Веригата луксозни фитнес зали Equinox набира 1,8 милиарда долара, за да избегне паричната криза

Веригата първокласни фитнес зали Equinox набра 1,8 милиарда $ от група частни финансови вложители, с цел да рефинансира дълг от 1,2 милиарда $ с падеж в петък, спечелвайки си финансова независимост за дишане след пандемията разруши бизнеса си.

Sixth Street, един от най-големите частни кредитори в международен мащаб, и съществуващият инвеститор американска частна инвестиционна група Silver Lake, водят групата. Те ще натрупат 1,8 милиарда $ дълг, с цел да рефинансират падежиращи заеми и да финансират оборотен капитал и растежа на нови клубове, сподели Equinox в прессъобщение в петък.

Рефинансирането ще бъде осъществено на два транша от заеми и не включва фаворизиран капитал или други задължения, които могат да бъдат конвертирани в личен капитал и да разредят съществуващите притежатели на капитала на Equinox, съгласно двама души, осведомени с въпроса.

Equinox, който е благосъстоятелност на група за недвижими парцели, свързани с компании, се сблъска с рецесия в ликвидността вследствие на пандемията от 2020 година, когато беше заставен да затвори веригите фитнес зали за доста месеци и видя, че членовете му понижават. Оттогава финансовото му положение се усъвършенства, само че възходящите лихвени проценти и високото равнище на дълга ограничиха опциите му за рефинансиране на заемите, засилвайки страховете, че ще се сблъска с ликвидна рецесия.

По-рано тази седмица рейтинговите организации S&P Global и Moody's сложи Equinox под наблюдаване за намаление на рейтингите по-дълбоко в територията на боклука, опасявайки се, че може да се изправи пред преструктуриране, в случай че не е в положение да рефинансира заемите.

S&P означи в записка от 5 март, че компанията има единствено 44 милиона $ в наличност и чака „ Equinox да не може да генерира задоволителен паричен поток през идната година, с цел да покрие закрепени такси “, в случай че трябваше да рефинансира задълженията си при преобладаващите лихвени проценти.

Но консорциум от частни финансови групи и някои от съществуващите вложители на Equinox предотвратиха рецесията, като проведоха рефинансирането.

Инвеститорската група включва и частни кредитни групи Ares Management и HPS, и L Catterton, частна капиталова група, която влага в Equinox през 2017 година Ръководителите на Related също влагат в договорката.

Equinox сподели, че рефинансирането е пристигнало, защото финансовата му картина е възстановявайки се. Приходите му се усилиха с 27 % предходната година и групата построява 25 нови клуба, увеличавайки общия си отпечатък с към 20 %.

„ Виждаме рекордно показване в растежа на приходите и ангажираността на членовете, което показва нашата позиция на международен водач в първокласния жанр на живот с висока продуктивност, ” сподели Харви Спевак, изпълнителен ръководител на Equinox.