Nomura търси глобални придобивания, за да разшири бизнеса си с управление на богатство

Главният изпълнителен шеф на Nomura търси световни придобивания, с цел да разшири бизнеса с ръководство на благосъстояние на най-голямата брокерска и капиталова банка в Япония.

Кентаро Окуда сподели в изявление за Financial Times, че банката прави стратегическа смяна към ръководство на благосъстоянието и възприема консултантски „ метод на мислене “.

Като част от натиска към частния капитал и частните кредитни пазари, Okuda желае Nomura да се разшири неговия световен потенциал за ръководство на активи в подготовка за промяна на поколенията в японските капиталови привички.

„ Една от задачите на M&A са мениджърите на активи отвън Япония, които са доста мощни в различните активи “, сподели Окуда в централата на банката в Токио. „ Втора цел е консултантският вид бизнес, също отвън Япония. “

След като стана основен изпълнителен шеф на банката през 2020 година, Окуда сподели, че задачата му е била да понижи разноските и да понижи зависимостта на Nomura от нестабилни потоци от доходи от комерсиално и капиталово банкиране.

Но ранният му мандат мина в справяне с последствията от срутва през 2021 година на Archegos Capital на Бил Хуанг. Nomura регистрира удар от 2,9 милиарда $ от колапса.

Банката и брокерската компания се готвят да се възползват от опцията от предстоящото прекачване на благосъстоянието на японското домакинство от пари и депозити в по-високодоходни вложения.

С настоящия % на активите, които японските вложители насочват към частен капитал и частен дълг, покрай нула, Окуда споделя, че чака да види нарастване на домакинските и институционалните вложения в тези типове различни активи.

Японски семействата сега държат към половината от своите общо 2,2 квадрилиона йени ($13 трилиона) финансови активи като пари и депозити, съгласно Bank of Japan.

Но банките и анализаторите чакат нормализиране на паричната политика на централната банка на страната и връщането на устойчивата инфлация, с цел да накара хората да преразгледат тактиката си за икономисване. Очаква се вълна от завещание, което се чака да бъде предадено от хора, родени след Втората международна война, също да раздруса капиталовите привички.

Големи световни компании за частни финансови вложения, в това число Blackstone и Carlyle, ускоряват акциите си, с цел да привлекат японски лица в своите фондове, както и да се приготвят за огромни финансови институции като Японския държавен пенсионен капиталов фонд да разпределят повече от своето портфолио от активи от 226 трилиона йени в различни вложения.

През май анализатори от Morgan Stanley MUFG разгласиха записка, прогнозираща „ забележителна смяна “ в благосъстоянието и активите на Япония управническа промишленост и опциите за доходи за милиарди долари за японските банки и съперници, които се конкурират за бизнеса на богати и „ високо заможни “ клиенти.

Nomura преименува своите в миналото известни нападателни брокерски интервенции на дребно на „ Управление на благосъстоянието “ поделение, наблягайки прехода към предложение на услуги с по-висока стойност, в това число капиталови препоръки.

Okuda сподели, че банката желае да промени отношението на своите твърдо продаващи брокери. „ Нагласата се трансформира от брокер към съветник “, сподели той.

Той добави, че с цел да разшири обсега на банката до богати клиенти, Nomura ще надгради върху поредност от съюзи с районни японски банки, основани през 2019 година, което наруши дългата традиция на работа независимо.

Okuda призна, че Nomura ще се сблъска със засилваща се конкуренция за ръководство на благосъстоянието от страна на японските мегабанки MUFG, SMBC Group и Mizuho, ​​както и задгранични групи като UBS.

„ За нас би било по-добре да нямаме с кого да се конкурираме на този пазар “, сподели Окуда, само че добави, че „ съперниците естествено ще дойдат на пазара от чужбина, както и [японските] мегабанки и други. Мисля, че те към този момент са тук и се състезават. ”