St James’s Place регистрира нов бизнес за £22 млрд., тъй като инвеститорите се подготвят за бюджета

St James’s Place, най-големият управител на благосъстояния в Обединеното кралство, регистрира скок на нов бизнес и чисти притоци предходната година, защото вложителите на дребно потърсиха финансови препоръки преди бюджета.

Базираната в Глостършър група съобщи, че финансовите съветници на компанията са привлекли £21,9 милиарда нов бизнес, което е една пета повече по отношение на миналата година, до момента в който чистите входящи потоци са се нараснали с 42% до £6,2 милиарда

Марк ФицПатрик, основен изпълнителен шеф на SJP, сподели, че последните няколко месеца на годината са били „ белязани от продължителни спекулации “ в навечерието на бюджета в края на ноември, защото несигурността се е нараснала по отношение на евентуалните промени в пенсионните налози и самостоятелните спестовни сметки.

SJP обаче също по този начин регистрира „ нараснали краткосрочни изходящи потоци “ през последното тримесечие, защото доста клиенти форсираха тегленето на необлагаемите си налози еднократна сума от пенсията им вследствие на това.

SJP сподели, че тези изходящи потоци и равнището на ангажираност с клиентите са се върнали към естественото в края на годината, в наклонност, траяла през 2026 година

SJP сподели, че общите му средства под ръководство предходната година са се нараснали до рекордните 220 милиарда английски лири, което е с 16 % повече от миналата година.

Мениджърът на благосъстоянието преразгледа структурата на таксите си предишното лято след инспекция от страна на финансовия регулатор, отделяйки своите такси за препоръки, разноски за артикули и други детайли.

Преразглеждането последва въвеждането на потребителското мито в Обединеното кралство през 2023 година — нови правила, въведени от Органа за финансово държание, целящи да подсигуряват, че клиентите получават обективна договорка от компаниите за финансови услуги.