Последната смяна на Tesla и потенциалните проблеми с електрозахранването на Тайланд
Здравейте на всички! Това е Лаули от Тайпе.
Докато пишех този бюлетин, Китай неочаквано обяви незабавното начало на военни учения около Тайван, само дни след като новият президент на демократично управлявания остров, Лай Чинг-те, положи клетва .
Лай, който е от същата скептична към Китай Демократична прогресивна партия като неговия предшественик Цай Инг-вен, се смята за „сепаратист“ от Пекин. По време на речта си при встъпването в длъжност в понеделник той призова Китай да приеме съществуването на Тайван.
Всъщност получих няколко съобщения от технически ръководители, в които се казва, че усещат „твърдост“ в речта на Лай и че се чудят как ще реагира Пекин. Много от тези доставчици вече започнаха да изграждат капацитет извън Тайван, след като Китай проведе военни учения с бойни стрелби около Тайван през лятото на 2022 г.
На фона на геополитическата несигурност усещам вълнението, когато технологичната индустрия се задвижва за Computex, един от най-важните технологични панаири в Азия, след няколко седмици. Хората са особено развълнувани, защото това ще бъде първият път след Covid Computex да бъде домакин на изпълнителни директори от Nvidia, Advanced Micro Devices, Intel, Qualcomm, Arm и други. Техните ключови партньори, включително Quanta Computers, Pegatron, Asustek Computer и Acer, също подготвят големи събития за медиите.
Ключовата тема на събитието почти със сигурност ще бъде изкуственият интелект. Веригата за доставки на технологии вече е свидетел на експоненциален растеж от миналата година, движен от AI сървъри, благодарение на търсенето на генеративен AI. Nvidia отчете в сряда нов рекорден приход от $26 млрд. Компютърната индустрия също е развълнувана от потенциала на ИИ да съживи отново сектора, след като удари забавяне през втората половина на 2022 г.
ИИ също е потенциална благословия за Sharp. Японският производител на електроника, филиал на Foxconn, наскоро обяви плановете си да спре производството в основната си фабрика за дисплеи в Сакаи, крайбрежен град в Осака, и да я трансформира в център за данни с изкуствен интелект. Източник, близък до Foxconn, ми каза, че воденото от Китай пренасищане на доставките в индустрията на LCD дисплеите е затруднило преобръщането на фабриката.
„Въпреки това, фабриката Sakai е проектирана с масивно електроснабдяване предвид дисплея технология, освен това се намира близо до морето, което прави съоръжението идеално за превръщане в AI център за данни, който е енергоемък и изисква мерки за течно охлаждане“, каза източникът.
Последната промяна на Tesla
Tesla поиска от доставчиците да започнат да произвеждат компоненти и части извън Китай и Тайван най-рано до следващата година, за да смекчат нарастващите геополитически рискове, Nikkei Asia's Lauly Li и Cheng Ting-Fang пишат.
Различни доставчици са получили такива искания, включително производители на печатни платки, дисплеи и електрически контролни блокове, според шестима ръководители на веригата за доставки с пряко познаване на въпроса.
„Получихме заявка от Tesla, че се надяват да имат компоненти, които са OOC и OOT, което означава извън Китай и извън Тайван,“ източник от базиран в Тайван доставчик на Tesla и други каза пред Nikkei Asia. „Те се надяват, че подобно предложение може да се материализира от новите проекти през следващата година.“
Исканията дойдоха преди новият президент на Тайван да встъпи в длъжност и преди САЩ да обявят рязко по-високи мита върху китайските електромобили. За компании, чиито вериги за доставки засягат Тайван, последните военни учения на Китай около острова само ще засилят опасенията относно потенциални прекъсвания.
AI-in-a-box< /h3>
Китайските групи за изкуствен интелект намериха нов път за комерсиализиране на технологията, като произвеждат продукти „AI-in-a-box“ за компании, които да управляват генеративен AI в собствените си помещения.
The нововъзникващата тенденция е заплаха за услугите за облачни изчисления с изкуствен интелект, предлагани от големите технологични групи в страната като Alibaba, Baidu и Tencent, пишат Райън МакмороуиНиан Лиуза Financial Times .
Начело за машините с изкуствен интелект „всичко в едно“ е националният шампион Huawei, който се е свързал с повече от дузина стартиращи компании, за да обедини и пусне на пазара своите големи езикови модели със своите процесори за изкуствен интелект и друг хардуер. Неговите партньори включват групи като базираната в Пекин Zhipu AI и езиковия специалист iFlytek.
Китайските групи искат AI кутиите да пренесат напредъка на генеративния AI в локални или частни облачни настройки, които се смятат за по-сигурни и представляват около половината от пазара.
Huawei изчислява, че китайският пазар за тези машини ще достигне 16,8 млрд. Rmb (2,3 млрд. $) тази година. Анализаторите от Minsheng Securities прогнозират, че държавният пазар за AI кутии може да достигне Rmb450bn до 2027 г.
Болезнено популярни
Индустриалните паркове в Тайланд са изправени пред нарастващ риск от недостиг на електрозахранване, тъй като вълната от инвестиции в печатни платки идва онлайн следващата година, пише Лаули Ли от Nikkei Asia. ПХБ са материалът, върху който се монтират чипове и компоненти, преди да бъдат сглобени в крайни продукти.
Страната от Югоизточна Азия е най-добрият избор за преместване на ПХБ от Китай и Тайван, според Тайванската асоциация на печатните платки, водещ орган в индустрията, който представлява 700 производители на печатни платки и техните доставчици. Много от тези инвестиции се случват в клъстери.
„Вземете например провинция Прачинбури. Има 10 нови съоръжения за производство на печатни платки, както и четири нови фабрики за доставчици на материали и оборудване,” каза председателят на TPCA Морис Лий. „Загрижени сме за скока в търсенето на електричество и вода, когато новите фабрики постепенно работят с пълен капацитет.“
Поглед навътре
Semiconductor Manufacturing International Co и ChangXin Memory Technologies (CXMT) — най-големият договорен производител на чипове в Китай и производител на чипове за памет — се подготвят да локализират доставките на ключови материали за чипове и химикали, за да се противопоставят на продължаващия контрол върху износа от САЩ, Cheng Ting-Fang< на Nikkei Asia /strong> доклади.
SMIC моли разработчиците на чипове, на които служи, да му помогнат да провери, провери и приеме местни доставчици на вафли, химикали, газове и други материали, докато CXMT започна да проверява местните доставчици за замяна чуждестранни.
Последният стремеж към локализация надхвърля усилията за използване на повече местно оборудване за производство на чипове, сегмент, който беше пряко засегнат от по-строгите регулации на САЩ, и обхваща доставката на стотици химикали, материали и газове, потенциално изтласкване на чуждестранни доставчици от пазара.
Предложено четиво
Главен изпълнителен директор на японския производител на чипове за шефовете на изкупуващите (FT)
PDD на Temu надвишава пазарната капитализация на Alibaba отново с големи печалби (Nikkei Asia)
Baidu изгражда връзки с Apple и Tesla в стремеж към диверсификация (Nikkei Asia)
Arup загуби $25 милиона през Хонконгска дълбоко фалшива видеоконферентна измама (FT)
Microsoft предлага персонал да се премести от Китай (FT)
Panasonic да продаде бизнеса с проектори, за да запълни сандъка за война на растеж (Nikkei Asia)
Samsung сменя шефа на полупроводниците, докато преследва съперниците на AI чипове (FT)
Nvidia повече от утроява приходите, тъй като AI се превръща в „новата стока“ (Nikkei Asia)
Китайски онлайн фестивалът за пазаруване започва със стръмни отстъпки на Apple (Nikkei Asia)
Съоснователят на DiDi се оттегля като президент (FT)
