Как Джаред Кушнер посредничи за поглъщането на електронни изкуства в размер на 55 милиарда долара

Електронните изкуства от години е пожелано от суверенния фонд за благосъстояние на Саудитска Арабия и договорката на милиардера Егон Дърбан. Но зетът на Доналд Тръмп Джаред Кушнер отключи своето усвояване от 55 милиарда $.

Кушнер, който е женен за най-голямата щерка на Тръмп Иванка, стартира да скицира най-голямата изкупуване в историята на Уолстрийт.

Те се обърнаха към EA, с кодово име „ Eagle “ от покупко-продажбите, с твърда оферта преди към месец. Изправен пред мощна група претенденти с въздействие, разпростряло се от Рияд до Вашингтон, бордът на EA изкопа, с цел да извлече най -високата допустима цена.

Поемането на понеделник на EA в допълнение циментира финансова ос сред орбитата на президента на Съединени американски щати и най -мощния съдружник на Вашингтон в арабския свят.

Изкупуването на Щатски долар 55 милиарда - подкрепено от Щатски долар 36 милиарда Капитал и Щатски долар 20 милиарда в дълга на JPMorgan - вкара Кушнер в светлината на прожекторите на Уолстрийт. Той действаше като основна фигура при построяването на дръзкото изкупуване.

Инвестиционната компания на Кушнер ще има в последна сметка има към 5 на 100 от EA, съобщи хората, осведомени по въпроса. Фондът за обществени вложения в Саудитска Арабия (PIF) ще стане мажоритарен притежател на производителя на видеоигри, защото е подписал най -голямата инспекция на личния капитал, последвана от Silver Lake, която ще бъде огромен миноритарен акционер, прибавиха тези хора.

Хората, участващи в договорката, отхвърлиха да разясняват отвън своите обществени изказвания.

Дърбан учеше усвояване на EA повече от десетилетие. Но Кушнер беше този, който убеди PIF да отиде за офертата за отдел, сподели хората, осведомени по въпроса.

Кушнер употребява дълбоки връзки, които построи в Саудитска Арабия като топ делегат по време на първото председателство на Тръмп. Ръководството на EA също предприе няколко пътувания до Кралството с напредването на транзакцията. Turqi Alnowaiser, заместител -губернатор на PIF, управлява договарянията за фонда.

Сделката е самоуверен залог от Silver Lake, сътрудниците на Affinity на Kushner, Фонд за благосъстояние на Саудит Арабия и най -голямата банка в Америка. Те залагат изкуствения разсъдък ще подхранват развлекателен взрив и ще доведат до съществени спестявания на корпоративни разноски, като понижат индустриалните разноски за игри.

В последна сметка поглъщането завоюва поддръжката на престолонаследника на Кралството Мохамед бин Салман и Джейми Димон на Америка. Вътрешните чакат, че той ще бъде подсилен от американския президент, защото той третира Рияд като значим съдружник на Съединени американски щати.

„ Кушнер има персонални връзки и има дълбоки връзки в Саудитска Арабия. на своя блян да разнообразява стопанската система на нацията надалеч от петрола. Той отдели Щатски долар 38 милиарда за вложения посредством звено на PIF на Games в фирмите за видеоигри, едно от обичаните му занимания.

PIF също има дялове в други компании в бранша като Nintendo и Take-Two Interactive. Кината и концертите, само че в този момент се стреми да се нарежда като световен център за развлечения и нововъведения.

Дърбанът на Silver Lake е изучавал усвояване на EA през 2011 година, само че договорка в никакъв случай не се е осъществила. Той нямаше самообладание да работи с Kushner, чиито сътрудници за афинитет на фонда са подкрепени от PIF, вярвайки, че компанията е разбрана неправилно от обществените пазари.

заглавията на видеоигрите на EA като EA Sports FC и Madden NFL ще прибавят към огромните залози на Silver Lake за спортни активи, като компанията -майка на Ultimate Fighting Championship. Фирмата има вяра, че AI ще докара до детонация на свободното време, подхранвайки възходящите разноски за спорт и занимания. ; Купувачите също могат да финансират огромни придобивания на други компании за игри, употребяващи частни акции на EA, прибавиха те. Ако договорката се разпадне, консорциумът дължи такса за отмора в размер на 1 милиарда Долара.

Първоначалният главен миг в месечните договаряния за усвояване се случи към Деня на труда, когато първата действителна оферта е кацнала, споделиха, че хората са осведомени по въпроса.

„ Въпреки че първата оферта беше под упованията на компанията, тя беше задоволително близо, с цел да обезпечи линия на договорка “, сподели човек, осведомен по въпроса.

EA акциите в застой на обществените пазари в продължение на половин десетилетие. Така че бордът му взема решение да продължи напред и да извлече допустимо най -много от купувачите.

Компанията се включи в Goldman Sachs и Elite Law Firm Wachtell Lipton, с цел да договаря финансовите условия, код на напъните, наименуван Project Oak.

Тяхната задача беше да се организира линията против Silver Lake, известна на Уолстрийт като сложен договарящ, който постоянно не е задължил да се възползват от нокаут, прочут на Wall Street като сложен договарящ, който постоянно не е задължил да се възползват от нокаута на Silver Lake, прочут на Wall Street. средата на септември. Те желаеха една банка да уреди цялостното финансиране, избирайки JPMorgan.

Дърбан се обади. Изпълнителният шеф на JPMorgan Dimon поддържа напъните на Silver Lake и Michael Dell да придобие софтуерна група EMC преди десетилетие с пакет от 50 милиарда Долара, който в последна сметка даде един от най -големите вятъра на Уолстрийт.

На 17 септември Дърбан набра офиса на Димон. Неговият секретар съобщи, че шефът е отвън служба във Вашингтон - където изпълнителните шефове в този момент постоянно прекарват по -големи количества време.

минути по -късно Димън се обади. Отговорът беше Swift. JPMorgan ще застане зад пакет за финансиране от 20 милиарда $, един от най -големите за компания, която ще бъде оценена под капиталовия клас. Димон инструктира банкерите на финансовите му пазари да го доставят за по -малко от седмица.

„ След като JPMorgan беше там, ние знаехме, че договорката има действителен подтик “, сподели един човек, участващ в процеса, макар че крайната цена към момента трябваше да бъде уредена. „ До последната седмица на диалозите те бяха уверени, че договорката ще завърши “, прибавиха те.

Групата на купувачите ще заплати 210 $ на акция, 25 % награда за цената на акциите на EA в деня преди договорката, когато е обществена. Те ще запазят изпълнителния шеф на EA Andrew Wilson, който Дърбан кредитира в понеделник със доста повишаване на облагите си.

Докато сходна договорка може да се сблъска с регулаторен надзор във Вашингтон, няколко души декларирахме, че чакаме договорката да премине през много елементарно, като се базира на въздействието на Кушнер и Сауди Арабия върху Белия дом. Не в предходния режим “, сподели човек, осведомен с транзакцията. Те споделиха, че присъединяване на Кушнер в консорциума може да се окаже скъпо, в случай че договорката ненадейно се удари.