Klarna набира банки за отдавна планирано листване в САЩ
Шведската финтех компания за заплащания Klarna набира финансови съветници за дълго чакано първично обществено предложение в Съединени американски щати, което ще бъде измежду най-очакваните листвания през последните години, съгласно хора, осведомени с въпроса.
Morgan Stanley, JPMorgan и Goldman Sachs бяха на водещи позиции, с цел да си обезпечат водещи функции, работещи по евентуалното листване на пионера „ купувайте в този момент, плащайте по-късно “, споделиха хората.
IPO може да се случи най-скоро през първата половина на идната година, споделиха хората, като предизвестиха, че не са взети дефинитивни решения. Други банки към момента могат да се причислят към поемащата група, прибавиха те.
Klarna беше оценена за финален път на $6,7 милиарда през 2022 година в кръг за набиране на средства, който беше мощно понижен на фона на възходящите лихвени проценти и падащите цени на софтуерните акции. Преди това тя беше оценена на 46 милиарда $ в договорка от 2021 година, която я трансформира в най-ценната започваща група в Европа.
Драстичното понижение на оценката трансформира Klarna в признака на спада за тогавашния финтех бранш и нарасналото внимание на вложителите върху рентабилността пред растежа. Компанията, която се е заела със безценен проект за разширение, регистрира петата си поредна годишна загуба предходната година.
Решението на компанията да изиска листване идва, когато ръководителите на Klarna и нейните съветници бяха уверени, че IPO пазарът ще отскочи през 2025 година след години на турбуленция, споделиха двама души, осведомени за въпроса. Представител на компанията отхвърли коментар.
Себастиан Семятковски, съосновател и основен изпълнителен шеф на Klarna, сподели пред Financial Times предходната година, че финтех компанията има всички условия, с цел да стане обществена, в това число да има резистентен бизнес модел и опция за напредък, само че чака за по-добри пазарни условия.
„ От позиция на IPO, условията са изпълнени “, сподели той. „ Така че в този момент има повече пазарни условия. Това е по-скоро въпрос на това ние да се подготвим и да подготвим организацията. Нямаме публична дата; не сме оповестили нищо. ”
Остава неразбираемо каква оценка би могла да търси компанията при IPO.
Поддръжниците на Klarna включват нейния максимален вложител Sequoia Capital, дружно с други като Японската SoftBank, Bestseller Group и суверенният фонд на Абу Даби Mubadala.
Основана през 2005 година, Klarna разрешава на клиентите да забавят заплащанията или да ги разделят на вноски посредством краткосрочни, безлихвени заеми.
Кредитните загуби се усилиха през първото тримесечие на тази година, защото преследва нападателни проекти за агресия в Съединени американски щати, а потребителите не престават да се борят с инфлацията.
Klarna беше постоянно печеливша до 2019 година, когато реши, че ще одобри някои кредитни загуби, с цел да преследва проектите си за напредък в Съединени американски щати.
По-рано тази година Klarna беше в центъра на спор в заседателната зала, включващ топ вложителя Sequoia Capital. В основата на разногласието беше напрежението по отношение на въздействието на избрани акционери върху корпоративното ръководство на Klarna.
Представители на Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan отхвърлиха коментар.
