Китай привлича бизнеса в Европа въпреки тревогата за конкуренцията

Европейските производители усилват вложенията си в китайски заводи, макар възходящото безпокойствие измежду политическите водачи на континента по отношение на индустриалната взаимозависимост от международната експортна суперсила.

Очаква се президентът на Франция Еманюел Макрон да бъде последният водач, който предизвести за смазващите търговски остатъци на Китай с Европа – които доближиха 305,8 милиарда евро предходната година – по време на тридневно посещаване в Пекин тази седмица.

Въпреки това постоянните вложения от страна на европейските производители — огромна част от които са предопределени за произвеждане на артикули за експорт — прибавят към към този момент мощната индустриална база на Китай.

Европейските компании споделят, че ниските разноски на Китай и ефикасните вериги за доставки вършат все по-трудно да се конкурира с китайските съперници, до момента в който разпоредбите на Пекин за публични поръчки също вършат належащо локално наличие, с цел да се навлезе на китайския пазар.

„ Днес към този момент не е конкурентно да се внасят [продукти] в Китай, когато има локална конкуренция “, сподели Конрад Кайзер, основен изпълнителен шеф на швейцарския производител на химикали Clariant.

Компанията харчи 180 млн. швейцарски франка (226 млн. долара) за разширение на завода си в китайския нефтохимически център Daya Bay, където предходната година немските BASF и Shell също оповестиха огромни вложения.

„ В последна сметка европейските компании не стават по-малко подвластни от Китай. Напротив .  . компаниите по света като цяло стават от ден на ден подвластен от Китай “, сподели Йенс Ескелунд, президент на Европейската комерсиална камара в Китай.

Проучване на камарата на нейните членове тази година откри, че към една четвърт реалокират повече произвеждане в страната или „ оншоринг “ – два пъти повече, в сравнение с диверсифицират към други страни.

Цифрите включват 80 % от респондентите във фармацевтичния бранш, 46 % в машините и 40 на 100 в медицински произведения.  

Нарастващите условия на Китай за локално наличие за държавни поръчки стимулираха тази наклонност, защото интернационалните компании се стремяха да се възползват от локалния пазар, сподели камарата. 

Базираната във Вашингтон Rhodium Group съобщи, че нейните данни сочат, че директните задгранични вложения в производството на Европейски Съюз не престават да се вливат в Китай от 2021 година, като приключените ПЧИ на зелено в Европейски Съюз доближиха връх от 3,6 милиарда евро през второто тримесечие на предходната година.

Но може би по-притеснителното за Европа е, че доста компании реалокират произвеждане в Китай, с цел да го употребяват като база за експорт. 

Повече от три години на дефлация на индустриалните цени и 20-процентно обезценяване на неговата валута по отношение на еврото от средата на 2022 година направиха Китай надалеч по-евтина индустриална база от Европа, до момента в който европейските енергийни и други разноски също набъбнаха след войната в Украйна.

„ Укрепването на вътрешното ползване и позволяването на по-ориентирано от пазара повишаване на ренминбито би помогнало за понижаване на комерсиалните несъответствия и би асъдействало за повече постоянни дълготрайни стопански връзки с Европа “, сподели Елиза Хьорхагер, основен представител в Китай на немската индустриална група BDI, в тирада на скорошен мозъчен концерн конгрес в Пекин.

Но вместо това Пекин възнамерява да даде приоритет на индустриалните политики и дотациите от страна на предлагането през идващите пет години, споделят анализаторите, което евентуално в допълнение потиска локалните разноски и в последна сметка принуждава повече произвеждане към Китай. 

„ Ако имате световна верига за доставки и би трябвало да останете конкурентоспособни във връзка с разноските, ще отидете на мястото, където получавате най-конкурентните във връзка с разноските съставни елементи и в доста, доста промишлености, това е Китай “, сподели Ескелунд от камарата на Европейски Съюз. 

Това идва, когато фирмите в Европа редуцират работни места – изключително в автомобилостроенето, където немските компании редуцират служащи вкъщи, до момента в който влагат съществено в бранша на електрическите транспортни средства в Китай.  

Германският авто снабдител ZF Friedrichshafen, да вземем за пример, неотдавна разгласи съкращения на 7600 работни места в Европа до 2030 година, по-малко от година откакто разгласи последното си разширение в Шенянг, североизточен Китай. Производителят на автомобилни елементи Schaeffler, който сподели на държавните медии в Китай, че възнамерява да удвои бизнеса си в страната за шест до седем години, разгласи закриването на някои от европейските си интервенции и брутните съкращения на 4700 работни места.

Френската инженерна група Schneider, датският производител на мотори Danfoss и производителят на вятърни турбини Vestas и фармацевтични компании, в това число швейцарския производител на медикаменти Roche и Всички AstraZeneca също неотдавна оповестиха разширения в Китай или надстройки на заводите. 

В допълнение към преместването на индустриалния си потенциал в Китай, западните компании задълбочават своята изследователска и развойна активност в страната.

Shell отхвърли коментар. BASF съобщи, че не реалокира потенциал от Европа, а влага в Китай, с цел да взе участие в упования бърз напредък там. Шнайдер сподели, че не може да разяснява.

Главният изпълнителен шеф на Danfoss Ким Фаузинг сподели, че компанията „ регионализира “ производството, с цел да бъде по-близо до клиентите.

Schaeffler и ZF споделиха, че разширението им в Китай е ориентирано към районния пазар и не идва за сметка на работните места в Европа. Roche, AstraZeneca и Vestas не дадоха отговор на настояванията за коментар.

Йорг Вутке, сътрудник в консултантската компания DGA Group и някогашен президент на Камарата на Европейски Съюз в Китай, сподели, че Европа би трябвало да носи известна виновност. „ Това, което Европа би трябвало да направи, е на първо място да се поправи, да дерегулира, да понижи цените на силата, да увеличи конкурентоспособността, да увеличи просветителните стандарти, изключително в инженерството “, сподели Вутке. „ Не можем да упрекваме Китай за това. “

Той сподели, че европейските производители на коли употребяват пазара на страната за електрически транспортни средства като „ фитнес център “, с цел да направляват в прехода от наследени мотори с вътрешно горене. Но Китай с по-ниските си разноски може по-късно да се трансформира в главния експортен център за европейските компании, които да продават и на трети пазари, като в допълнение удари промишлеността вкъщи. 

" Автомобилната промишленост несъмнено ще изнася от Китай на тези пазари, което по-късно ще канибализира износа на централата. И по този начин, какво прави Европа по въпроса? " Вутке сподели.

Европейската комисия стартира да реагира с проекти за възстановяване на индустриалния пейзаж на блока, в това число ограничения за натискане на китайски компании да влагат в Европейски Съюз, с цел да получат достъп до единния пазар на блока.

И в случай че износът от европейски компании в Китай също се върне назад към техните вътрешни пазари, това може да се окаже политически избухливо, предизвестяват други.

„ Можете да опитате да поддържате световният ред, учреден на правила, колкото желаете, само че в случай че Китай удвоява политиките, които вредят на растежа и работните места, това ще докара до реакциите, които виждате в Съединени американски щати “, сподели Агата Крац, сътрудник в Rhodium Group. „ Предполагам, че скоро ще се случи и с европейските сътрудници. “

Допълнителен репортаж от Анди Баундс и Алис Хенкок в Брюксел и принос от Тина Ху в Пекин. Визуализация на данни от Haohsiang Ko в Хонконг