Новата надпревара с чипове и iPad във Виетнам
Здравейте всички и весели празници предварително! Това е Cheng Ting-Fang, вашият домакин за #techAsia тази седмица.
През последния месец се задълбочих в един класически въпрос: Колко дълго може законът на Мур — идеята, че броят на транзисторите на един чип ще се удвоява на всеки две години – остава жизнеспособна? Както каза председателят на TSMC Марк Лиу, това „известно предсказание“ от съоснователя на Intel Гордън Мур предостави ясен път, който ръководи индустрията на чипове в продължение на 50 години, подкрепяйки напредъка във всичко - от компютри и смартфони до генеративен AI.
За моя изненада, водещи производители на чипове и доставчици на оборудване и материали бяха нетърпеливи да споделят своите мисли по въпроса. Въпреки че признават, че става все по-трудно да се свият транзисторите, всички те категорично защитиха закона на Мур, подчертавайки дълбокото му въздействие върху оформянето на света на технологиите.
Вземете например Intel. Старши вицепрезидент Санджай Натараджан, 30-годишен ветеран в индустрията, ми каза наскоро, че законът на Мур е бил на път да умре „през цялото време, докато съм бил в тази индустрия“. Но той все още е жив.
Керен Канарик, технически управляващ директор в американския доставчик на оборудване за чипове Lam Research, дори каза, че това е „невероятно вълнуващо време“ за индустрията, тъй като инженерите започват да работят върху измерваните характеристики „ в атоми”!
Но надпреварата с чипове днес изисква сътрудничество със стотици доставчици по целия свят — и стотици милиарди долари инвестиции. Това означава, че само няколко големи играчи могат да си позволят да останат в надпреварата.
И така, колко малки могат да станат транзисторите? Експерти от бранша прогнозират още поне 10 години миниатюризация. Но намаляването вече не е единственият път напред.
Новата надпревара за чипове
Законът на Мур може и да не е мъртъв, но е забавяне, тъй като по-нататъшното миниатюризиране на транзисторите става все по-трудно. Това забавяне ще има дълбоки последици не само за търговската страна на производството на чипове, но и за геополитиката, пишат Cheng Ting-Fang и Lauly Li от Nikkei Asia.
Само TSMC, Intel и Samsung остават в челните редици на надпреварата за чипове, като всяка от тях има за цел да произведе 2-нанометрови чипове до 2025 г. Най-добрият китайски производител на чипове SMIC, подкрепян от местния технологичен шампион Huawei, се стреми да настигне.
Забавянето на закона на Мур може да даде шанс на SMIC да направи точно това. Според анализ на Nikkei Asia технологичната пропаст между Intel и SMIC е по-тясна от всякога. Там, където преди време Intel имаше четири или пет години преднина, сега тя е само три години.
И това не е всичко. Тъй като миниатюризацията на транзисторите става все по-трудна, производителите на чипове спешно търсят алтернативни начини за повишаване на производителността на чиповете.
Тук се намесва пакетирането на чипове, което някога е било просто закъснение за повечето производители на чипове. Intel и TSMC, например, отделиха милиарди долари за разработване на нови начини за свързване на различни типове чипове, като процесори и памет, заедно.
Този подход може да даде на Китай допълнителен шанс да навакса, тъй като инструментите, използвани за опаковане на чипове, не попадат под експортния контрол на САЩ, поне още не.
„Нямате нужда от много деликатно, сложно оборудване за усъвършенствано опаковане и е възможно да използвате усъвършенствани технологии за опаковане, за да преминете напред от 7-nm до 5- или дори 3-nm [производителност]“, каза изпълнителен директор на Kinsus Interconnect Technology, доставчик на субстрат за чипове на Nvidia и AMD, пред Nikkei Asia.
„Така че в известен смисъл забавянето на закона на Мур е добър момент за китайските производители на чипове да намалят изоставането си от лидерите.“
TikTok докосва Tokopedia
TikTok измисли план да спаси своите бизнес за електронна търговия в Индонезия, след като през септември регулаторите на страната забраниха транзакциите в социалните медии: обвързване с успешен местен оператор.
Компанията, собственост на ByteDance, се съгласи да инвестира 1,5 милиарда долара в Tokopedia, звеното за електронна търговия на индонезийската GoTo, в замяна на контролния пакет от 75,01 процента, пише Уилям Лангли от Financial Times в Хонконг.
Като част от сделката Tokopedia ще придобие TikTok Местният бизнес на Shop за $340 млн.
Индонезия беше първият и най-голям пазар за TikTok Shop, функция в вирусната видео платформа, която позволява на потребителите да правят покупки директно в приложението. Функцията пожъна успех и във Виетнам.
Този фокус върху Югоизточна Азия е опит да се повтори част от успеха на Douyin, дъщерното приложение на TikTok в Китай, което генерира милиарди продажби всяка година. Новите правила на Индонезия изложиха на риск подобни амбиции, докато TikTok Shop не подписа сделката с GoTo, за да запази присъствието си на най-важния пазар.
Междувременно TikTok Shop все още се опитва да пробие на Запад, където има инвестира сериозно в Обединеното кралство и САЩ.
Проблеми с взаимоотношенията
Южнокорейските производители на батерии може да бъдат принудени да избират страна между САЩ и Китай благодарение на въвеждането от Вашингтон на насоки относно чуждестранните субекти, пораждащи загриженост (FEOC), пише Kim Jaewon от Nikkei Asia. Компании, които са 25 процента или повече собственост на китайски, руски, севернокорейски или ирански субекти, няма да отговарят на условията за американски стимули като данъчни облекчения и безвъзмездни средства съгласно Закона за намаляване на инфлацията (IRA).
Това оставя Южна Корея Съвместното предприятие на производителя на батерии SK On с китайски партньори попадна в кръстосания огън. Предприятието беше договорено по-рано тази година, с поглед към производството на ключови материали за батерии за EV. Сега SK On ще трябва или да убеди своите китайски партньори да намалят дела си в съвместното предприятие, или да рискува да загуби достъп до доходоносния американски пазар.
Това ново правило може да нанесе удар на индустрията за батерии в Южна Корея, която разчита на силно върху партньорствата с китайски компании за ключови материали и производство. Три корейски доставчика на батерии — LG Energy Solution, SK On и Samsung SDI — са сред глобалните топ 10 в производството на батерии за разрастващия се пазар на електромобили.
Големи производители на електромобили, продаващи на пазара в САЩ, ще искат да използват батерии, които отговарят на условията за държавни помощи. Например, потребителите могат да получат данъчно облекчение от $7500 за нови чисти превозни средства, които отговарят на стандартите на САЩ. Допустимостта на такива стимули може да има огромна разлика в това колко конкурентни са тези производители на електромобили и техните доставчици.
Промяна на инженерите на Apple
За за първи път Apple прехвърля ключови инженерни и развойни ресурси за iPad от Китай във Виетнам, пишат Cheng Ting-Fang и Lauly Li от Nikkei Asia. Този ход, направен в сътрудничество с неговия основен асемблер на iPad BYD от Китай, включва изпращане на инженери, изграждане на лаборатории и инсталиране на ново оборудване във Виетнам, за да се гарантира гладкото разработване на нови модели iPad. Това бележи значителна стъпка към разнообразяване на производствената база на Apple извън Китай.
Тестовото производство за нов модел iPad, използвайки този подход, ще започне в средата на февруари. Крайният продукт се очаква да бъде пуснат през втората половина на годината. BYD също е доставчикът, който помогна на Apple за първи път да премести част от производството на iPad във Виетнам през 2022 г.
Тази промяна на ключовата инженерна работа на iPad е голям тласък за позицията на Виетнам в глобалната верига за доставки на електроника, казаха ръководители и анализатори Никей Азия. Досега Apple и нейните доставчици са извършвали по-голямата част от решаващото си инженерно сътрудничество в Китай, което помогна на страната да се превърне в технологична производствена мощ. Сега Виетнам се очертава като ключов бенефициент от нарастващото напрежение между двете най-големи икономики в света.
Предложено четиво
Rapidus уверен в Япония може да преодолее „20-годишната“ разлика с глобалните чип лидери (Nikkei Asia)
Батерията за EV на Panasonic стимулира веригата за доставки в САЩ с потенциална алтернатива на материали от Китай (FT)
Върхът на ОАЕ AI Group обещава постепенно да премахне китайския хардуер, за да успокои САЩ (FT)
ASML и Samsung сключиха сделка за $760 милиона за изследване на оборудването за чипове с памет (Nikkei Asia)
Китайският производител на EV батерии CATL отрича обвинения за „заплаха за шпионаж“ (FT)
Тайвански технологични стартиращи компании се натрупват в АСЕАН на фона на рискове в Китай (Nikkei Asia)
Токио играе на Купидон с приложение за сватовство, за да стимулира браковете (Nikkei Asia) )
Apple се насочва към произведените в Индия батерии за iPhone в отдалечаване от Китай (FT)
Полупроводниковите гиганти се надпреварват да направят следващото поколение авангардни чипове (FT)
Япония и Asean ще работят в екип по AI и киберсигурност (Nikkei Asia)
