Ръстът на цените на акциите помага на най-големите хедж фондове да постигнат най-големи рекордни печалби

Най-успешните хедж фондове в света осъществиха най-големите си рекордни облаги предходната година, защото мощните залози на фондовите пазари се изплатиха, когато цените на акциите скочиха.

Топ 20 мениджъри са осъществили облаги за вложителите от $67 милиарда през 2023 година съгласно изследване на LCH Investments — повече от предходния връх от $65 милиарда през 2021 година

Това показване затвърди тяхното владичество над останалите промишленост — 20-те хедж фонда, които са се показали най-добре от основаването си, ръководят 19 % от активите, само че са създали към една трета от годишните облаги предходната година, в доларово изражение.

Списъкът LCH пресмята кои мениджъри в Индустрията на хедж фондовете от $4 трилиона е най-успешна въз основа на кумулативните облаги в долари, които са създали за вложителите, чисто от таксите, през цялото време. LCH наблюдава 20-те най-хубави хедж фонда от 2012 година насам.

Изключителните реализатори предходната година включват TCI на сър Кристофър Хон, Цитаделата на Кен Грифин и Викинг на Андреас Халворсен.

Брад Ейми, режисьор и началник от проучванията в LCH Investments, сподели, че мощното показване на фондовия пазар е фактор, способствуващ за някои от най-големите фондове.

„ Акциите бяха във приказен растеж “, сподели той.

Това показване продължи и през тази година: показателят на водещите акции S&P 500 доближи исторически връх в петък, воден от мощните облаги за най-големите софтуерни компании.

TCI направи 12,9 милиарда $ за вложителите и завърши предходната година с растеж от 33 %, изпреварвайки 24-процентното повишаване на показателя S&P 500. Най-големите му дялове включват Alphabet, Canadian National Railway, Visa, General Electric и рейтинговата организация Moody's към края на септември, съгласно регулаторна документи.

Citadel осъществя облаги от 8,1 милиарда $ предходната година, откакто през 2022 година донесе рекордните 16 милиарда $. Представянето му от основаването му го прави най-успешният хедж фонд в историята.

Halvorsen's Viking завоюва 6 милиарда $ предходната година.

Хедж фондът на американския милиардер Бил Акман Pershing Square още веднъж се причисли към топ 20 на хедж фонда, откакто напусна класацията през 2015 година Той се увеличи с 27 % през 2023 година, правейки 3,5 милиарда $.

TCI и Pershing Square завоюваха по-специално, като направиха тясно съсредоточени залози, че избрани акции ще се повишат.

„ Можете да възразите, че защото шортингът е толкоз предизвикателна подстратегия, поддържането на нещата дълготрайно предубедени и съсредоточената позиция във висококачествени позиции е верният метод “, сподели Амие. p>

Някои мултистратегически компании, които търгуват с набор от тактики, също се показаха добре — в това число Citadel.

Millennium и DE Shaw, които също са мултистратегически компании, заеха общо второ място в класациите за всички времена, като са създали надлежно $5,7 милиарда и $4,2 милиарда през предходната година.

„ Устойчивостта в облагата на огромните многостратегически компании през последните няколко години е забележителна наклонност “, сподели Рик Софър, основен изпълнителен шеф на Edmond de Rothschild Capital и ръководител на LCH Investments.

Bridgewater, която през 2022 година загуби мястото си на върха на всички -time класиране до Citadel, падна с още две места до четвърто, губейки $2,6 милиарда Миналата година той ограничи вложенията във водещото си транспортно средство и редуцира към осем % от работната си мощ при разклащане, откакто създателят му Рей Далио отстъпи контрола върху компанията.

TCI и Pershing Square са най-младите фондове на листата, конкурирайки се с по-стари компании като Millennium и Citadel, които са учредени надлежно през 1989 година и 1990 година

Проучването откри, че топ 20 мениджъри са основали 755,4 милиарда $ облаги, откогато са били основани – повече в сравнение с 655,5 милиарда $ активи, които ръководят сега. Цифрите демонстрират, че топ мениджърите дават приоритет на деликатното разполагане на капитала на вложителите, вместо да създадат фонда допустимо максимален.