International Paper се съгласява да закупи конкурента DS Smith в сделка за £7,8 млрд.
Базираната в САЩ International Paper се съгласи да закупи британския конкурент DS Smith в сделка за £7,8 млрд., надминавайки офертата на листната в Лондон Mondi като консолидация хартиената и опаковъчната индустрия се ускорява.
Бордът на DS Smith във вторник препоръча на акционерите да приемат оферта от 415 пенса за акция от International Paper, която е със седалище в Мемфис, Тенеси и е регистрирана в Ню Йорк.
The обявяването на сделката за всички акции идва по-малко от месец след като International Paper провали съществуваща сделка, която DS Smith беше договорила с Mondi. Офертата на Mondi оценява DS Smith на приблизително £6,2 милиарда, включително дълга.
Ако акционерите на DS Smith одобрят сделката, те ще притежават около една трета от комбинираната група, а инвеститорите на International Paper ще притежават останалото.
>
Майлс Робъртс, главен изпълнителен директор на DS Smith, каза: „Комбинацията с International Paper е привлекателна възможност за създаване на наистина международен лидер в решенията за устойчиво опаковане, който е добре позициониран на атрактивни и развиващи се пазари в Европа и Северна Америка.“
Битката за DS Smith идва, след като индустрията процъфтява по време на пандемията, когато блокировките доведоха до скок в доставките на колети, но оттогава изчезнаха и разходите останаха високи.
В индустрията първата голяма консолидация, ирландската група Smurfit Kappa миналия септември се споразумя за $20 млрд. обвързване с американския конкурент WestRock.
Като част от договорената сделка между International Paper и DS Smith, американската компания заяви, че ще търси вторично листване на акциите си на Лондонската фондова борса.
Директорите на DS Smith са дали „неотменими ангажименти“ да гласуват своите акции в полза на транзакцията, добави International Paper.
„Комбинирането с DS Smith е логична следваща стъпка в стратегията на International Paper за стимулиране на печеливш растеж чрез укрепване на нашия глобален бизнес с опаковки“, каза Марк Сътън, председател и главен изпълнителен директор на International Paper.
International Paper има около 39 000 служители и генерира около 18,9 милиарда долара нетни продажби миналата година. Компанията по-рано наддаваше за Smurfit Kappa през 2018 г., преди да се откаже от преследването си, след като две оферти бяха отхвърлени.
International Paper каза, че офертата й представлява 48% премия към стойността на акциите на DS Smith на 7 февруари, преди Подходът на Mondi стана публичен.
Акциите на DS Smith паднаха с 1,7 процента до 403 пенса във вторник.
