Приливът на Nvidia повдига технологичния сектор
Главният изпълнителен шеф на Nvidia Дженсън Хуанг от дълго време твърди, че международните центрове за данни ще би трябвало да бъдат напълно модифицирани, с цел да се оправят с условията на генеративния AI. Той твърди, че ще са нужни $1 трилион през идващите четири до пет години, което всъщност ще удвои сумата, която към този момент е потънала в цифрова инфраструктура, с цел да образова и ръководи новите AI модели.
Самата Nvidia е най-очевидният бенефициент от това. Нейният замайващ растеж на фондовия пазар я трансформира в най-ценната компания в света.
Но поредност от известия за облаги и покупко-продажби, свързани с ИИ, през последните две седмици също донесоха окуражаващи доказателства, че взривът, провокиран от стартирането на генеративния AI чатбот на OpenAI ChatGPT се популяризира. Разбира се, няма метод да се каже дали вълната от разноски ще бъде устойчива или задоволително огромна, с цел да оправдае голямото повишаване на софтуерните акции, само че най-малко донесе известна разтуха на биковете.
Акциите на производителя на чипове Broadcom, да вземем за пример, скочиха с повече от 20 %, откогато регистрира последния си скок в продажбите, провокиран от AI. Друг подобен растеж и ще се причисли към рядката група от софтуерни компании, оценени на повече от $1 трилион, повече от шест пъти повече от цената си преди половин десетилетие.
Голяма част от растежа идва от търсенето за AI ускорители, чиповете, които Broadcom проектира по поръчка за клиенти като Гугъл, с цел да форсира техните AI калкулации. Но възходящият му напредък също по този начин сочи по-важната роля, която високоскоростните мрежи започнаха да играят в центровете за данни.
Огромното количество информация, належащо за образование и осъществяване на AI модели, изисква доста по-бързи връзки сред обособените процесори, както и сред другите машини, работещи в центрове за данни. Главният изпълнителен шеф на Broadcom Хок Тан пресметна, че мрежите ще съставляват 40 % от продажбите на AI чипове на неговата компания до края на тази година.
Междувременно акциите на производителя на програмен продукт Oracle, компания, която закъсня с облака, скочи със 17 % след новината за договорка за образование на огромните езикови модели на OpenAI в неговата облачна инфраструктура. Сделката включва преместване на облачната услуга Azure на колегата на OpenAI, Microsoft, в голям нов център за данни на Oracle – връзка сред двама от най-старите врагове на софтуерната промишленост, която в миналото би била немислима.
На други места, даже Hewlett Packard Enterprise, която изглеждаше, че е пропуснала процъфтяващото търсене на AI сървъри, което издигна съперниците си Supermicro и Dell, най-сетне съумя да пробие на Уолстрийт. Неговите акции се покачиха с 24 % след облагата, защото вложителите преоцениха позицията му в взрива на AI.
Тъй като вести като тази подхраниха очакванията, че взривът на AI се популяризира към повече снабдители, няколко неща стават ясни. Единият е, че въздействието наподобява необятно публикувано, обхващайки доста разнообразни елементи от „ софтуерния стек “ – йерархията на съставените елементи от чипове до програмен продукт, които са нужни за работата на днешните комплицирани ИТ системи.
Nvidia към момента е в позиция да бъде най-големият победител. Повечето от неговите продажби произтичат не от обособени чипове, а от цели сървъри, постоянно свързани в мрежа в цялостни шкафове. Изстискването на най-хубавата продуктивност идва от настройването на всеки детайл от тези системи, с цел да работят дружно, употребявайки личните лични технологии на Nvidia в области като работа в мрежа
Най-големите клиенти на Nvidia обезверено желаят да понижат зависимостта си от компанията и упорстват за нови стандарти във всичко - от мрежи до програмен продукт за изкуствен интелект, което би разрешило появяването на повече съперници. Но тези начинания ще отнеме време.
Най-големите софтуерни компании също уголемяват директното си присъединяване допълнително елементи от инфраструктурата, изисквана от AI. Ключова част от известието на Apple за AI предходната седмица, да вземем за пример, включва новината, че проектира свои лични сървъри, съгласно известията, основани на вътрешни дизайни на чипове. Apple към този момент е поела контрола върху множеството от основните съставни елементи в своите телефони: сходен ход е евентуално в центъра за данни, защото условията на AI го принуждават да върне повече от обработката на данните на своите клиенти назад в личните си уреди.
Един резултат от дейности като този е, че бизнес моделите на доставчиците трябваше да се приспособяват, водещи компании като Broadcom да играят поддържащи функции, защото клиентите поемат повече надзор. Така наречените „ хиперскалери “ – най-големите облачни компании – също стартират да дават отговор за по-голям дял от общото търсене, което води до взаимозависимост от по-тясна база от огромни клиенти. Това ще усили уязвимостта на доставчиците при възможен спад. Но към този момент Уолстрийт е фокусиран върху това какъв брой софтуерни лодки ще бъдат повдигнати от надигащата се вълна на генеративния ИИ.
