Raiffeisen оттегля сделката за облигации AT1 заради опасенията от сделката с Русия
Raiffeisen Bank International в сряда се отказа от планирана продажба на рисков банков дълг след „неблагоприятна пазарна реакция“ на доклад, че САЩ оказват натиск върху австрийската група относно сделка с руския олигарх Олег Дерипаска.
Виенската банка работеше по продажбата на облигации от „допълнителен първи ред“ на стойност 650 милиона евро, клас дълг, предназначен да поема загуби, когато институциите изпаднат в затруднение, и получи повече от €1,6 милиарда търсене от страна на инвеститорите.
Но часове преди да бъде определена цената на облигациите, Райфайзен оттегли предлагането, позовавайки се на „неблагоприятна пазарна реакция на последните заглавия“.
Компанията се позова на статия на Reuters, в която се казва, че Вашингтон оказва натиск върху банката да се откаже от сложна и противоречива размяна на активи с Дерипаска на стойност 1,5 милиарда евро. Сделката ще позволи на банката да репатрира печалби от Русия.
САЩ изразиха опасения относно сделките на австрийската банка с руския бизнесмен, който беше санкциониран след нахлуването на Русия в Украйна.
RBI предлагаше на инвеститорите 8,5% доходност по сделката, която трябваше да падеже през декември 2029 г. и беше предназначена за изплащане на съществуваща облигация AT1.
Силното търсене на облигациите AT1 на Райфайзен подчерта силата на AT1 пазар почти година след като вярата на инвеститорите беше разклатена от колапса на швейцарската банка Credit Suisse. Регулаторите позволиха облигации на Credit Suisse за 17 милиарда долара да бъдат заличени, докато акционерите получиха малко изплащане. Като цяло се смята, че облигациите AT1 се нареждат пред капитала в баланса.
Цените на съществуващите облигации AT1 на RBI се понижиха леко в сряда, докато акциите на банката затвориха с 8,7% по-ниско.
Райфайзен е най-големият европейски кредитор, останал в Русия, и спечели огромни печалби от операциите си от началото на войната в Украйна през 2022 г. Миналата година почти половината от печалбите на банката в размер на 2,1 милиарда евро дойдоха от руското й подразделение, което е увеличение от около една трета преди войната. Но налагането на капиталов контрол от Кремъл означава, че RBI не е в състояние да репатрира печалбите си.
Съгласно споразумението с Дерипаска, руският филиал на Raiffeisen ще плати пари в брой на Дерипаска в замяна на неговия дял от 28 процента в австрийската Strabag, една от най-големите строителни компании в Европа.
Ройтерс съобщи, че американските власти са били на ръба да развалят сложната сделка. Сделката ще изисква дъщерното дружество да получи специално одобрение от Кремъл.
RBI, която описа историята на Reuters като „слухове“, заяви, че е „старателно проверила съответствието на транзакцията на Strabag с всички приложими санкции“.
Той добави, че няма да продължете с всяка сделка, която нарушава санкциите или излага RBI на риск от нарушаване на санкции.
Райфайзен, която преди това е проучвала сложни суапове на активи с руски субекти под санкции, беше подложена на нарастващ натиск да намали операциите си в Русия, но се противопостави, настоявайки, че това би навредило на акционерите.
p>Файненшъл таймс съобщи през март миналата година, че RBI е започнала работа по възможна сделка за 400 милиона евро със замразените европейски активи на Сбербанк, докато държавната банка не продаде активите на друга страна.
