Nvidia в търсене и AI чип за Япония
Здравейте на всички, това е Lauly от Тайпе.
Пиша този бюлетин на връщане от фестивала за служителите на Foxconn в края на годината и техните семейства. Отразявам това събитие от 10 години и през цялото това време никога не съм присъствал на такова претъпкано! Асемблерът на iPhone резервира първия и четвъртия етаж на изложбената зала Nangang - най-голямото място за изложби в Тайван - и това все още беше едва достатъчно място за почти 30 000 души, които се появиха. Едва можех да помръдна, когато се опитах да взема пропуска си за пресата от гишето.
Събития като тези, провеждани точно преди новогодишните празници по лунния календар, са важна традиция за китайските говорещи доставчици на технологии, особено за монтажници на устройства. Компании като Foxconn, другият асемблер на iPhone Pegatron и производителят на AI сървъри Quanta Computer често организират големи банкети и наемат най-популярните тайвански певци и рок звезди да изпълняват пред хилядите си служители. Те също така раздават стотици милиони нови тайвански долари в рисунки, за да изразят своята благодарност към служителите през изминалата година. Например, Foxconn раздаде 52 свои собствени електрически превозни средства и 21 души спечелиха NT$1 милион ($31 871) награди. Pegatron раздаде награди на стойност 160 милиона NT$ по време на своето парти.
Но докато събитията бяха радостни, повечето от шефовете на тези компании предупредиха своите служители, че 2024 г. вероятно ще бъде още една година на предизвикателства.
„Експлозивното търсене на AI сървъри ще продължи през 2024 г., но перспективите за стоките за потребителска електроника – ключов стълб на технологичната индустрия – ще зависят от продължаващата пазарна несигурност“, каза Йънг Лиу, председател на Foxconn.
Мнението на Liu се споделя от други доставчици. Саймън Лин, председател на Wistron, производител на преносими компютри и сървъри по договор, каза, че AI помага на технологичната индустрия, но в светлината на геополитическата несигурност, търговската война, инфлацията и макроикономиката, 2024 г. не вещае нищо добро. „Тази година вероятно няма да видим голям растеж“, каза Лин.
Продължаващата диверсификация на веригата за доставки е друга точка, за която доставчиците на технологии се съгласиха тази година. Наскоро присъствах на откриването на фабрика от базирания в Австрия доставчик на субстрати за чипове AT&S в Кулим, Малайзия. В допълнение към посещението на първото по рода си съоръжение за субстрати в Югоизточна Азия, посетих и трима други доставчици на технологии, които се разшириха в Малайзия през последните няколко години.
„Направихме грешка, когато си помислихме търговската война ще приключи бързо. Толкова сгрешихме“, каза изпълнителен директор, чиято компания наскоро построи заводи в Малайзия и Виетнам, пред Nikkei Asia.
„Трябва да се подготвим, тъй като сега отношенията между САЩ и Китай изглеждат така, сякаш никога няма да се върнат към това, което те са били“, каза изпълнителният директор. Мисля, че този път той вероятно е прав.
Разпродадени
Графичните карти RTX 4090 на Nvidia, обичани от геймърите на видеоигри и PC любители, излитат от рафтовете на магазините в Югоизточна Азия и Тайван, откакто САЩ затегнаха контрола върху износа на усъвършенствани чипове за Китай.
Това доведе до широко разпространен недостиг и рязко увеличение на цените на RTX 4090 и няколко търговците на дребно казват, че купувачите ги грабват, за да ги препродадат в Китай и Хонконг, според разследване на Pak Yiu, Lauly Li, Cheng Ting-Fang, Lien Hoang, Dylan Loh от Nikkei Asia и Kim Jaewon.
Тези репортери прекараха седмици в посещение на местни магазини за „направи си сам“ и пазари за електроника в Шенжен, Хонг Конг, Тайпе, Хо Ши Мин, Сингапур и Сеул и всички откриха графиката RTX 4090 недостиг на карти и цени с до 60 процента по-високи, отколкото при пускането на чипа през 2022 г.
RTX 4090 е предназначен за изобразяване на изображения, особено за видеоигри, но тъй като изчислителните му възможности също могат да се използва за обучение на задачи с изкуствен интелект, той беше включен в актуализирания експортен контрол, публикуван от Вашингтон през октомври. Оттогава графичната карта се превърна в гореща стока в Хонконг и Китай.
„Те ги купуват, за да ги препродадат по-късно в райони, които са изправени пред ограничения на САЩ, на много по-висока цена“, един собственик на магазин в Тайпе каза, добавяйки, че графичните карти могат да бъдат препродадени на три пъти по-висока цена през пролива. „Могат просто да ги пренесат в Хонг Конг или други китайски градове.“
В допълнение към разбиването на сърцата на геймърите, бурната търговия с RTX 4090 подчертава трудността, пред която са изправени САЩ при спирането на потока от модерни чипове в Китай.
Материални опасения
Многомилиардна битка за патенти избухна между Държавния университет на Ню Йорк и компания, която скоро ще бъде собственост на подкрепян от японското правителство фонд за технология, която може да трансформира бъдещето на производството на чипове, пише Кана Инагаки за Financial Times.
Изследователската фондация на университета има твърди, че Inpria, американско дъщерно дружество на японската JSR, е продавало продукти от чипове, които са базирани на технология, изобретена от един от неговите професори, според скорошно подаване. Може да поиска обезщетение до 4,3 милиарда долара за предполагаемо нарушение на нейната интелектуална собственост.
JSR заяви, че счита делото за неоснователно и вътрешните разследвания, които е провело, не са разкрили никакви неправомерни дейности, включващи Inpria или замесени в JSR.
Съдебната битка идва в чувствителен момент. JSR търси изкупуване от подкрепян от държавата фонд в спорна сделка, която повдигна въпроси дали Япония навлиза в нова ера на държавен интервенционизъм за защита на технологии от стратегическо значение.
В сърцето на интелектуалния Спорът за собственост е технология, комерсиализирана от Inpria, включваща металосъдържащи фоторезисти, които изследователите виждат като потенциален фактор за промяна на играта за разработването на изключително сложни и рентабилни екстремни ултравиолетови литографски машини, критични за производството на чипове от висок клас.
Порция чипове
Towa, японски доставчик на оборудване за чипове, отбеляза скок на цената на акциите си, тъй като компанията яхна вълна от силно търсене на чипове с изкуствен интелект , пише Ryohtaroh Satoh от Nikkei Asia.
Towa е ключов доставчик на оборудване за производителите на чипове с памет с висока честотна лента (HBM), ключов компонент, използван заедно с чипове като H100 на Nvidia за позволяващи AI обучение. Пазарът на HBM чипове е доминиран от южнокорейските SK Hynix и Samsung, докато американският гигант за чипове с памет Micron също предлага HBM чипове. Китайската CXMT също настоява да произведе първите произведени в страната HBM чипове.
Хирокадзу Окада, президент и главен изпълнителен директор на Towa, каза на Nikkei Asia в ексклузивно интервю, че компанията очаква да получи най-голямата си поръчка за машини от „големи южнокорейски производители“.
„Очакваме общо повече от 20 поръчки за машини от южнокорейски производители на чипове през тази фискална година [приключваща този март],“ каза Окада. Тези специфични машини се използват главно за HBM решения, въпреки че имат и други приложения, каза компанията.
Това е най-голямата поръчка на Towa за тези машини, тъй като японската компания обикновено е продала само една или две на година досега.
Правете технологии в Индия
Тайванските Acer и Asustek Computer, две от най-големите компании за компютри в света, се засилват производствени усилия в Индия, докато страната преценява ограниченията за внос, за да стимулира местната верига за доставки на технологии, пише Lauly Li от Nikkei Asia.
„Нашето сътрудничество с [един] индийски доставчик, което започна през 2023 работи много добре и сега те искат повече модели и повече обем“, каза председателят на Acer Джейсън Чен. „Индийският пазар се разраства толкова бързо, че потенциалът му не може да бъде пренебрегнат.“
Wistron, производител на преносими компютри по договор, който брои Acer, HP и Dell за свои клиенти, също каза, че купува парцел земя в Карнатака, Индия, за изграждане на съоръжение за поддръжка на компютри и следпродажбено обслужване и не изключва превръщането му в производствени линии.
Плановете на технологичните компании идват на фона на драматични промени в политиката в страната.
Миналия август правителството въведе правила, които ще изискват лицензи за внос на няколко технологични продукта, включително преносими компютри, таблети, компютри „всичко в едно“ и сървъри, с незабавен ефект. Този ход беше широко възприет като опит да се подкрепи инициативата на страната „Произвеждане в Индия“. Внезапното съобщение обаче предизвика шок в технологичната индустрия, карайки правителството да въведе компромис. Вместо да изисква лицензи за внос, правителството започна да изисква от компаниите да използват нова система за управление на вноса от миналия ноември. Изискванията за лицензиране все още могат да бъдат въведени по пътя обаче.
Предложени четения
Сингапурската DBS намалява заплатата на главния изпълнителен директор за 2023 г. с $3 милиона (Nikkei Азия)
Австралия ще предложи стандарти за зелено копаене на фона на спада на металите за електромобили (Nikkei Asia)
Китай на крачка от производството на чипове от следващо поколение въпреки ограниченията в САЩ (FT)
Shein се бори със съдебни дела за фалшифициране, докато онлайн търговецът на дребно преследва IPO в САЩ (FT)
Вторият завод на TSMC в Япония напредва в амбициите на Токио за доставка на чипове (Nikkei Asia)
Столът на Samsung е оправдан за манипулиране на акции и обвинения в измами (FT)
Lawson, KDDI за сливане на физическо и цифрово, за да предизвика 7-Eleven (Nikkei Asia)
SK Hynix за изграждане на усъвършенстван завод в Индиана в тласък към американски чипове самодостатъчност (FT)
Ръстът на приходите на Apple е замъглен от притесненията относно забавянето в Китай (FT)
ИИ „обществото без работа“ може да не е по-щастливо, казва Банерджи от MIT (Nikkei Asia)
#techAsia се координира от Катрин Крийл от Nikkei Asia в Токио, с помощта на техническото бюро на FT в Лондон.
Регистрирайте се в Nikkei Asia, за да получавате #techAsia всяка седмица. Можете да намерите редакционния екип на .
