Притежаван от CVC търговец на дребно за красота Douglas планира IPO във Франкфурт
Притежаван от частни капитали немски търговец на дребно за красота Douglas обяви планове за листване във Франкфурт, повишавайки надеждите за възстановяване на замиращия европейски пазар за първични публични предлагания.
Търговецът на дребно, който управлява повече от 1800 магазина в над 20 европейски държави и е мажоритарен собственик на частната инвестиционна група CVC, заяви в понеделник, че се стреми да набере 1,1 милиарда евро.
Хора, запознати с плановете на групата гласят, че Дъглас търси оценка от около 6 милиарда евро, което ще бъде най-голямото IPO във Франкфурт след блокбъстър листването на Porsche през 2022 г.
Дъглас възнамерява да продаде нови акции за 800 милиона евро на външни инвеститори, докато CVC и други съществуващите също планират да инжектират 300 милиона евро в компанията като част от IPO.
По-високите лихвени проценти потиснаха пазара на IPO в Европа, който дълго време беше в сянката на много по-големия пазар в САЩ. Douglas, която беше частна преди десетилетие и оттогава претърпя няколко преструктурирания, заяви, че се стреми да се листне през първото тримесечие.
Главният изпълнителен директор Сандер ван дер Лаан каза, че IPO е „логичната следваща стъпка за нас, за да използваме пълния си потенциал“ на верига, която се радва на значителен ръст в онлайн продажбите. Ван дер Лаан обеща да увеличи продажбите с една четвърт до 5 милиарда евро до 2026 г. и е уверен, че групата може да надмине по-широкия европейски пазар за красота.
Ходът на Дъглас следва по петите германския отбранителен изпълнител Renk, който беше изброен миналия месец след забавяне на плановете миналата година. Акциите на Renk са поскъпнали с почти 50 процента след IPO-то.
Очаква се потенциалните листвания на компании, подкрепени с частни капитали, да бъдат основен двигател на IPO-тата тази година, тъй като индустрията за изкупуване е изправена пред натиск да осигури възвръщаемост на своите собствени инвеститори.
Дъглас каза, че иска да използва приходите от IPO за своя ливъридж. 300 милиона евро лихвени плащания, които прави всяка година, пречат на рентабилността му.
