Harbour Energy в Обединеното кралство се споразумя за сделка за 11,2 милиарда долара за активи на Wintershall Dea

Листваната в Обединеното кралство компания Harbour Energy се споразумя за сделка за 11,2 милиарда долара за закупуване на петролни и газови активи на Wintershall Dea от германската BASF и инвестиционната фирма LetterOne, подкрепена от засегнати от санкции Руските олигарси Михаил Фридман и Петр Авен.

Безпроблемното придобиване ще трансформира Harbour Energy, чиято пазарна стойност беше малко над 2 милиарда долара преди обявяването на сделката, от фокусиран върху Обединеното кралство производител на петрол и газ в международен играч с проекти в най-малко девет страни.

Сделката включва петролните и газови полета на Wintershall в Норвегия, Германия, Дания, Аржентина, Мексико, Египет, Либия и Алжир, но не и бившия бизнес в Русия. Производството на нефт и газ в Harbour ще нарасне от около 190 000 барела на ден до повече от 500 000 барела на ден, когато сделката приключи.

Главният изпълнителен директор на Harbour Линда Кук каза пред Financial Times, че транзакцията ще се „повече от два пъти“ размера на компанията, диверсифицира бизнеса географски и значително увеличава резервите на Harbour.

„Като се има предвид размера и качеството на придобитото портфолио на Wintershall Dea, транзакцията ще превърне Harbour в една от най-големите глобални независими компании в света петролни и газови компании“, каза тя.

Акциите в Harbour затвориха на 297,40p, което е ръст от 21% – най-високото им ниво на затваряне от март – след като се покачиха до 317p в следобедната търговия в четвъртък.

Harbour, който е най-големият производител на нефт и газ в Северно море, ще плати 2,15 милиарда долара в брой и ще поеме дълг от 4,9 милиарда долара под формата на съществуващи облигации на Wintershall.

В допълнение, тя ще издаде приблизително 921,2 милиона нови акции на Harbour на BASF и LetterOne с около 60 процента надбавка към средната цена на акциите на обща стойност от $4,15 милиарда, каза компанията.

>

BASF заяви, че сделката е „голяма стъпка“ за дълго отлаганите планове за излизане от петролния и газовия бизнес.

Тази година германската химическа група възобнови идеята за листване на нефтения и газовия бизнес — план, който беше блокиран от LetterOne през януари 2022 г., когато базираната в Лондон фирма оцени производителя на петрол и газ на приблизително $20 млрд.

Оттогава Wintershall пострада тежко от последиците от войната на Русия в Украйна. Само преди две години Wintershall реализира една пета от печалбите си преди облагане с данъци в Русия.

След транзакцията BASF, която притежаваше 73 процента от Wintershall, ще притежава около 46 процента от Harbour.

LetterOne, която притежаваше 27 процента от Wintershall, ще бъде емитирана със специфичен нов клас акции на Harbour без право на глас, за да се гарантира, че няма управленска роля в компанията.

LetterOne не е санкциониран, но Фридман и Авен, които притежават 49 процента от компанията, бяха набелязани миналата година.

„За нас беше важно да гарантираме че защитавахме инвеститорите на Harbour от всяка потенциална негативна сянка или възприятие в резултат на транзакцията“, каза Кук.

В допълнение, Harbour не придобива активи на Wintershall в Русия или своя интерес в няколко съвместни предприятия с Газпром в други части на света.

През януари Wintershall обяви, че е загубил контрол над руските си активи, като Кремъл експроприира газовите находища в Сибир, които са съвместна собственост с Газпром, и 2 милиарда евро в брой изчезнаха от споделена банкова сметка.

Последващото излизане на Wintershall от Русия, което го направи един от последните западни изследователи на нефт и газ, напуснали страната след нахлуването му в Украйна, доведе до отписване на 5,3 милиарда евро на неговия бизнес както и деконсолидирането на руските си активи.

Харбър беше силно критикуващ данъка върху неочакваните печалби на Обединеното кралство, официално известен като Налог върху енергийните печалби.

Сделката с Wintershall ще намали зависимостта на Харбър в Обединеното кралство, което ще представлява по-малко от 40 процента от производството на групата от почти 100 процента днес.

„Нашата цел винаги е била да създадем материална база за производство в поне още един регион по света . . . И така с тази транзакция правим това“, каза Кук.

Допълнителен репортаж от Патриша Нилсон във Франкфурт

Последвайте ни в