF съобщи, че договорката е „ огромна стъпка “ за дълго отлаганите проекти за излизане от петролния и газовия бизнес.

Тази година немската химическа група възобнови концепцията за листване на нефтения и газовия бизнес — проект, който беше блокиран от LetterOne през януари 2022 година, когато основаната в Лондон компания оцени производителя на нефт и газ на почти $20 милиарда

Оттогава Wintershall пострада тежко от последствията от войната на Русия в Украйна. Само преди две години Wintershall осъществя една пета от облагите си преди облагане с налози в Русия.

След транзакцията BASF, която притежаваше 73 % от Wintershall, ще има към 46 % от Harbour.

LetterOne, която притежаваше 27 % от Wintershall, ще бъде издадена със характерен нов клас акции на Harbour без право на глас, с цел да се подсигурява, че няма управническа роля в компанията.

LetterOne не е глобен, само че Фридман и Авен, които имат 49 % от компанията, бяха набелязани предходната година.

„ За нас беше значимо да подсигуряваме че защитавахме вложителите на Harbour от всяка евентуална отрицателна сянка или усещане вследствие на транзакцията “, сподели Кук.

В допълнение, Harbour не придобива активи на Wintershall в Русия или своя интерес в няколко взаимни предприятия с Газпром в други елементи на света.

През януари Wintershall разгласи, че е изгубил надзор над съветските си активи, като Кремъл експроприира газовите залежи в Сибир, които са взаимна благосъстоятелност с Газпром, и 2 милиарда евро в брой изчезнаха от споделена банкова сметка.

Последващото излизане на Wintershall от Русия, което го направи един от последните западни откриватели на петрол и газ, напуснали страната след нахлуването му в Украйна, докара до отписване на 5,3 милиарда евро на неговия бизнес както и деконсолидирането на съветските си активи.

Харбър беше мощно критикуващ налога върху непредвидените облаги на Обединеното кралство, публично прочут като Налог върху енергийните облаги.

Сделката с Wintershall ще понижи зависимостта на Харбър в Обединеното кралство, което ще съставлява по-малко от 40 % от производството на групата от съвсем 100 % през днешния ден.

„ Нашата цел постоянно е била да създадем материална база за произвеждане в най-малко още един район по света... И по този начин с тази транзакция вършим това “, сподели Кук.

Допълнителен репортаж от Патриша Нилсон във Франкфурт