Притежаван от CVC търговец на дребно за красота Douglas планира IPO във Франкфурт

Притежаван от частни капитали немски търговец на дребно за хубост Douglas разгласи проекти за листване във Франкфурт, повишавайки очакванията за възобновяване на замиращия европейски пазар за първоначални обществени предлагания.

Търговецът на дребно, който ръководи повече от 1800 магазина в над 20 европейски страни и е мажоритарен притежател на частната капиталова група CVC, съобщи в понеделник, че се стреми да набере 1,1 милиарда евро.

Хора, осведомени с проектите на групата гласят, че Дъглас търси оценка от към 6 милиарда евро, което ще бъде най-голямото IPO във Франкфурт след блокбъстър листването на Porsche през 2022 година

Дъглас има намерение да продаде нови акции за 800 милиона евро на външни вложители, до момента в който CVC и други съществуващите също възнамеряват да инжектират 300 милиона евро в компанията като част от IPO.

По-високите лихвени проценти потиснаха пазара на IPO в Европа, който дълго време беше в сянката на доста по-големия пазар в Съединени американски щати. Douglas, която беше частна преди десетилетие и от този момент претърпя няколко преструктурирания, съобщи, че се стреми да се листне през първото тримесечие.

Главният изпълнителен шеф Сандер ван дер Лаан сподели, че IPO е „ разумната последваща стъпка за нас, с цел да използваме цялостния си капацитет “ на верига, която се радва на забележителен растеж в онлайн продажбите. Ван дер Лаан даде обещание да усили продажбите с една четвърт до 5 милиарда евро до 2026 година и е убеден, че групата може да надмине по-широкия европейски пазар за хубост.

Ходът на Дъглас следва по петите немския защитителен реализатор Renk, който беше изброен предишния месец след закъснение на проектите предходната година. Акциите на Renk са поскъпнали с съвсем 50 % след IPO-то.

Очаква се евентуалните листвания на компании, подкрепени с частни капитали, да бъдат главен мотор на IPO-тата тази година, защото промишлеността за изкупуване е изправена пред напън да обезпечи възвръщаемост на своите лични вложители.

Дъглас сподели, че желае да употребява приходите от IPO за своя ливъридж. 300 милиона евро лихвени заплащания, които прави всяка година, пречат на рентабилността му.