Salesforce се представя като победител в AI революцията, докато Уолстрийт се замайва

Съоснователят на Salesforce Марк Бениоф обича да припомня на хората, че е медиен магнат на повърхностен работен ден. В сряда следобяд софтуерният милиардер изрази някои мисли за OpenAI: „ И тогава те [OpenAI] откраднаха данни от доста компании като Time, Dow Jones, New York Times, Reddit. “

Тонът му беше понятен. Бениоф закупи почтеното списание Time за 190 милиона $ през 2018 година Но по-големият му проблем е в софтуера за взаимоотношения с клиенти, в който Salesforce е профилирана.

Акциите на Salesforce паднаха с колосалните 20 % в четвъртък, изтривайки почти 50 $ милиарда от пазарната му стойност. Очакваните и плануваните доходи и резервации бяха по-слаби от предстоящото. Продажбите през второто тримесечие би трябвало да набъбнат с по-малко от една десета, рядка едноцифрена вероятност.

Но слонът в стаята си остава изкуственият разсъдък. Компаниите имат лимитирани ИТ бюджети и терзанието на огромните софтуерни компании е, че потребителските запаси ще се насочат към лъскави нови артикули, свързани с ИИ.

Бениоф в обширните си мнения помоли наблюдаващите да си поемат надълбоко въздух и да видят какво той вижда като по-голямата картина. Нещата не са толкоз зле, колкото наподобяват в този момент. Годишните доходи на Salesforce след пандемията скочиха от 20 милиарда $ до съвсем 40 милиарда $. Бениоф означи, че клиентите на Salesforce към момента усвояват голямо количество нови ИТ и програмен продукт, които са поели през последните четири години.

Това разсейва клиентите, да не приказваме за самата Salesforce. Софтуерната група през 2020 година има 57 000 чиновници. Това в последна сметка набъбна до близо 80 000. След интензивна активистка акция от Elliott Management предходната година, работната мощ е намаляла до близо 70 000.

Elliott беше призовал Benioff да понижи раздутите режийни разноски и да се концентрира върху маржовете на облагата и възвръщаемостта на капитала. Първоначално този трик беше сполучлив. Акциите на Salesforce се удвоиха през 2023 година след разочароващата 2022 година

Но в този момент са откъснати ниско висящи плодове и се появиха някои екзистенциални страхове. Като всеки софтуерен необут, който не се споделя Дженсън Хуанг, Бениоф упорства, че неговата компания също ще бъде огромен победител в революцията на ИИ.

Бениоф планува, че моделите на ИИ, даже с техните интелигентни потребителски интерфейси, ще станат артикули. Вместо това неговите клиенти ще се възползват от софтуера Salesforce. Данните, които събира за клиентите, ще бъдат същинската витална мощ за всеки AI модел, който фирмите желаят да употребяват в бъдеще.

Всички издатели би трябвало да схванат силата на завладяващия роман. Но към този момент не доста хора купуват Benioff’s.