Kering и EssilorLuxottica сред кандидатите за производителя на очила Marcolin
Kering и EssilorLuxottica са сред кандидатите за Marcolin, италианския производител на популярната линия очила на Tom Ford, според хора, информирани по въпроса.
Базираната във Венето компания, чиито собственици на частен капитал търсят оценка от 1,3 милиарда евро, е провела предварителни разговори през последните седмици с групи, включително конкурента Safilo, както и френско-италианската група за очила и френския луксозен конгломерат, казаха хората . Базираната в САЩ Marchon също е изразила интерес, според човек, участвал в разговорите.
Въпреки това, исканата цена от €1,3 милиарда се оказа пречка между компанията, в която PAI Partners притежава 83 процентен дял и потенциалните му приобретатели, според много хора, близки до преговорите.
Базираната в Париж частна инвестиционна група, която за първи път инвестира в семейния Marcolin през 2012 г., нае Goldman Sachs като съветници.
PAI, Marcolin, Kering, EssilorLuxottica и Safilo отказаха коментар. Goldman и Marchon не отговориха незабавно на искане за коментар.
Marcolin, който е базиран в североизточния град Лонгароне в сърцето на италианския район за производство на очила, осигури безсрочно лицензионно споразумение за производството на Tom Очилата на Ford за 250 милиона евро миналата година. Търговската марка Tom Ford в момента е собственост на базираната в Ню Йорк Estée Lauder, а модната й линия се управлява от Ermenegildo Zegna Group.
Групата за очила също има споразумения с марки като Pucci, Zegna и Max&Co, и също наскоро подписа лицензионна сделка с луксозния обущар Кристиан Лубутен.
Банкери и анализатори казват, че доходоносното лицензионно споразумение с Том Форд е привлекателно за потенциални ухажори, въпреки че не оправдава плащането на повече от 1 милиард евро за група, която има комплекс индустриални операции и би било трудно да се интегрира.
Kering, който има нарастващо подразделение за очила, EssilorLuxottica, най-големият производител на очила в света, Safilo и Marchon са гледали на Marcolin и са гледали на италианския актив като на опортюнистична добавка, според няколко запознати лица на ситуацията.
Въпреки това, никой от Kering, Essilor или Safilo не е бил готов да „разходва прекалено много“ за него, казаха трима от хората. Придобиването на Marcolin също може да срещне значителни регулаторни пречки, като се има предвид, че всички са големи играчи в сектора на очилата.
Хора, близки до преговорите, казаха, че EssilorLuxottica би била най-подходящата за Marcolin. Marchon и Safilo се считат за най-малко вероятните купувачи, като Marchon е сравнително по-малък от другите компании, а Safilo има скорошни по-слаби финансови резултати.
Купувачите с частен капитал досега избягваха процеса на продажба, тъй като смятаха, че Marcolin също скъпо при текущите очаквания за цените, определени от PAI Partners, казаха хора, информирани за въпроса. Те обаче могат да се завърнат, ако Marcolin не успее да постигне сделка със стратегически купувачи.
Приходите на Marcolin нараснаха с 3 процента до 421,6 милиона евро през първите девет месеца на 2023 г. Коригираната основна печалба нарасна с 28 процента до 64,6 милиона евро. Компанията ще публикува резултатите си за цялата година в края на месеца.
